Questo portafoglio a 3 fondi offre l'8% di dividendi (e tranquillità)

Se vuoi fondi chiusi ad alto rendimento (CEF), sono un grande fan delle “tre D”: sconti, diversificazione e, ovviamente, dividendi!

In questi giorni, un portafoglio "3-D" è un gioco da ragazzi, con dividendi CEF ai massimi pluriennali e sconti per ipervenduto ovunque in tutta la classe di attività.

Di seguito, esamineremo un portafoglio CEF "3-D" a tre fondi a prezzo d'occasione che puoi acquistare oggi. Ora produce l'8% e ti offre la diversificazione di cui hai bisogno per ridurre la volatilità e riscuotere i tuoi pagamenti in tutta tranquillità.

So che predicano la diversificazione in un momento in cui obbligazioni, azioni e qualunque cosa else is down potrebbe sembrare un po' datato, ma nel tempo questa strategia collaudata sempre ripaga. Come vedremo di seguito, le attività detenute da uno di questi tre fondi sono sostanzialmente piatte quest'anno, una performance che molte persone che hanno puntato tutto su titoli tecnologici privi di profitto vorrebbero avere in questo momento!

"3-D" CEF n. 1: un gigante globale ipervenduto che lancia un pagamento dell'8.1%

Membri del mio Insider CEF il servizio di ricerca riconoscerà il BlackRock
BLK
Fiducia sui dividendi migliorata (BGY). È stato uno dei miei preferiti per anni, soprattutto a causa del suo team di gestione: BlackRock non è solo una grande istituzione di Wall Street, è il più grande gestore di denaro al mondo.

È difficile capire la quantità di denaro che l'azienda amministra: sono $ 10 trilioni in attività equivale a metà del PIL annuo americano e un decimo del PIL dell'intero pianeta! BlackRock è così grande che ha accesso a talenti e risorse di ricerca che i singoli investitori possono solo sognare.

Questo è importante per un fondo come BGY, che detiene società in Europa, Asia, America Latina e Stati Uniti. Con titoli esteri come AstraZeneca (AZN), Sanofi (SAN), Diageo (DGE) e Taiwan Semiconductor Manufacturing tra le sue principali partecipazioni, BGY ti offre esposizione a una varietà di attività che non sono sempre facili da acquistare per gli americani. Quindi trasforma i profitti di queste partecipazioni in dividendi che sono rimasti stabili per quattro anni, proprio durante il panico della pandemia (e ora dei tassi in aumento).

Il kicker? BGY negozia con uno sconto del 10% sul valore patrimoniale netto (NAV, o il valore del suo portafoglio), molto inferiore alla sua media a lungo termine. Ottieni BGY ora, riscuoti il ​​reddito e attendi che lo sconto si riduca per ulteriori guadagni mentre gli investitori si rendono conto di quanto sia ipervenduto questo fondo ben gestito e diversificato.

CEF "3-D" n. 2: un fondo immobiliare "1-Stop" che rende il 7%

Ho scritto entusiasticamente sul settore immobiliare Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) numerose volte in passato, come nel dicembre 2020, quando ho detto che il suo rendimento da dividendi dell'8% era un motivo ovvio per aumentarlo. RQI ha demolito il mercato da allora ed è ancora in forte crescita, anche dopo l'ultimo crollo.

Ora è un altro momento per acquistare l'RQI che ora rende il 7% (il suo rendimento è sceso perché il suo prezzo è aumentato), grazie all'ampia svendita di immobili da parte del mercato, che ha abbattuto asset di qualità che detengono ancora un enorme potenziale di reddito da locazione .

Le più grandi partecipazioni di RQI sono alcune delle proprietà immobiliari più redditizie in circolazione:Torre americana
AMT
Corp (AMT), che trae profitto dal rafforzamento della nostra dipendenza da telefoni cellulari e dall'autoconservazione REIT Archiviazione pubblica (PSA), che traggono profitto durante i periodi di boom (quando i consumatori acquistano più cose e hanno bisogno di un posto dove conservarle) e le recessioni (quando le persone ridimensionano e hanno bisogno di conservare le loro cose).

Nel frattempo, RQI ha saggiamente acquisito quote di magazzino e logistica Prologis
PLD
(PLD), che continuerà a beneficiare della crescita a lungo termine dell'e-commerce. Non c'è motivo per cui queste aziende dovrebbero essere ipervendute, ma lo sono, il che rende RQI più che degno della tua attenzione ora.

Queste partecipazioni, e gli altri 183 investimenti del fondo, ti offrono un'enorme diversificazione, non solo tra un gruppo di aziende, ma anche tra le molte migliaia di diverse partecipazioni immobiliari di proprietà di tali società, rendendo RQI il più solido possibile.

"3-D" CEF n. 3: Batti il ​​panico energetico con le GUT

L'impennata dei prezzi dell'energia ha reso alcuni investitori ombrosi riguardo ai servizi pubblici, molti dei quali utilizzano materie prime più costose, principalmente gas naturale, per generare energia. Ma tieni presente che le utility sono quasi in pareggio nel 2022, seguendo la performance del benchmark di settore Programmi di utilità Seleziona settore SPDR ETF (XLU
XL
), in un momento in cui il mercato continua a flirtare con il territorio ribassista.

Non c'è davvero alcuna prova più convincente di quanto sia importante la diversificazione di questo grafico. Ma possiamo fare molto meglio di XLU con un CEF chiamato the Fondo Gabelli Utilities (GUT).

Non solo GUT sceglie costantemente utilities vincenti da oltre 20 anni, ma il suo rendimento da dividendi dell'8.2% è estremamente interessante.

Inoltre, GUT ha diffuso i suoi investimenti, con oltre 200 partecipazioni da una varietà di società di servizi pubblici, tra cui NextEra Energy
NO
(NATA) a Duke Energy
DUK
Corp (DUK), così come una certa esposizione alla produzione di petrolio e gas, attraverso società che gestiscono servizi pubblici e producono queste materie prime, come Gas combustibile nazionale
NFG
Società (NFG).

Il nostro portafoglio "3-D" ti offre un buffer di volatilità mentre raccogli il tuo dividendo dell'8%.

Metti insieme questi tre CEF e avrai un portafoglio che copre il mondo, che copre le principali proprietà immobiliari americane e include le utility che fanno ronzare l'America. Queste aziende non stanno andando da nessuna parte, anche se sono state vendute in eccesso da un mercato in preda al panico.

Michael Foster è il Lead Research Analyst di Outlook contrarian. Per ulteriori idee sul reddito, fai clic qui per il nostro ultimo rapporto "Reddito indistruttibile: 5 fondi affare con dividendi sicuri dell'8.4%."

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