TQQQ vs QQQ: qual è la differenza?

Con il Nasdaq che sta raggiungendo nuove vette e il settore tecnologico che si classifica costantemente come il gruppo con le migliori prestazioni del mercato, non sorprende che molti investitori stiano valutando la tecnologia e il Nasdaq scambiare fondi negoziati (ETF).

Un ETF è simile a un fondo comune di investimento, in quanto è un investimento in pool che detiene un portafoglio di titoli. A differenza di un fondo comune di investimento, gli ETF possono essere acquistati e venduti nell'arco della giornata in borsa come le azioni ordinarie. Ciò consente agli investitori e ai trader di ottenere esposizione a indici come il Nasdaq-100, che si tratti di una strategia di acquisto e mantenimento a lungo termine o di operazioni giornaliere di scalping.

TQQQ vs QQQ: una panoramica

I InvescoQQQ è un exchange traded fund (ETF) ampiamente detenuto e replica l'indice Nasdaq-100. Il suo focus è sulle grandi aziende internazionali e statunitensi nei settori della tecnologia, dell'assistenza sanitaria, dell'industria, dei beni voluttuari, dei beni di prima necessità, dei servizi pubblici e delle telecomunicazioni. La tripla Q era precedentemente chiamata QQQQ.

ProShares TQQQ è anche un ETF. Tuttavia, è un prodotto con leva che utilizza derivati ​​e debito per aumentare i rendimenti per gli investitori. In particolare, TQQQ cerca rendimenti 3 volte superiori a quelli di QQQ.

TQQQ

Tra gli ETF con leva, ProShares UltraPro QQQ (QQQ) è uno dei più grandi con attività in gestione per 18.56 miliardi di dollari a luglio 2022. TQQQ è anche uno degli ETF con leva più scambiati negli Stati Uniti con un volume medio giornaliero di 5.29 miliardi di dollari (rispetto ai 21 miliardi di dollari di QQQ). TQQQ porta un rapporto di spesa del 0.95%.

A causa in parte della popolarità di QQQ, gli emittenti di ETF con leva hanno sfruttato la sete dei trader di modi più esotici per giocare al Nasdaq-100. Ciò include ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). L'obiettivo di TQQQ è semplice: fornire il triplo dei rendimenti giornalieri del Nasdaq-100. Quindi, se quell'indice aumenta dell'1% in un determinato giorno, TQQQ dovrebbe aumentare del 3%.

TQQQ, come nel caso di qualsiasi ETF con leva, è uno strumento da utilizzare al meglio su intervalli di tempo intraday, non come investimento buy-and-hold. Gli investitori e i trader che non si considerano "attivi" e "tolleranti al rischio" dovrebbero evitare gli ETF con leva.

Secondo ProShares, il più grande emittente di ETF con leva, gli ETF con leva comportano rischi e sfumature aggiuntive che non si trovano negli ETF tradizionali. Affermano: "A causa della capitalizzazione dei rendimenti giornalieri, periodi di detenzione superiori a un giorno possono comportare rendimenti significativamente diversi dai ritorno obiettivoe i rendimenti di ProShares su periodi diversi da un giorno probabilmente differiranno per importo e possibilmente direzione dal rendimento target per lo stesso periodo. Questi effetti possono essere più pronunciati nei fondi con multipli più grandi o inversi e nei fondi con benchmark volatili".

QQQ

Mentre più ETF offrono esposizione agli indici Nasdaq, l'Invesco QQQ (QQQ) è il re di quel gruppo. Il QQQ da $ 158.3 miliardi (a luglio 2022) ha più di 20 anni ed è uno dei più grandi ETF plain-vanilla negli Stati Uniti QQQ replica l'indice Nasdaq-100 ampiamente seguito, un benchmark che detiene tecnologia famosa e titoli Internet come Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) e la società madre di Google Alphabet Inc. (GOOG), tra gli altri.

Il fondo ad alta capitalizzazione ad alto rating è stato istituito per la prima volta nel 1999 e lavora per restituire risultati che seguono l'indice Nasdaq-100 e ha un rapporto di spesa lordo dello 0.20%. QQQ restituisce le distribuzioni trimestrali a investitori con un rendimento di distribuzione di poco inferiore allo 0.50%.

QQQ seleziona molte delle caselle che gli investitori a lungo termine cercano negli ETF di mercato ampi. L'ETF offre un'esposizione liquida ed efficiente in termini di costi a un paniere tecnologico di società innovative a grande capitalizzazione senza gravare sugli investitori con la selezione dei titoli o l'impegno di un ETF specifico per la tecnologia.

I titoli tecnologici rappresentano la maggior parte del peso di QQQ, con i nomi dei servizi di comunicazione e di beni di consumo discrezionali che rappresentano un altro pezzo del roster dell'ETF. Mentre il Nasdaq-100 è storicamente più volatile dell'S&P 500, QQQ può essere mantenuto per lunghi periodi di tempo mentre suo cugino, TQQQ è sicuramente un trade a breve termine.

QQQ o TQQQ: qual è il migliore?

Il migliore di questi due ETF dipenderà in gran parte dalle tue prospettive di mercato e dal tuo orizzonte temporale. Per gli investitori buy-and-hold a lungo termine, il QQQ è una buona scelta per ottenere un'ampia esposizione all'indice Nasdaq-100. Questo può essere utilizzato insieme ad altri ETF su indici per creare un portafoglio ben diversificato a lungo termine.

Per coloro che credono che il Nasdaq aumenterà nel breve periodo, il TQQQ potrebbe essere un'opzione migliore poiché fornisce leva. Tuttavia, a causa della struttura di ETF con leva finanziaria, il periodo di detenzione consigliato va da intraday a pochi giorni. Inoltre, se l'indice scende, il TQQQ perderà 3 volte tanto quanto il QQQ. Pertanto, TQQQ potrebbe essere più adatto per giorno commercianti or altalena commercianti.