Il calo del prezzo delle azioni di quest'anno determina un numero crescente di titoli con rendimenti da dividendi elevati di almeno il 5%. Di seguito è riportata una schermata che ne evidenzia 29 che sembrano essere in grado di aumentare considerevolmente le proprie vincite.
Esistono diversi approcci alla selezione dei titoli azionari da dividendo. Ad esempio, John Kornitzer, che co-gestisce il Buffalo Flexible Income Fund
BUFFBX,
-0.85%,
seleziona aziende che si aspetta forniscano crescita e reddito. Gli attuali rendimenti dei dividendi potrebbero non essere elevati, ma ci si aspetta che aumentino nel lungo periodo.
Ecco una lista di 15 dei migliori combinatori di dividendi tra gli S&P 500
SPX,
+ 0.77%
negli ultimi 10 anni.
Ma cosa succede se non vuoi aspettare per aumentare il reddito? Potresti semplicemente acquistare azioni di società con i rendimenti da dividendi più elevati. Ma non vuoi che i pagamenti dei dividendi vengano tagliati: quelli tendono ad avere effetti terribili sui prezzi delle azioni.
Un modo per cercare di ridurre tale rischio è confrontare i rendimenti dei dividendi correnti delle società con i loro rendimenti del flusso di cassa libero.
Uno schermo azionario per reddito elevato e margine per dividendi in aumento
Il flusso di cassa libero di un'azienda è il flusso di cassa residuo dopo aver coperto tutte le spese generali e in conto capitale pianificate. È denaro che può essere utilizzato per raccogliere dividendi, riacquistare azioni, effettuare acquisizioni, finanziare l'espansione organica o per altri scopi aziendali.
Se osserviamo il flusso di cassa stimato per azione di una società per i prossimi 12 mesi e lo dividiamo per il prezzo corrente dell'azione, abbiamo il suo rendimento del flusso di cassa libero stimato. Se il rendimento dell'FCF stimato è superiore al rendimento del dividendo, sembra che ci sia "spazio di manovra" per aumentare il dividendo.
La ricerca è iniziata con l'indice S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.74%,
che è composto dall'indice S&P 500, dall'indice S&P 400 Mid Cap
MEDIA,
+ 0.45%
e l'indice S&P 600 Small Cap
SM,
+ 0.53%.
L'S&P Composite 1500 esclude le società di sviluppo del business e le partnership energetiche.
Abbiamo quindi ristretto l'indice S&P Composite a un gruppo di titoli a più alto rendimento con un margine indicato per coprire i pagamenti più elevati per i titoli che soddisfano questi criteri
- Dividend yield di almeno il 5.00%.
- Rendimento FCF stimato superiore di almeno 2 punti percentuali rispetto al rendimento da dividendo, sulla base delle stime di consenso per i prossimi 12 mesi. Queste stime non sono disponibili per tutte le società dell'S&P Composite 1500 e, per acquisire fiducia nelle stime pubblicate, abbiamo limitato l'elenco alle società coperte da almeno cinque analisti intervistati da FactSet. Inoltre, per molte società di servizi finanziari, in particolare banche e assicuratori, non sono disponibili stime gratuite del flusso di cassa. Ma in questi settori fortemente regolamentati, l'utile per azione è considerato un buon indicatore di quanta liquidità generata sarà disponibile per coprire i dividendi, quindi abbiamo utilizzato stime EPS di consenso. Per i fondi di investimento immobiliare, abbiamo esaminato i fondi stimati dalle operazioni (FFO), una misura non GAAP ampiamente accettata nel settore dei REIT per misurare la stima della capacità di pagamento dei dividendi. FFO aggiunge deprezzamento e ammortamento ai guadagni, mentre compensa i guadagni sulla vendita di immobili.
- Nessun taglio dei dividendi negli ultimi cinque anni, sulla base dei dati raccolti da FactSet. Alcune delle aziende hanno iniziato a pagare dividendi di recente. Alcune società hanno tagliato i pagamenti dei dividendi prima dell'ultimo periodo di cinque anni. Ciò non significa che sia più probabile che taglino i pagamenti da qui, ma è uno dei tanti motivi per cui dovresti fare le tue ricerche per acquisire fiducia nel modello di business di un'azienda e nelle prospettive a lungo termine prima di acquistare azioni.
