Questo stock di telemedicina potrebbe aumentare del 60%: Citi

Goodrx Holding Inc (NASDAQ: GDRX) è salito di quasi il 20% giovedì dopo che un analista di Citi ha emesso una nota rialzista sulla società di telemedicina con sede in California.

Le azioni Goodrx hanno un rialzo a $ 7.0 per azione

Daniel Grosslight ha assunto la copertura del stock sanitario questa mattina con un rating "buy" e un obiettivo di prezzo di $ 7.0 che rappresenta un rialzo del 60% rispetto alla chiusura precedente.

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È costruttivo su Goodrx in quanto beneficia di una distribuzione di farmaci inefficiente. La nota recita:

Si nutre dello scarico di un canale di distribuzione di farmaci complesso e opaco che, a nostro avviso, svantaggia i pazienti. Detto questo, non vediamo l'irrazionalità/complessità/opacità della distribuzione della droga diminuire in tempi brevi.

L'analista sta applicando un multiplo di 15 volte all'EBITDA rettificato stimato per l'anno fiscale 2023. Rispetto all'inizio del 2022, Goodrx è attualmente in calo di oltre l'80%.

Goodrx può superare i suoi venti contrari a breve termine

Grosslight concorda sul fatto che la crescente concorrenza e rinegoziazione con Kroger rimangono un vento contrario per il titolo Goodrx, ma è convinto che questi non siano ostacoli esistenziali e possano solo moderare il margine EBITDA e la crescita dei ricavi a breve termine.

Il mese scorso, la società di carte sconto farmacia segnalati i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre che hanno facilmente superato le aspettative di Street. L'analista ha scritto:

A nostro avviso, GDRX continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel portare trasparenza/consumismo in un mercato storicamente inappetibile.

Goodrx, tuttavia, ha guidato le entrate del quarto trimestre a scendere tra $ 175 milioni e $ 180 milioni. In confronto, gli analisti erano a $ 204 milioni. Sempre a novembre, Wheel acquisito La tecnologia di assistenza virtuale back-end di Goodrx Care.