(Bloomberg) — I titoli del Tesoro si sono ripresi e le azioni sono state attenuate poiché i crescenti segnali di un rallentamento dell'economia globale hanno sollevato la preoccupazione degli investitori che il rally di inizio anno degli asset rischiosi potrebbe essere andato troppo oltre.
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I contratti sull'indice S&P 500 sono stati leggermente modificati dopo che mercoledì il benchmark è crollato di più in un mese a causa di dati economici più deboli del previsto. Anche i futures Nasdaq 100 sono stati poco cambiati. Lo Stoxx 600 europeo ha interrotto un rally di sei giorni. Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso al livello più basso da settembre. Una svendita diffusa sui mercati globali, dalle azioni giapponesi ai contratti petroliferi.
Un rally guidato dall'ottimismo sulla riapertura economica della Cina sta iniziando a svanire mentre i dati rilasciati segnalano un rallentamento decisivo nel resto del mondo. I rapporti dagli Stati Uniti hanno mostrato un calo della domanda dei consumatori e degli investimenti delle imprese, aumentando la probabilità di una recessione nella più grande economia del mondo. Ciò, tuttavia, non ha dissuaso i funzionari della Federal Reserve dal riaffermare la necessità di una politica monetaria più restrittiva.
"Questa debolezza nei mercati azionari continuerà un po' più a lungo in questo primo trimestre dell'anno, poiché il mercato riprezzerà ciò che farà la Fed", ha dichiarato Sailesh Jha, capo economista e responsabile delle ricerche di mercato per RHB Banking Group, in un'intervista con Bloomberg Television.
Il benchmark azionario europeo ha ottenuto la serie di guadagni più lunga dal novembre 2021, trascinato dai titoli energetici e minerari. Le obbligazioni australiane sono aumentate dopo che i livelli occupazionali della nazione sono scesi inaspettatamente a dicembre. Il dollaro neozelandese è sceso dello 0.7% tra le notizie che il primo ministro Jacinda Ardern si dimetterà il mese prossimo.
I titoli del Tesoro sono avanzati lungo la curva, con il rendimento a due anni in calo di 4 punti base, mentre il tasso a 10 anni è sceso di 3 punti base. Il dollaro è sceso, con lo yen giapponese che ha contribuito maggiormente alle sue perdite.
Negli Stati Uniti, i comunicati di mercoledì hanno mostrato che i prezzi alla produzione e le vendite al dettaglio sono diminuiti, mentre la produzione di attrezzature aziendali è crollata. Un calo della produzione industriale ha concluso il trimestre più debole per la produzione dall'inizio della pandemia. Anche dopo una tale serie di dati scadenti, i funzionari della Fed hanno ripetuto le richieste di ulteriori aumenti dei tassi di interesse.
Il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, ha affermato che la politica non era ancora in territorio restrittivo e prevedeva un tasso previsto fino al 5.5% entro la fine dell'anno nelle proiezioni a punti della Fed. è "quasi" in un territorio restrittivo ma non del tutto. Il presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, ha affermato che la Fed ha bisogno di "continuare" e il capo della Fed di Filadelfia Patrick Harker ha ripetuto la sua opinione sull'aumento dei tassi di interesse con incrementi di un quarto di punto "in futuro".
Il petrolio è sceso per un secondo giorno poiché gli operatori hanno dovuto fare i conti con i timori di recessione negli Stati Uniti e con un altro aumento delle scorte. Il West Texas Intermediate è sceso sotto i 79 dollari al barile dopo essere sceso di quasi l'1% mercoledì.
Eventi chiave di questa settimana:
Avvio delle abitazioni negli Stati Uniti, richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, indice della Fed di Filadelfia, giovedì
Il resoconto della BCE della sua riunione politica di dicembre e il presidente Christine Lagarde in un panel a Davos, giovedì
I relatori della Fed includono Susan Collins e John Williams, giovedì
Giappone CPI, venerdì
Tassi primari sui prestiti cinesi, venerdì
Vendite di case esistenti negli Stati Uniti, venerdì
Kristalina Georgieva del FMI e Lagarde della BCE parlano a Davos, venerdì
Ecco alcune delle principali mosse di mercato:
Azioni
Lo Stoxx Europe 600 è sceso dell'0.6% alle 8:27 ora di Londra
I futures S&P 500 sono stati poco cambiati
I futures Nasdaq 100 sono stati poco cambiati
I futures sul Dow Jones Industrial Average sono scesi dello 0.1%
L'indice MSCI Asia Pacific è sceso dello 0.4%
L'indice MSCI Emerging Markets è sceso dello 0.2%
Valute
L'indice Bloomberg Dollar Spot è sceso dello 0.1%
L'euro è salito dello 0.3% a $ 1.0821
Lo yen giapponese è salito dello 0.6% a 128.17 per dollaro
Lo yuan offshore è sceso dello 0.1% a 6.7765 per dollaro
La sterlina britannica è stata leggermente cambiata a $ 1.2339
Cryptovalute
Bitcoin è salito dell'0.1% a $ 20,809.53
Ether è stato poco cambiato a $ 1,528.67
Legami
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di tre punti base all'3.34%
Il rendimento a 10 anni della Germania è sceso di tre punti base al 1.99%
Il rendimento del decennale britannico è sceso di otto punti base al 10%
Materie prime
Il greggio Brent è sceso dell'1% a 84.13 dollari al barile
L'oro spot è aumentato dello 0.6% a $ 1,916.06 l'oncia
Questa storia è stata prodotta con l'assistenza di Bloomberg Automation.
–Con l'assistenza di Richard Henderson.
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