I fondi di investimento immobiliare (REIT), da tempo preferiti come opzione di investimento alternativa per coprire i rischi di mercato, richiedono aggiornamenti per stare al passo con la politica di aumento dei tassi più aggressiva degli ultimi decenni della Federal Reserve.
Mentre alcuni hanno discusso di un pivot della Fed atteso da tempo, il consenso è che la banca centrale aumenterà i tassi di interesse di riferimento di altri tre quarti di punto percentuale nella prossima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) prevista per la prima settimana di novembre .
Mentre il raffreddamento dei mercati immobiliari è motivo di preoccupazione, diversi REIT fondamentalmente sani sono pronti ad aumentare i loro tassi di dividendo nel breve termine. Molti REIT che si concentrano sul finanziamento di prestiti su mutui commerciali e residenziali stanno beneficiando dell'aumento dei tassi di interesse poiché si traducono in un aumento del reddito da interessi. Mentre l'economia si riprende dall'interruzione della pandemia, la riapertura delle proprietà commerciali tra l'aumento della domanda repressa e la forte spesa dei consumatori fa ben sperare per i REIT che gestiscono tali immobili commerciali. Dai un'occhiata più da vicino.
Realty Income Corp. (NYSE: O)
Conosciuta anche come la società di dividendi mensili, Realty Income ha una lunga storia di pagamenti mensili di dividendi in costante aumento. Costituente dell'indice S&P 500, Realty Income ha aumentato il suo dividendo 117 volte dalla sua quotazione pubblica nel 1994, con l'ultimo aumento avvenuto il mese scorso.
Il REIT paga 2.976 dollari di dividendi all'anno distribuiti su 12 rate mensili, con un rendimento del 4.78% sul prezzo attuale. Il 628 novembre è previsto il pagamento del 0.248esimo dividendo consecutivo di 15 dollari per azione.
Realty Income possiede più di 11,400 proprietà commerciali negli Stati Uniti, Porto Rico, Regno Unito e Spagna. Nonostante i venti contrari del mercato, le metriche operative e i dati finanziari del REIT sono rimasti solidi, poiché i suoi fondi normalizzati dalle operazioni (FFO) per azione sono aumentati del 20.9% anno su anno a $ 0.97 nel terzo trimestre terminato il 30 settembre.
Gli analisti prevedono che il FFO annuale di Realty Income aumenterà del 34.43% anno su anno nell'anno fiscale 2022, il che potrebbe comportare ulteriori aumenti dei dividendi.
VICI Properties Inc. (NYSE: VICI)
Costituita come spin-off di Caesars Entertainment Inc., VICI possiede e gestisce proprietà di casinò negli Stati Uniti La società S&P 500 è uno dei più grandi nomi negli spazi di gioco, ospitalità e intrattenimento nel paese, con oltre 450 ristoranti e 43 strutture di gioco .
VICI paga $ 1.56 all'anno, con un rendimento del 4.86% sul prezzo attuale delle azioni. Il REIT ha tracciato un'impressionante traiettoria di crescita dei dividendi, poiché i suoi pagamenti sono aumentati a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'8.21% negli ultimi tre anni. Nel terzo trimestre fiscale, VICI ha aumentato i suoi dividendi dell'8.3% anno su anno a $ 0.39, grazie a un aumento dell'8.5% dei fondi rettificati dalle operazioni (AFFO) durante il periodo di tre mesi.
"La solida performance finanziaria del terzo trimestre di VICI riflette il pieno impatto della nostra vasta attività di acquisizione e finanziamento negli ultimi due anni", ha affermato Edward Pitoniak, CEO di VICI Properties.
L'azienda è recentemente entrata nel settore del benessere attraverso un investimento con Canyon Ranch. Ciò consente a VICI di attingere al settore del benessere multimiliardario basato sul luogo, alimentando la sua crescita. È lecito ritenere che VICI Properties sia ben posizionata per aumentare i pagamenti dei dividendi nel breve termine.
Accetto Realty Corp. (NYSE: ADC)
Agree Realty si concentra sull'acquisizione e lo sviluppo di immobili commerciali in locazione negli Stati Uniti Possiede circa 1,707 proprietà per un totale di 35.8 milioni di piedi quadrati in 48 stati del paese al 30 settembre ed è uno dei REIT quotati in borsa con le migliori prestazioni, in aumento di $ 1.09 per azione negli ultimi cinque giorni. Il REIT funge da proprietario di alcune delle più rinomate società statunitensi, tra cui Costco Wholesale Corp., TJX Companies Inc., Walmart Inc. e Sherwin-Williams Co.
Agree Realty paga $ 2.724 di dividendi all'anno, il che rende il 4.21% sul prezzo corrente. Il REIT, che segue un programma di distribuzione mensile, ha aumentato i suoi dividendi del 2.6% mese su mese a $ 0.24 per azione il 13 ottobre. Ciò equivale a un aumento annualizzato dei dividendi del 5.7% a $ 2.724. La società ha anche aumentato i dividendi sulle sue azioni privilegiate. Agree Realty aveva aumentato i suoi dividendi dell'8.7% anno su anno nella prima metà del 2022.
Agree Realty è stata in linea con i suoi obiettivi di crescita e acquisizioni, indipendentemente dalle condizioni di mercato instabili. Il REIT ha aumentato la sua guida all'acquisizione di $ 200 milioni a $ 1.7 miliardi per l'anno fiscale 2022 dopo aver investito un record di $ 860 milioni in proprietà nette di locazione al dettaglio nella prima metà dell'anno.
Agree Realty ha pubblicato i risultati del terzo trimestre dopo la chiusura del mercato il 2 novembre. Il REIT ha aumentato il suo FFO core per azione del 5.6% a $ 0.97 e il suo AFFO per azione del 7.8% a $ 0.96.
La continua crescita del portafoglio del REIT e del suo AFFO per azione potrebbe comportare ulteriori aumenti dei dividendi nel prossimo futuro.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-reits-could-190537015.html