I 5 migliori REIT su cui investire nel 2022

L'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha raggiunto il livello più alto da dicembre 1981 a marzo 2022, raggiungendo l'8.5%. Insieme all'aumento dell'inflazione, c'è a guerra in Ucraina seguito dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dall'aumento dei prezzi dell'energia. 

In mezzo a tutte queste incertezze, probabilmente avrebbe senso investire in titoli con bilanci solidi e preferibilmente possedere molti asset. Investimenti che potrebbero spuntare la maggior parte se non tutte queste caselle lo sono Fondi di investimento immobiliare (REIT)  

Il bello dell'investimento in REIT è che il modello di business è semplice. Di solito, queste aziende hanno la capacità di generare bene rendimenti da dividendi e crescere nel tempo. Così, finbold ricercato e identificato i primi cinque REIT da investire nel 2022.  

Negazione di responsabilità: Il contenuto di questo sito non deve essere considerato un consiglio di investimento. Investire è speculativo. Quando investi, il tuo capitale è a rischio. 

#1 Reddito immobiliare (NYSE: O) 

Per 53 anni, l'azienda ha accumulato proprietà e vanta oltre 11,288 proprietà con oltre 213 milioni di piedi quadrati nel suo bilancio. Al momento in cui scrivo, la società vale circa 40 miliardi di dollari, il che la rende uno dei più grandi REIT sul mercato. 

Negli ultimi quattro anni, l'azienda ha vissuto un'esperienza enorme crescita da $ 1.22 miliardi nel 2017 a $ 2.08 miliardi nel 2021. Allo stesso modo, il numero di proprietà è cresciuto da 5,172 a 11,136 in questo periodo di tempo mantenendo il tasso di occupazione più basso al 97.9%; un numero più colpito dalla pandemia di Covid; in caso contrario, si attesterebbe al 98.4%.  

Per l'anno in corso, guadagni ha mostrato una crescita, quasi raddoppiando le entrate e aumentando i dividendi per i propri azionisti per il 98° trimestre consecutivo, che pagano agli azionisti ogni mese. Nel frattempo, le azioni si stanno riprendendo dai minimi di inizio maggio, cercando di creare scambi stabili tra $ 66 e $ 68, leggermente al di sotto di tutti i giorni Medie mobili semplici (SMA).  

In breve, gli analisti di Wall Street considerano il titolo un acquisto moderato. Per i prossimi 12 mesi, prevedono che il prezzo medio sarà di $ 74.43, l'8.75% in più rispetto all'attuale prezzo di scambio di $ 68.44.

#2 Capitale del negozio (NYSE: STOR)

Store Capital si concentra su Single Tenant Operational Real Estate (STORE) negli Stati Uniti e ha un portafoglio solido che ha visto un forte rimbalzo con la riapertura dell'economia dopo la pandemia. La società ha oltre 2,800 sedi sparse negli Stati Uniti, senza che nessun singolo inquilino abbia un peso superiore al 3% nel proprio portafoglio di attività, che è ben diversificato.

Negli ultimi dieci anni, lo STOR portafoglio di investimenti è cresciuto da $ 1 miliardo a $ 10 miliardi alla fine del 2021. Per accompagnare questa crescita, i fondi rettificati dalle operazioni (AFFO), il dividendo e l'utile netto della società sono cresciuti dal 2015 del 5.5%, 6.2% e 6.5% all'anno , rispettivamente. 

Anche così, le azioni sono state in una tendenza al ribasso, ora scambiate al di sotto di tutti gli SMA giornalieri. A maggio sono stati notati volumi elevati poiché la pressione di vendita continua a spingere il prezzo delle azioni al ribasso. Se l'azione sui prezzi spingesse il titolo al di sotto di $ 25.29, la linea di resistenza di novembre 2021, ci si potrebbe aspettare più dolore.

Gli analisti, invece, ritengono le azioni un acquisto moderato prevedendo che nei prossimi 12 mesi il prezzo medio potrebbe raggiungere i 33.50 dollari. Questo è il 26.18% in più rispetto all'attuale prezzo di scambio di $ 26.55. 

#3 Crown Castle International (Borsa di New York: CCI)

Crown Castle è un REIT di telecomunicazioni che gestisce oltre 40,000 ripetitori cellulari e più di 80,000 miglia di fibra; quindi, in sostanza, collegando dati, tecnologia e servizi wireless negli Stati Uniti. Gli investitori che desiderano investire nella nicchia del 5G potrebbero avere il meglio di entrambi i mondi in questo REIT. Dal 2018 al 2021, CCI ha avuto un rendimento annualizzato del 14%, che consisteva dell'11% AFFO e del 3% di dividend yield. 

