Questi 15 titoli Dividend Aristocrat sono stati i migliori generatori di reddito

Di seguito è riportata una schermata dei 15 Aristocrats che hanno aumentato di più i dividendi negli ultimi cinque anni. C'è un altro elenco che mostra come si sono comportati bene i titoli elencati un anno fa in una schermata simile.

Nonostante l'attenzione ai dividendi, il modo migliore per pensare agli Aristocratici potrebbe essere una strategia di crescita a lungo termine. Il primo e il più antico gruppo di Aristocrats monitorato dagli indici S&P Dow Jones è l'insieme di 64 società nell'indice S&P 500 Dividend Aristocrats
SP50DIV,
-0.08%.
Queste sono società nel benchmark S&P 500
SPX,
-0.08%
che hanno raccolto dividendi regolari per almeno 25 anni consecutivi. Questo è l'unico requisito: non fa differenza quanto sia alto il rendimento da dividendi di un titolo.

Un modo per giocare all'S&P 500 Dividend Aristocrats come gruppo è detenere azioni dell'ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBILE,
-0.39%,
che è stato istituito nel 2013. Quindi ecco i confronti dei rendimenti totali, con dividendi reinvestiti, per NOBL, S&P 500 Dividend Aristocrats Index e SPDR S&P 500 ETF Trust
SPIARE,
-0.06%
per vari periodi fino al 6 gennaio:

Se avessimo eseguito un confronto simile durante il lungo mercato rialzista, i Dividend Aristocrats potrebbero non essere andati così bene. Ad esempio, per cinque anni fino al 2021, NOBL ha restituito il 103%, mentre SPY ha restituito il 132%. Il calo del 18% dello scorso anno per SPY ha fatto la differenza.

I migliori compoundatori di dividendi

Se stai costruendo un gruzzolo per la pensione, è probabile che a un certo punto vorrai spostare la tua attenzione sulla generazione di reddito. Potresti selezionare azioni con rendimenti da dividendi elevati, ma un pagamento corrente elevato potrebbe indicare che gli investitori non sono sicuri che una società possa mantenere il suo dividendo: se il prezzo delle azioni è sceso, il rendimento da dividendi è aumentato, almeno fino al pagamento è tagliato.

Se detieni azioni per molti anni e una società aumenta i suoi dividendi anno dopo anno, potresti creare un flusso di reddito con un rendimento interessante, rispetto al prezzo che hai pagato per le azioni anni fa.

Ad esempio, se hai acquistato azioni di AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
alla chiusura del 6 gennaio 2018, hai pagato $ 101.11 per le tue azioni. Il dividendo annuale in quel momento era di $ 2.84 per azione, quindi il rendimento da dividendo era del 2.81%. Il dividendo annuale è ora di $ 5.92 per azione e il titolo ha chiuso a $ 166.55 il 6 gennaio 2023. Quindi il rendimento attuale del titolo è del 3.55%, ma il rendimento delle azioni vecchie di cinque anni è del 5.86%. Nel frattempo, il titolo è salito del 65%. E se hai reinvestito i tuoi dividendi per i cinque anni, il titolo ha reso il 108%, che è il doppio del rendimento dell'S&P 500 per lo stesso periodo.

Quindi ecco una nuova schermata espansa per esaminare i tassi di crescita annuali composti (CAGR). Questa volta, ci stiamo espandendo oltre l'S&P 500 Dividend Aristocrats per includere altri due gruppi di società che aumentano costantemente i pagamenti, come monitorato dagli indici S&P Dow Jones:

• L'indice S&P 400 Dividend Aristocrats contiene 45 azioni di società che hanno aumentato i dividendi per almeno 15 anni consecutivi, tratte dall'indice S&P Mid Cap 400
  MEDIA,
  + 0.60%.
  È seguito dall'ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
  REGL,
  -0.57%.

• L'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats
  SFIDA,
  -0.55%
  è composto dai 119 titoli dell'indice S&P Composite 1500
  SP1500,
  -0.07%
  che hanno aumentato i dividendi per almeno 20 anni consecutivi. È seguito da SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  -0.53%.
  L'S&P Composite 1500 è una combinazione dell'S&P 500, dell'S&P Mid Cap 400 e dell'S&P 600 Small Cap Index
  SM,
  + 0.01%.
  Quindi l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats include tutti i titoli dell'indice S&P 500 Dividend Aristocrats. Ma ne esclude alcuni che si trovano nell'indice S&P 400 Dividend Aristocrats. Il nome dell'High Yield Dividend Aristocrats Index crea confusione perché i rendimenti non sono necessariamente alti: vanno dallo 0.33% al 6.91%.

Complessivamente, ci sono 134 S&P Dividend Aristocrats.

Per la nostra revisione della crescita dei dividendi, abbiamo esaminato i pagamenti dei dividendi regolari cinque anni fa per restringere l'elenco a 74 che avevano rendimenti da dividendi di almeno il 2.00% in quel momento.

Tra le 74 società, ecco le 15 che hanno aumentato maggiormente i pagamenti dei dividendi negli ultimi cinque anni. L'elenco è ordinato in base al CAGR quinquennale per i tassi di dividendo annuali:

Fare clic sui ticker per ulteriori informazioni su ciascuna società.

Clicchi qui per la guida dettagliata di Tomi Kilgore alla ricchezza di informazioni gratuitamente nella pagina delle quotazioni di MarketWatch.

Tra questi 15 aristocratici, 11 hanno battuto il rendimento totale quinquennale dell'S&P 500.

Guardando indietro alla lista dell'anno scorso

Un anno fa correvamo uno schermo simile per elencare i 12 migliori composti di pagamento tra gli S&P 500 Dividend Aristocrats per cinque anni fino al 2021. (Dieci di questi titoli compaiono anche nel nuovo elenco, sopra).

Lasciando l'elenco nello stesso ordine in cui sono stati presentati un anno fa, ecco come si sono comportati i 12 Aristocrats elencati nel 2021, quando l'S&P 500 è sceso del 19% con i dividendi reinvestiti:

Nove dei 12 migliori compounder tra gli S&P 500 Dividend Aristocrats per cinque anni fino al 2021 hanno sovraperformato l'S&P 500 nel 2022.

Da non perdere: 20 azioni previste da Goldman Sachs per ottenere il massimo dalla spesa per l'energia pulita di Washington