Jason Trennert, presidente e amministratore delegato di Strategas Research Partners di proprietà di Baird, ha consigliato agli investitori di farlo adottare un approccio difensivo nel 2023 a causa di un'elevata probabilità di recessione. Oltre a fornire un reddito consistente, molti titoli che pagano dividendi si trovano in settori difensivi che possono resistere alle recessioni economiche con una volatilità ridotta. Le società che pagano grandi dividendi tendono ad avere ingenti somme di denaro e hanno buone prospettive di performance a lungo termine.
Con un'impressionante crescita dei profitti e dei profitti, molte delle principali società energetiche stanno restituendo più capitale agli azionisti sotto forma di dividendi e riacquisti di azioni proprie. Le aziende di solito riacquistano azioni quando ritengono che siano sottovalutate, un ulteriore vantaggio per i tori del petrolio e del gas. Si prevede che il settore energetico godrà di un altro anno di guadagni eccezionali, quindi rimane una buona scommessa per il 2023.
Se stai cercando solidi dividendi energetici, ecco i migliori aristocratici e leader di pagamento.
Fiducia energetica COV
Settore: Royalty Trust
Capitalizzazione di mercato: $ 139.2 milioni
Rendimento da dividendo (FWD): 17.83%
Con sede a Houston, Texas Fiducia energetica COV (NYSE: VOC) è un fondo royalty che acquisisce e detiene un interesse sugli utili netti a termine dei proventi netti dalla produzione e dalla vendita degli interessi in proprietà di petrolio e gas naturale negli stati del Kansas e del Texas.
Come le Master Limited Partnerships (MLP), i royalty trust sono in genere investimenti energetici con dividendi elevati e agevolati dal punto di vista fiscale che sono tenuti a pagare una certa quantità dei loro proventi agli investitori.
VOC ha un interesse sugli utili netti a termine dell'80% dei proventi netti sulle proprietà sottostanti. Al 31 dicembre 2021, le sue proprietà sottostanti avevano interessi in 452.5 pozzi di produzione netti e 51,147.2 acri netti. Al 31 dicembre 2021, la società aveva riserve certe pari a circa 2.9 milioni di barili di petrolio equivalente (MMBoe) attribuibili alla porzione delle proprietà sottostanti del Kansas; e circa 5.4 MMBoe attribuibili alle proprietà sottostanti in Texas.
Minerali Dorchester, LP
Settore: Master Limited Partnership (MLP)
Capitalizzazione di mercato: 1.0 miliardi di dollari
Rendimento da dividendo (FWD): 16.13%
Minerali Dorchester, LP (NASDAQ: DMLP) è una società in accomandita semplice che si occupa dell'acquisizione, della proprietà e dell'amministrazione di diritti di produzione e non di produzione di gas naturale e petrolio greggio, utili netti e interessi su beni di terzi negli Stati Uniti. A ottobre, Dorchester Minerals dichiara Dividendo trimestrale di $ 1.135/azione, buono per un sano aumento del 17.1% rispetto al dividendo precedente di $ 0.969. Le azioni ora producono un succoso dividendo del 16.13%.
Per decenni, le società in accomandita semplice, o MLP, sono state una fonte di reddito affidabile e ad alto rendimento per gli investitori energetici. Un MLP è tenuto per legge a ricavare almeno il 90% del proprio flusso di cassa da materie prime, risorse naturali o immobili. A loro volta, distribuiscono contanti agli azionisti invece di pagare dividendi come farebbe una società standard. Le MLP combinano la liquidità delle società quotate in borsa e i vantaggi fiscali delle partnership private perché i profitti sono tassati solo quando gli investitori ricevono le distribuzioni.
La più grande attrazione delle MLP è che sono considerate entità di passaggio ai sensi del codice fiscale federale degli Stati Uniti. Mentre la maggior parte degli utili aziendali viene tassata due volte (prima tramite gli utili e poi ancora tramite i dividendi), lo status di pass-through delle MLP consente loro di evitare questa doppia imposizione perché gli utili non sono tassati a livello aziendale. Un altro vantaggio chiave: le MLP midstream fungono da esattori di pedaggi per le società energetiche che utilizzano le loro condutture. Pertanto, i loro flussi di cassa sono protetti da accordi take-or-pay a lungo termine, il che significa che sono meno suscettibili alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime.
Minerali di pietra nera
Settore: Master Limited Partnership (MLP)
Capitalizzazione di mercato: 3.6 miliardi di dollari
Rendimento da dividendo (FWD): 10.51%
Minerali di pietra nera, LP (NYSE: BSM) è una MLP che possiede e gestisce interessi minerari di petrolio e gas naturale. Possiede interessi minerari in circa 16.8 milioni di acri lordi, interessi di royalty non partecipativi in 1.8 milioni di acri lordi e interessi di royalty prevalenti in 1.7 milioni di acri lordi situati in 41 stati degli Stati Uniti.
Black Stone Minerals, riportato da LP registrare i risultati del terzo trimestre grazie in gran parte all'aumento della produzione sulla sua superficie. Ancora meglio, il flusso di cassa distribuibile e le distribuzioni della società aumenteranno nel 2023 con il venir meno delle coperture a basso prezzo. BSM è stata una delle MLP con le migliori prestazioni con azioni in aumento del 60.2% da inizio anno.
MPLXLP
Settore: Master Limited Partnership (MLP)
Capitalizzazione di mercato: 32.22 miliardi di dollari
Rendimento da dividendo (FWD): 9.65%
MPLXLP (NYSE: MPLX) possiede e gestisce infrastrutture energetiche midstream e beni logistici principalmente negli Stati Uniti. A novembre, la società ha dichiarato un dividendo trimestrale di $ 0.775 per azione, con un aumento del 10% rispetto al dividendo precedente di $ 0.705. Le azioni ora rendono il 9.65%.
Una delle più grandi MLP, MPLX ha solidi fondamentali operativi e una base di attività di alta qualità, il che significa che il suo dividendo è ampiamente sicuro. La società mantiene inoltre un solido bilancio e una copertura distributiva molto solida.
Magellan Midstream Partners, LP
Settore: Master Limited Partnership (MLP)
Capitalizzazione di mercato: 10.4 miliardi di dollari
Rendimento da dividendo (FWD): 8.29%
Magellan Midstream Partners, LP (NYSE: MMP) si occupa di trasporto, stoccaggio e distribuzione di prodotti petroliferi raffinati e petrolio greggio negli Stati Uniti. MMP non solo ha una base patrimoniale matura che non richiede grandi quantità di capitale per essere mantenuta, ma la società è stata anche restituendo discrete quantità di denaro agli azionisti sia attraverso distribuzioni che riacquisti. La società ha guidato per $ 1.1 miliardi in flusso di cassa totale distribuibile quest'anno.
Altri MLP più pagati sono:
Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD)–7.86% Rendimento Fwd
Plains All American Pipeline, LP (NASDAQ: PAA)–7.44% Rendimento Fwd
Kinder Morgan, Inc. (NYSE: KMI)–6.18% Rendimento Fwd
Di Alex Kimani per OilScore
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