La crescita dell'azienda è proseguita nel primo trimestre 1, come da relazione sugli orecchini, dove i ricavi sono cresciuti del 15% anno su anno (anno su anno) e AFFO del 9% anno su anno. Nei cinque anni precedenti, le azioni CCI hanno restituito il 127%, del rendimento totale, mentre l'S&P 500 ha restituito "solo" il 90%.  

A volume costante, le azioni si stanno riprendendo dal calo di inizio maggio, che avrebbe potuto essere una buona opportunità di acquisto per gli investitori a lungo termine. Se le azioni superano il livello di $ 199, potrebbero testare la resistenza di $ 209 vista alla fine del 2021 e all'inizio del 2022. 

Dopotutto, gli analisti concordano sul fatto che le azioni siano un acquisto forte, con il prezzo medio per i prossimi 12 mesi visto a $ 210. Ciò rappresenterebbe un aumento del 9.60% rispetto al prezzo attuale di $ 191.61. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon è un REIT di centri commerciali che è caduto in disgrazia da quando la pandemia ha colpito centri commerciali e negozi fisici; tuttavia, l'azienda ha dimostrato la sua resilienza e capacità di fornire risultati nonostante le sfide. Nel massimo ultimo trimestre, la società ha aumentato il dividendo del 3%, ha autorizzato un piano di riacquisto di azioni da 2 miliardi di dollari e ha aumentato la sua previsione annuale. 

Per l'intero anno 2021, la società ha aumentato le sue entrate di $ 500 milioni e il flusso di cassa a $ 1.3 miliardi, generando una crescita AFFO del 25% e compensando ciò che ha perso durante le chiusure covid. Tuttavia, le azioni sono state volatili nel 2022 e potrebbero continuare ad esserlo poiché i rivenditori hanno recentemente pubblicato risultati di utili meno che stellari. Ciò potrebbe preoccupare gli investitori, il che a sua volta potrebbe riflettersi nella performance del titolo. 

Attualmente, le azioni sono al di sotto di tutti gli SMA giornalieri e se le azioni scendono al di sotto di $ 104, si potrebbe vedere un ulteriore ribasso fino al minimo di $ 90. I volumi di scambio giornalieri sono leggermente inferiori rispetto ai mesi precedenti, il che potrebbe indicare che il prezzo delle azioni sta cercando di stabilizzarsi attorno al livello di $ 100.     

Di conseguenza, gli analisti hanno un acquisto moderato sulle azioni. La previsione del prezzo medio per i prossimi 12 mesi afferma che le azioni potrebbero essere scambiate a $ 153.1, che è il 42% in più rispetto all'attuale prezzo di scambio di $ 107.85. 

#5 Fiducia per la realtà digitale (NYSE: DLR)

Ufficialmente l'attività di Digital Realty è REIT, ma dal momento che ha un portafoglio pieno di data center potrebbe anche essere soprannominata una società di tecnologia. Reddito è raddoppiato negli ultimi cinque 5 anni, passando da $ 2.5 miliardi a $ 4.8 miliardi con una crescita annuale del 14%.

Ricerche di mercato alleate indica che il mercato dei data center crescerà da 187 miliardi di dollari nel 2020 a 517 miliardi di dollari nel 2030, il che potrebbe essere positivo per l'azienda. 

Nel complesso, la società ha aumentato il dividendo dal 2011 ad oggi del 70%. Le azioni della società sono state sotto pressione ultimamente, perdendo il 21% da inizio anno (YTD) principalmente perché un hedge fund sta cercando di vendere allo scoperto le azioni della società. 

Nella sessione più recente, le azioni hanno superato la SMA a 20 giorni e stanno cercando di sfruttare lo slancio; tuttavia, i volumi dovrebbero eventualmente aumentare per vedere una vera ripresa. 

Nel frattempo, a Wall Street, gli analisti danno alle azioni un rating di acquisto moderato. Per i prossimi 12 mesi, prevedono che il prezzo medio sarà di $ 156.70, il 14.69% in più rispetto all'attuale prezzo di scambio di $ 136.63. 

In generale, i REIT sembrano essere una solida opportunità per nascondersi nel mercato durante i periodi difficili. Come evidenziato dai cinque REIT di cui sopra, tendono a presentarsi in varie forme e dimensioni, quindi costruire intorno a loro potrebbe rappresentare la migliore opportunità per la conservazione e l'apprezzamento del capitale.