L'inflazione annuale è al 8.3% in questo momento. Ciò significa che gli investitori hanno bisogno di un tasso di rendimento superiore a questo semplicemente per preservare il potere d'acquisto.
Questo mette gli investitori orientati al reddito in una posizione difficile.
Il titolo medio dell'indice S&P 500 offre un dividend yield di appena l'1.4%. Non solo è al di sotto dell'attuale tasso di inflazione, ma è anche al di sotto dell'inflazione obiettivo a lungo termine della Federal Reserve del 2%. In parole povere, gli investitori in dividendi stanno perdendo terreno.
Le azioni con dividendi ad alto rendimento possono offrire rendimenti migliori. A dire il vero, un rendimento elevato può essere un segno che il dividendo è in pericolo. Ma se riesci a trovare aziende solide offrendo rendimenti da dividendi superiori all'8%, potresti avere un'interessante opportunità di rischio/rendimento tra le mani.
Ecco uno sguardo a tre titoli ad alto rendimento potenzialmente redditizi.
Imprese Icahn (IEP)
Carl Icahn non riceve la stessa attenzione di Warren Buffett. I due uomini hanno stili di investimento sorprendentemente diversi, ma hanno entrambi sovraperformato l'S&P 500 per decenni.
Le leggende degli investimenti hanno anche punti di vista diversi sui premi degli azionisti. Buffett preferisce trattenere tutto il flusso di cassa in eccesso, motivo per cui Berkshire Hathaway non paga dividendi. Icahn preferisce restituire agli azionisti la maggior parte del flusso di cassa in eccesso della sua azienda.
Icahn Enterprises offre attualmente un dividend yield del 15.7%. La liquidità deriva dal reddito e dalle plusvalenze generate dagli ampi investimenti dell'azienda nei settori dell'energia, automobilistico, degli imballaggi alimentari, dei metalli, degli immobili e della moda per la casa.
Rio Tinto (RIO)
Il gigante minerario britannico Rio Tinto è un altro titolo con dividendi ad alto rendimento. Attualmente negozia offre un rendimento da dividendi del 10.5%. Il titolo viene scambiato anche con un rapporto prezzo/utili di 5.9, il che è probabilmente economico.
Il titolo di Rio Tinto è aumentato del 17% da inizio anno, ma i suoi fondamentali sottostanti si stanno rafforzando più rapidamente. I ricavi sono aumentati del 42% lo scorso anno, mentre la liquidità netta generata dalle operazioni è aumentata del 60% nello stesso periodo.
Quasi tutti i minerali nel portafoglio dell'azienda si trovano in un forte mercato rialzista. Rame, litio, minerale di ferro e alluminio sono tutti scambiati a prezzi record. Questi prezzi hanno incoraggiato la direzione a distribuire più denaro nell'espansione. La recente acquisizione del progetto Rincon al litio in Argentina per 825 milioni di dollari mette in evidenza questo fatto.
Questi minerali sono fondamentali per l'energia verde e la transizione dei veicoli elettrici, motivo per cui Rio Tinto potrebbe vedere ulteriori vantaggi negli anni a venire.
Tecnologie Lumen (LUMN)
Il gigante della tecnologia delle comunicazioni Lumen Technologies ha avuto una corsa all'acquisizione negli ultimi anni. Ciò ha ampliato il portafoglio di servizi tecnologici dell'azienda e ha spinto il team di gestione a cambiare il marchio. Tuttavia, queste iniziative non hanno ancora sbloccato valore per gli azionisti.
Il titolo è stato trascinato al ribasso insieme al resto del settore tecnologico. Lumen ha perso il 20% del suo valore nell'ultimo anno.
Tuttavia, a differenza di altre società tecnologiche, Lumen è redditizia e il flusso di cassa positivo. In effetti, il titolo paga un dividend yield dell'8.5%. Questo è sostanzialmente più alto rispetto al resto del settore tecnologico, dove molte azioni non pagano affatto un dividendo
Gli investitori sono preoccupati per l'onere del debito della società, che è 2.3 volte maggiore del valore del suo patrimonio netto. Tuttavia, il titolo viene scambiato solo cinque volte gli utili, il che potrebbe rendere il rapporto rischio-rendimento interessante per alcuni investitori.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/3-dividend-stocks-offer-monstrous-192000206.html