Aumento dei prezzi di TSMC e Alibaba a caccia di occasioni

Ciao a tutti! Questo è Cheng Ting-Fang di Taipei, che copre semiconduttori, catena di fornitura, hardware e tendenze tecnologiche. Questa settimana Taiwan, l'economia tecnologica chiave dell'Asia, ha subito la sua peggiore ondata di Covid-19 dall'inizio della pandemia nel 2020, registrando oltre 65,000 casi confermati al giorno, il più alto in Asia.

Ma per i dirigenti della catena di approvvigionamento tecnologico della regione, la sfida più immediata è ripristinare la produzione dopo un severo blocco durato un mese nell'area metropolitana di Shanghai, il più importante polo di produzione elettronica del mondo. Apple ha avvertito che i blocchi potrebbero costare fino a 8 miliardi di dollari, mentre Quanta Computer, le cui linee di produzione di MacBook più avanzate si trovano vicino a Shanghai, ha registrato un calo delle vendite mensile di quasi il 40% da marzo. È stata una storia simile per Pegatron, i cui stabilimenti di assemblaggio di iPhone più importanti si trovano vicino a Shanghai: i ricavi sono crollati del 35% ad aprile rispetto al mese precedente.

Le patatine sono alzate

In un momento in cui la domanda di smartphone, PC e TV mostra segni di rallentamento, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ha ulteriormente sconvolto l'industria dei chip e dell'elettronica.

Il più grande produttore di chip a contratto del mondo, che serve tutti da Apple e Qualcomm a Nvidia e MediaTek, lo ha detto ai clienti prevede di aumentare i suoi prezzi a "una cifra" entro l'inizio del 2023, citando l'aumento dei costi, Nikkei Asia Cheng Ting-Fang e Lauly Li scrivono.

"Sono rimasto piuttosto sorpreso quando ho confermato che TSMC aumenterà di nuovo i prezzi", ha detto a Nikkei Asia un dirigente di uno sviluppatore di chip. “All'inizio, ho pensato, è vero o è una fake news? In precedenza speravamo che potessero esserci anche degli sconti nella seconda metà di quest'anno, poiché la domanda complessiva non è molto forte".

I costi di produzione dei chip sono già aumentati a causa della mancanza di approvvigionamento e della logistica e dei materiali più costosi. Commissioni più elevate per i servizi di TSMC potrebbero aumentare ulteriormente il costo di qualsiasi cosa, dai telefoni ai computer ai data center e alle auto connesse.

Data la frequenza con cui il titano taiwanese ha aumentato i prezzi negli ultimi decenni, il dirigente dello sviluppatore di chip afferma che due avvisi di aumento entro un anno sono un chiaro segno: "Ciò significa che il settore sta davvero cambiando".

Il ragazzo del ritorno della Cina

Il produttore cinese di smartphone Honor ha fatto un ritorno drammatico dopo il suo spin-off dal titano della tecnologia Huawei Technologies alla fine del 2020. Le sue spedizioni nazionali sono cresciute di oltre il 200% nel trimestre gennaio-marzo rispetto allo scorso anno, mentre la maggior parte dei suoi rivali, tra cui Xiaomi, Oppo e Vivo, nello stesso periodo, hanno riportato un calo.

L'onore ora sta cercando di farlo espandersi a livello globale, rendendo i mercati europei come Regno Unito, Francia, Germania e Spagna un punto focale, ha detto il CEO George Zhao Cheng Ting-Fang e Lauly Li in un'intervista esclusiva con Nikkei Asia. Anche il Medio Oriente, l'America Latina e il sud-est asiatico sono nel radar di Honor, ha affermato.

Zhao ha anche affermato che non è necessario che i produttori di smartphone siano pessimisti, nonostante le incertezze macroeconomiche, le interruzioni della catena di approvvigionamento e le preoccupazioni sull'inflazione che affliggono il settore. "Dopotutto, il mercato degli smartphone è ancora un mercato enorme che spedisce da 1.3 miliardi a 1.4 miliardi di unità all'anno".

Alibaba va a caccia di affari

Alibaba era una volta il e-commerce indiscusso campione in Cina. Il proprietario di Taobao e Tianmao deteneva una quota di quasi l'80% del mercato dello shopping online nel 2015, scrive il Financial Times' Eleanor Olcott e Gloria Li.

