Due ETF sui dividendi per superare una recessione

Gli investitori che temono che le cose peggiorino in un anno già difficile per i mercati possono trovare conforto nella diversificazione. Poiché i singoli titoli possono comportare molti rischi, i giochi di diversificazione potrebbero assumere la forma di fondi negoziati in borsa (ETF (Exchange Traded Fund)), che sono disponibili in varie forme e dimensioni per soddisfare ogni stile di investimento e propensione al rischio. 

Nel 2022 hanno alzato la testa numerosi rischi, come il guerra in Ucraina, rinnovato lockdowns in Cina, che ha messo a dura prova le già fragili catene di approvvigionamento, l'aumento dell'inflazione e l'aggressiva Federal Reserve (Fed). Tutti questi sviluppi hanno portato l'S&P 500 a scendere di oltre il 20% e ad entrare in territorio ribassista. 

A seguito di questi sviluppi, finbold ne ha individuati due dividendo ETF, che potrebbero aiutare gli investitori a superare una possibile recessione. 

ETF Legg Mason Low Volatility High Dividend (NASDAQ: LVHD)  

Nel complesso, in a mercato orso, gli investitori di solito cercano attività a bassa volatilità; questo approccio è ciò che riguarda LVHD. Il fondo investe in riserve con bassa volatilità, che dovrebbe limitare il ribasso in un mercato al ribasso, ma concentrarsi anche sul reddito dividendi. Approssimativamente, il fondo bilancia tra 50 e 100 partecipazioni, comprese le azioni a bassa capitalizzazione nel suo portafoglio. 

Il paradigma per la scelta del portafoglio ruota attorno al ribilanciamento del fondo e nessun titolo rappresenta più del 2.5% del fondo, con settori anche limitati al 25%, ad eccezione dei fondi di investimento immobiliare (REITs), che sono limitati al 15%. L'unico aspetto negativo è che il fondo tende ad avere un rendimento scarso una volta tori prendere il sopravvento sul mercato. Nel frattempo, il fondo eroga a 2.7% rendimento da dividendi ogni trimestre, o $ 0.262 per azione.  

Attualmente, LVHD è in calo dell'8.5% da inizio anno (da inizio anno) rispetto all'S&P 500, che è in calo del 20.99% da inizio anno. Nel frattempo, negli ultimi cinque giorni, l'azione sui prezzi ha portato il titolo a scendere sotto tutti i giorni Medie mobili semplici (SMA), con il prezzo che rimbalza dal supporto di ottobre 2021 a circa $ 36.    

ETF Vanguard High Dividend Yield (NYSEARCA: VYM)

VYM come fondo è unico in quanto il fatturato annuo varia tra il 10% e il 15%, che è inferiore alla media, mentre il fondo persegue il rendimento mitigando i rischi. I titoli nel suo portafoglio sono ponderati in base alla capitalizzazione di mercato, orientando il fondo verso titoli stabili a grande capitalizzazione con dividendi più elevati. 

Attualmente, il fondo detiene 443 asset, di cui il 23% tra i primi 10 azioni blue chip, come Coca-Cola (NYSE: KO) o Procter & Gamble (NYSE: PG). 

La capitalizzazione di mercato mediana delle azioni nel suo portafoglio è di $ 131.7 miliardi e il fondo ha circa $ 55.8 miliardi di asset totali. Nel frattempo, il fondo distribuisce $ 0.662 per azione ogni trimestre, rendendo il suo dividendo 3.04%. 

Inoltre, il fondo è in ribasso di oltre l'8% da inizio anno, mentre su un grafico giornaliero è stato notato un pattern double top, che potrebbe indicare un'inversione del trend attuale. Ora, le azioni sono al di sotto di tutti gli SMA giornalieri, rimbalzando dal supporto di settembre 2021 a circa $ 102. 

Gli investitori che costruiscono i loro portafogli con gli ETF sono generalmente ben diversificati; tuttavia, l'aggiunta di fondi che si concentrano sul reddito ed evitano la volatilità potrebbe aggiungere un ulteriore livello di difesa durante i mercati volatili. 

Attualmente, i due fondi sopra menzionati sono all'altezza dei loro nomi e limitano il ribasso all'8%, mentre l'S&P 500 ha perso oltre il 20%, generando entrate per aiutare gli investitori a dormire meglio la notte.  

Negazione di responsabilità: Il contenuto di questo sito non deve essere considerato un consiglio di investimento. Investire è speculativo. Quando investi, il tuo capitale è a rischio.