Questo è ciò che Warren Buffett, un cosiddetto "investitore così così", dice essere la sua "salsa segreta"

E mentre gli analisti di Wall Street diventano oscuri, con parlare di zone morte degli investitori in Morgan Stanley, qualche goccia di saggezza da parte di uno degli investitori più seguiti al mondo, potrebbe essere arrivata al momento giusto.

Da Warren Buffett lettera annuale — apparentemente uno dei suoi più brevi di sempre con 4,455 parole - a Berkshire Hathaway
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azionisti, getta un osso a noi comuni mortali dedicando un po' di tempo in onda a ciò che non ha ottenuto bene.

“In 58 anni di gestione del Berkshire, la maggior parte delle mie decisioni di allocazione del capitale non sono state migliori di così così. In alcuni casi, inoltre, le mie mosse sbagliate sono state salvate da grandissime dosi di fortuna. (Ricordi le nostre fughe da quasi disastri alla USAir e alla Salomon? Certamente sì.) “, ha detto Buffett.

"I nostri risultati soddisfacenti sono stati il ​​prodotto di circa una dozzina di decisioni veramente buone - che sarebbero circa una ogni cinque anni - e un vantaggio a volte dimenticato che favorisce gli investitori a lungo termine come Berkshire", ha affermato.

Buffett ha quindi approfondito i meriti degli investimenti a lungo termine e la "salsa segreta" che ha reso il conglomerato abbastanza bravo in quello che fa. Ha discusso di Coca-Cola
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una delle sue partecipazioni di lunga data, osservando che Berkshire ha completato un acquisto di sette anni di quei 400 milioni di azioni nell'agosto 1994.

“Il costo totale è stato di $ 1.3 miliardi, quindi una somma molto significativa al Berkshire. Il dividendo in contanti che abbiamo ricevuto dalla Coca-Cola
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nel 1994 era di $ 75 milioni. Entro il 2022, il dividendo era aumentato a $ 704 milioni. La crescita avveniva ogni anno, proprio come i compleanni. Tutto ciò che Charlie [Munger] e io dovevamo fare era incassare gli assegni trimestrali dei dividendi della Coca-Cola. Prevediamo che è molto probabile che tali assegni crescano ", ha affermato.

Buffett ha osservato che il suo investimento in Coca-Cola valeva 25 miliardi di dollari alla fine del 2022, mentre American Express
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i cui dividendi annuali sono passati da $ 41 milioni a $ 302 milioni, ora valeva $ 22 miliardi. "Ogni partecipazione ora rappresenta circa il 5% del patrimonio netto di Berkshire, simile alla sua ponderazione molto tempo fa", ha affermato.

Il Saggio di Omaha si è quindi rivolto a ciò che sarebbe accaduto se avesse inserito denaro in un asset simile che aveva appena mantenuto il suo valore originale, diciamo $ 1.3 miliardi in un "obbligazione trentennale di alto livello". Ha detto che sarebbe ammontato a $ 30 milioni invariati di reddito annuo - una goccia nel secchio per Berkshire.

“La lezione per gli investitori: le erbacce appassiscono di significato mentre i fiori sbocciano. Nel tempo, bastano pochi vincitori per fare miracoli. E, sì, aiuta iniziare presto e vivere anche nei tuoi anni '90 ", ha detto Buffett.

Inoltre: "Puoi imparare molto dai morti." Charlie Munger, il partner di 99 anni di Warren Buffett, distribuisce saggezza negli investimenti.

Su Twitter, l'analista degli investimenti di eToro, Callie Cox, ha affermato che gli investitori dovrebbero prestare attenzione al fatto che le cinque principali partecipazioni di portafoglio di Berkshire sono state detenute per una media di 17 anni. “Vuoi essere il prossimo Buffett? Aspetta ancora un po '", ha detto su Twitter.

“Buffett parla anche di come pensa che il tempo sia un vantaggio competitivo. Per molti di noi investire è come piantare una quercia. Semini i tuoi semi con la consapevolezza che non vedrai germogli per anni perché far crescere un albero richiede tempo. Come puoi vedere, il mercato azionario è stato il raro esempio di qualcosa che diventa più certo con il tempo. ha scritto in un post sul blog all'inizio di questo mese.

Sebbene questa non sia la visione più semplice da mantenere in questi giorni, Cox ha osservato che il detentore di un ipotetico fondo S&P 500 gratuito per un periodo di 20 anni dal 1950, avrebbe guadagnato circa il 7% all'anno, piuttosto che perdere denaro. "Fai i conti: investire per 20 anni a un tasso di crescita annuo del 7% può quasi quadruplicare il tuo investimento iniziale."

E gli investitori paralizzati dall'inattività dovrebbero ricordare: "L'S&P 500 ha attraversato 11 recessioni economiche negli ultimi sette decenni, eppure da allora ha reso in media l'8% all'anno", ha affermato Cox.

Leggi: Sei vicino alla pensione? Ecco come trasformare il tuo portafoglio dalla crescita al reddito.

I mercati

Azioni
DJIA,
+ 1.06%

SPX,
+ 1.15%

COMP,
+ 1.39%
sono più alti, mentre i rendimenti obbligazionari
TMUBMUSD 10Y,
3.918%

TMUBMUSD 02Y,
4.815%
stanno tornando indietro, come il dollaro
DXY,
-0.48%
slittamenti e prezzi del greggio
CL.1,
-0.54%

BRN00,
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girare più in basso.

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Il ronzio

Seagen 
SGEN,
+ 11.66%
le azioni sono aumentate del 15% dopo a rapporto quella Pfizer 
PFE,
-0.89%
is riferito in trattative per acquisire la biotecnologia per le sue terapie antitumorali mirate.

Azioni di Li Auto
LI,
+ 0.63%
sono aumentate di oltre il 4% dopo il profitto del produttore di veicoli elettrici (EV) con sede in Cina è arrivato più del doppio di quanto ci si aspettava. 

Gallone
CVX,
+ 0.30%,
Occidental Petroleum
OSSIDANTE,
-0.08%,
Coca-Cola, American Express sono tra le otto società che hanno contato come Berkshire Hathaway di Buffett il loro più grande investitore alla fine del 2022. Ma il conglomerato nel fine settimana ha anche rivelato un L'utile operativo dell'8% diminuisce a causa della sottoperformance delle ferrovie. A proposito, la Union Pacific cercherà un nuovo CEO dopo le pressioni di un hedge fund.

La stagione degli utili non è del tutto finita, con i risultati previsti questa settimana dai grandi nomi della vendita al dettaglio: Target
TGT,
+ 1.37%,
Dollar Tree
DLTR,
+ 0.50%,
Lowe
BASSO,
+ 1.95%,
Miglior acquisto
BBY,
+ 0.33%,
insieme al proprietario della catena di film preferiti dai meme AMC
CMA,
+ 3.55%.

E: Quanto è grande la tempesta nel software cloud? Salesforce, Zoom e Snowflake stanno per dirtelo.

Gli ordini di beni durevoli di gennaio sono scesi del 4.5%, una contrazione più profonda del previsto. Ancora in arrivo sono le vendite di case in attesa di gennaio alle 10:10, seguite dalle osservazioni del governatore della Fed Phillip Jefferson alle 30:XNUMX

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