Ma la concorrenza dei rivali nazionali JD.com, ByteDance e Pinduoduo ha scalfito la sua posizione dominante e ora Alibaba ha meno della metà del mercato totale degli acquisti online in Cina, secondo la società di ricerca eMarketer.

La mossa di Pechino di spezzare il potere monopolistico delle principali società Internet cinesi lo scorso anno ha ulteriormente accelerato lo scioglimento della morsa di Alibaba sul mercato dello shopping online del paese.

Ma Alibaba non si è tirata indietro con l'espansione dei suoi concorrenti.

Nel marzo 2020, ha lanciato Taobao Deals per raggiungere i 930 milioni di consumatori stimati nelle città più piccole e meno ricche. Dopo aver effettuato ingenti investimenti nella piattaforma, sfruttando la sua forte rete di relazioni con i produttori e gli efficienti sistemi logistici e di consegna, ha rapidamente aggiunto 100 milioni di utenti attivi, mettendola in diretta concorrenza con Pinduoduo, competitivo in termini di prezzo.

Alibaba deve affrontare sfide significative, tra cui l'impatto punitivo dei blocchi della Cina sulla fiducia dei consumatori, la pressione normativa cinese per rompere il suo impero di Internet e le minacce di delisting da New York per controversie sui documenti di revisione tra le due superpotenze globali.

Gli analisti sostengono che il successo di Alibaba nell'interrompere un nuovo mercato in soli due anni sottolinea la sua forza duratura nell'e-commerce, anche se ciò non si riflette nel prezzo delle sue azioni malconcio.

Enigma del consolidamento

A prima vista, il Giappone ha una posizione di forza nel mercato specializzato dei semiconduttori di potenza: la sua quota di mercato globale del 21% è leggermente superiore alla rivale più vicina, la Germania.

La differenza è che mentre la quota della Germania proviene da una società, Infineon Technologies, quella giapponese è divisa tra cinque giocatori. I responsabili politici e gli osservatori del settore chiedono alle aziende giapponesi di unire le proprie risorse per crescere e competere meglio sulla scena globale, ma poche sembrano disposte a ascolta quella chiamata, scrive Nikkei Asia Mitsuru Obé.

Denso ha collaborato con un produttore di chip a contratto taiwanese per produrre chip di potenza, mentre aziende del calibro di Mitsubishi Electric, Toshiba e Fuji Electric stanno espandendo la propria capacità di produzione. La quota di mercato globale del Giappone nei chip di potenza, che vengono utilizzati per regolare i flussi di energia in tutto, dai veicoli elettrici ai treni alle turbine eoliche, sta già scivolando. Alcuni vedono echi preoccupanti di come il paese abbia perso il suo formidabile vantaggio nei chip di memoria a causa dell'incapacità di consolidare e aumentare la produzione.

La domanda ora è se il Giappone può difendere la sua nicchia di chip di potenza o subire una ripetizione della storia.

Letture consigliate

1. Singapore's Sea si prepara a entrare nel settore assicurativo indonesiano (FT)

2. I ricavi di aprile dei fornitori di MacBook e iPad crollano durante il blocco della Cina (Nikkei Asia)

3. Il capo rinnegato di Arm China fa la sua ultima resistenza (FT)

4. Le azioni di Hikvision crollano dopo la minaccia delle sanzioni statunitensi (FT)

5. Panasonic valuta la costruzione di un nuovo impianto di batterie negli Stati Uniti per Tesla (Nikkei Asia)

6. Il Giappone pianifica il primo progetto di cattura e stoccaggio del carbonio (Nikkei Asia)

7. La SEC indaga sull'IPO statunitense da 4.4 miliardi di dollari del gruppo cinese Didi (FT)

8. Gli accordi di blocco di Shanghai colpiscono le entrate del secondo trimestre del produttore di veicoli elettrici Li Auto (Nikkei Asia)

9. Velivolo elettrico pronto per il decollo come mezzo di trasporto commercialmente valido (Nikkei Asia)

10. Pechino concede le prime licenze per robotaxi senza conducente a Baidu e Pony.ai (FT)

Ci auguriamo che ti piaccia #techAsia. Se è così, suggerisci ai tuoi amici di riceverlo ogni settimana iscrivendoti qui.

Se hai commenti o idee su storie che vorresti vederci coprire, saremo felici di sentirti all'indirizzo [email protected].