Dall'S&P Composite 1500, 29 titoli hanno soddisfatto i criteri. La tabella seguente è ordinata per dividend yield. Ricorda che per banche, assicuratori e REIT, la colonna "rendimento FCF" si basa su EPS (per banche e assicuratori) o FFO (per REIT). I dati sono alla chiusura del 22 giugno.
Ecco la lista:
| Azienda | Industria | Telescrivente | Dividend Yield | Rendimento FCF stimato | Altezza libera stimata | Variazione di prezzo - 2022 |
| Fiducia delle proprietà della logistica industriale | REIT | ILPT,
+ 2.27% | 9.80% | 12.87% | 3.06% | -46% |
| Fiducia immobiliare Brandywine | REIT | BDN,
+ 0.21% | 7.98% | 14.80% | 6.81% | -29% |
| Proprietà mediche Trust Inc. | REIT | MPW,
+ 1.30% | 7.92% | 12.78% | 4.87% | -38% |
| SL Green Realty Corp. | REIT | SLG,
+ 1.91% | 7.91% | 14.59% | 6.68% | -36% |
| Comunità di New York Bancorp Inc. | Casse di risparmio | New York,
-0.32% | 7.84% | 15.23% | 7.39% | -29% |
| Coterra Energy Inc. | Olio integrato | CTRA,
-3.07% | 7.66% | 16.46% | 8.80% | 42% |
| MDC Holdings Inc. | Homebuilding | MDC,
+ 6.92% | 6.96% | 27.92% | 20.96% | -49% |
| Oneok Inc. | Oleodotti e gasdotti | OK,
-1.83% | 6.95% | 9.58% | 2.63% | -8% |
| Kinder Morgan Inc. Classe P | Oleodotti e gasdotti | KM,
-1.10% | 6.79% | 9.62% | 2.82% | 3% |
| Gruppo Janus Henderson PLC | Gestori degli investimenti | JHG,
+ 1.09% | 6.53% | 10.95% | 4.43% | -43% |
| Hudson Pacific Properties Inc. | REIT | HPP,
+ 1.76% | 6.52% | 13.58% | 7.06% | -38% |
| Devon Energy Corp. | Produzione di petrolio e gas | DVN,
-3.32% | 6.26% | 16.47% | 10.21% | 31% |
| CareTrust REIT Inc. | REIT | CTR,
+ 0.73% | 6.19% | 8.65% | 2.46% | -22% |
| Highwoods Properties Inc. | REIT | Ciao,
+ 0.65% | 5.93% | 11.74% | 5.81% | -24% |
| Negozio Capital Corp. | REIT | STORE,
+ 1.66% | 5.93% | 8.65% | 2.72% | -24% |
| Hanesbrand Inc. | Abbigliamento/ Calzature | HBI,
+ 0.25% | 5.91% | 9.77% | 3.87% | -39% |
| Williams Cos Inc. | Oleodotti e gasdotti | WMB,
-0.74% | 5.56% | 8.60% | 3.04% | 17% |
| LyondellBasell Industries NV | Sostanze chimiche | LIB,
-2.06% | 5.44% | 16.19% | 10.75% | -5% |
| Dow Inc. | Sostanze chimiche | DOW,
-0.59% | 5.35% | 14.91% | 9.56% | -8% |
| Prudential Financial Inc. | Assicurazione sulla vita/malattia | Pru,
-0.41% | 5.15% | 12.95% | 7.80% | -14% |
| Proprietà essenziali Realty Trust Inc. | REIT | EPRT,
+ 1.37% | 5.11% | 7.80% | 2.69% | -27% |
| Huntington Bancshares Inc. | Banche regionali | HBAN,
-1.19% | 5.09% | 11.86% | 6.77% | -21% |
| DTMidstream Inc. | Oleodotti e gasdotti | DTM,
-1.92% | 5.09% | 7.12% | 2.03% | 0% |
| Umpqua Holding Corp. | Banche regionali | UMPQ,
-1.69% | 5.07% | 10.78% | 5.71% | -14% |
| Proprietà al dettaglio nazionali Inc. | REIT | Nnn,
+ 2.74% | 5.05% | 7.45% | 2.40% | -13% |
| Douglas Emmett Inc. | REIT | DEI,
+ 0.92% | 5.05% | 9.52% | 4.47% | -34% |
| Verizon Communications Inc. | Telecomunicazione | VZ,
+ 0.94% | 5.04% | 8.90% | 3.86% | -2% |
| Miglior acquisto Co. Inc. | Negozi di elettronica/elettrodomestici | BBY,
+ 2.03% | 5.04% | 11.25% | 6.21% | -31% |
| Newell Brands Inc. | Conglomerati industriali | NWL,
+ 3.53% | 5.04% | 10.01% | 4.98% | -16% |
| Fonte: FactSet |
Fai clic sui ticker per iniziare la tua ricerca su una qualsiasi delle società.
