Questo semplice sistema di dividendi ha generato un profitto del 90% in 16 mesi

Come investitori di dividendi, sicura i pagamenti sono la nostra priorità numero 1 (e 2! e 3!). E con i tassi di interesse in aumento e una recessione incombente, nel 2023 saremo più accaniti che mai su questo.

Ecco perché, la settimana scorsa, ne abbiamo parlato cinque popolari azioni con dividendi i cui pagamenti potrebbero essere ridotti quest'anno. Se possiedi uno di questi ritardatari, devi vendere ieri.

Ma come facciamo a sapere quali dividendi sono sicuri?

Bene, c'è un indicatore infallibile di cui nessuno parla: acquisti dall'interno. E quando combini l'acquisto di informazioni privilegiate con un altro "segnale" che cerchiamo in un'azione, alto interesse breve, puoi prepararti a dividendi sicuri e crescenti ed guadagni di prezzo seri, anche!

Iniziamo il nostro "piano di acquisto contrarian in 2 fasi" con quegli insider aziendali, perché i loro acquisti lo sono quasi sempre un segnale rialzista per noi.

Solo 2 motivi per cui i dirigenti acquistano

Ci sono molte ragioni per cui un dirigente aziendale potrebbe farlo venda le azioni della loro compagnia: mettere in piscina, mandare un bambino a scuola, pagare per il divorzio: hai capito. Ma ci sono solo due motivi per cui comprerebbero:

1. Perché credono che l'attuale dividendo sia sicuro e
2. Pensano che il prezzo delle azioni salirà.

Il primo punto non viene mai discusso quando si tratta di acquisti di informazioni privilegiate, ma dovrebbe esserlo. Perché puoi scommettere che se un dirigente sta raccogliendo un grosso dividendo dalle sue azioni e ne acquista di più, è sicuro che l'azienda può mantenere quel flusso di reddito.

Il che mi porta al "noioso" produttore di prodotti chimici Chemours
CC
Co. (CC), che abbiamo acquistato nel nostro Rapporto sul reddito contrarian consultivo nel giugno 2020, quando ha prodotto un fuori misura del 7.4%.

Allora, come oggi, il quadro macro era incerto. Probabilmente non devo ricordarti che nel giugno del '20 le azioni si stavano riprendendo dal crollo di marzo, ma i blocchi stavano ancora paralizzando l'economia (e piantando i semi per l'alta inflazione di oggi).

Tutti si sentivano nervosi per le azioni (e i dividendi, molti dei quali erano appena stati tagliati). L'atmosfera non era molto diversa da quella attuale.

È qui che entra in gioco l'interesse allo scoperto, poiché anche i venditori allo scoperto stavano scommettendo molto contro Chemours mentre la società doveva affrontare un contenzioso in corso. Entro giugno 2020, il 10% delle azioni di Chemours è stato venduto allo scoperto e questi primi venditori hanno dovuto persino pagare di tasca propria il grosso dividendo della società! (Questo è un rischio di vendita allo scoperto di cui raramente si sente parlare e perché la pratica può essere particolarmente costosa con le azioni con dividendi.)

Ciò ha posto le basi per i guadagni, poiché qualsiasi buona notizia potrebbe tradursi in uno "short squeeze", in cui i venditori allo scoperto devono acquistare il titolo per coprire le loro posizioni, facendo salire ancora il prezzo!

Ci piacevano le probabilità che ciò accadesse con Chemours, soprattutto alla luce del fatto che Mark Newman, allora COO della società (e ora presidente e CEO), ha raccolto 2,500 azioni Chemours nel maggio 2020, portando la sua quota totale a 133,344 (del valore di quasi $ 1.9 milioni all'epoca).

Con ogni azione che paga $ 1 all'anno, il dividendo annuale di Mark è stato di $ 133,344. Questo è un ottimo reddito pensionistico per la maggior parte di noi, solo sui dividendi!

La mossa di Mark ha attirato la nostra attenzione perché se stava mettendo più pelle nel gioco, ovviamente pensava che il dividendo della società fosse al sicuro. E dal suo trespolo nella C-suite (e dal fatto che era stato con Chemours da quando è stato scorporato da Dupont nel 2015) aveva una buona padronanza del contenzioso.

Chiaramente pensava che i pantaloncini fossero tutti bagnati.

Con tutto ciò in mente, è stata una decisione semplice per noi acquistare insieme a Mark.

Abbastanza sicuro, quando è diventato chiaro che i pantaloncini erano sbagliati, hanno iniziato a perdere i pantaloncini. Ogni azione che hanno "riacquistato" ha contribuito a spingere CC più in alto. Inoltre, insieme a Mark, abbiamo incassato il nostro generoso dividendo trimestrale e ottenuto rendimenti totali del 90%, più del doppio del rendimento dell'S&P 500 in quel periodo.

Questo è il tipo di profitto che può offrire una combinazione di interessi allo scoperto elevati e acquisti privilegiati (per non parlare di un rendimento del 7.4%). E con una configurazione macro simile nel 2023, come abbiamo visto a metà del 2020, cercheremo segnali spesso trascurati come acquisti privilegiati elevati e interesse breve mentre tracciamo i nostri acquisti e vendite in Rapporto sul reddito contrarian quest'anno.

Brett Owens è capo stratega degli investimenti per Outlook contrarian. Per altre fantastiche idee sul reddito, ottieni la tua copia gratuita il suo ultimo rapporto speciale: Il tuo portafoglio di pensionamento anticipato: dividendi enormi, ogni mese, per sempre.

Divulgazione: nessuna