E tu dovresti read La guida dettagliata di Tomi Kilgore alla ricchezza di informazioni gratuitamente sulla pagina delle quotazioni di MarketWatch.
Da non perdere: Ecco una strategia di investimento vincente per un lungo periodo di carenza di materie prime
E per un app diversoavvicinarsi: Quattro scelte di valore da un gestore di fondi che evita il settore energetico
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/these-dividend-stocks-yield-at-least-5-and-have-plenty-of-room-to-raise-payouts-11655984667?siteid=yhoof2&yptr= yahoo
Questi titoli con dividendi producono almeno il 5% e hanno molto spazio per aumentare i pagamenti
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Esistono diversi approcci alla selezione dei titoli azionari da dividendo. Ad esempio, John Kornitzer, che co-gestisce il Buffalo Flexible Income Fund
-0.85% ,
BUFFBX,
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Ecco una lista di 15 dei migliori combinatori di dividendi tra gli S&P 500
+ 0.77%
SPX,
negli ultimi 10 anni.
Ma cosa succede se non vuoi aspettare per aumentare il reddito? Potresti semplicemente acquistare azioni di società con i rendimenti da dividendi più elevati. Ma non vuoi che i pagamenti dei dividendi vengano tagliati: quelli tendono ad avere effetti terribili sui prezzi delle azioni.
Un modo per cercare di ridurre tale rischio è confrontare i rendimenti dei dividendi correnti delle società con i loro rendimenti del flusso di cassa libero.
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Se osserviamo il flusso di cassa stimato per azione di una società per i prossimi 12 mesi e lo dividiamo per il prezzo corrente dell'azione, abbiamo il suo rendimento del flusso di cassa libero stimato. Se il rendimento dell'FCF stimato è superiore al rendimento del dividendo, sembra che ci sia "spazio di manovra" per aumentare il dividendo.
La ricerca è iniziata con l'indice S&P Composite 1500
+ 0.74% ,
+ 0.45%
+ 0.53% .
SP1500,
che è composto dall'indice S&P 500, dall'indice S&P 400 Mid Cap
MEDIA,
e l'indice S&P 600 Small Cap
SM,
L'S&P Composite 1500 esclude le società di sviluppo del business e le partnership energetiche.
Abbiamo quindi ristretto l'indice S&P Composite a un gruppo di titoli a più alto rendimento con un margine indicato per coprire i pagamenti più elevati per i titoli che soddisfano questi criteri
Dall'S&P Composite 1500, 29 titoli hanno soddisfatto i criteri. La tabella seguente è ordinata per dividend yield. Ricorda che per banche, assicuratori e REIT, la colonna "rendimento FCF" si basa su EPS (per banche e assicuratori) o FFO (per REIT). I dati sono alla chiusura del 22 giugno.
Ecco la lista:
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E tu dovresti read La guida dettagliata di Tomi Kilgore alla ricchezza di informazioni gratuitamente sulla pagina delle quotazioni di MarketWatch.
Da non perdere: Ecco una strategia di investimento vincente per un lungo periodo di carenza di materie prime
E per un app diversoavvicinarsi: Quattro scelte di valore da un gestore di fondi che evita il settore energetico
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/these-dividend-stocks-yield-at-least-5-and-have-plenty-of-room-to-raise-payouts-11655984667?siteid=yhoof2&yptr= yahoo