(Bloomberg) — I futures sugli indici azionari statunitensi sono scesi con i Treasury dopo che un coro di funzionari della Federal Reserve ha ribadito la loro determinazione a continuare ad aumentare i tassi e gli operatori hanno aumentato le scommesse restrittive per altre importanti banche centrali.
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I contratti di settembre sull'indice S&P 500 sono scesi dello 0.7% dopo che i guadagni di giovedì hanno messo il benchmark azionario sulla buona strada per la serie più lunga di guadagni settimanali da novembre. Le azioni tecnologiche sono rimaste l'anello più debole, con i futures Nasdaq 100 in calo dell'1% venerdì. Il rendimento del Treasury a due anni è avanzato di 5 punti base. Il dollaro si dirige verso il più grande rally settimanale dal 10 giugno. Bed Bath & Beyond è sceso del 42% nel trading pre-mercato di New York dopo che un importante investitore ha venduto la sua partecipazione.
Due membri votanti del Federal Open Market Committee - James Bullard di St. Louis e Esther George di Kansas City - hanno sottolineato che la banca centrale statunitense continuerà ad aumentare i tassi di interesse fino a quando l'inflazione non tornerà al suo obiettivo del 2%. Mentre le loro opinioni pubblicate giovedì divergevano sulla quantità della mossa della Fed di settembre, hanno represso le aspettative che una serie di dati economici deboli incoraggerà la Fed a fare un perno accomodante.
"È palesemente chiaro che la Fed ha come obiettivo principale la riduzione dell'inflazione, anche se riconosce il rischio a catena di far deragliare l'economia", ha affermato Richard Hunter, responsabile dei mercati di Interactive Investor International a Leeds, nel Regno Unito. "I commenti di diversi funzionari della Fed suggeriscono che c'è ancora molta strada da fare prima che si possa dichiarare la vittoria sulla riduzione dell'inflazione".
Funzionari senza diritto di voto hanno anche ribadito la posizione da falco della Fed. Mary Daly di San Francisco ha affermato che i funzionari non avrebbero fretta di invertire la rotta l'anno prossimo, respingendo le scommesse sui tagli dei tassi prima della fine del 2023. Neel Kashkari di Minneapolis ha affermato che "abbiamo un problema di inflazione in questo momento" e che la banca centrale deve abbatterlo "urgentemente".
Venerdì i Treasury sono caduti lungo la curva. I mercati monetari hanno aumentato le scommesse restrittive della banca centrale, con una probabilità del 40% di un aumento della Fed di 75 punti base a settembre e una probabilità del 33% di un aumento simile da parte della Banca d'Inghilterra, mentre un aumento di mezzo punto della Banca centrale europea è cotto.
Gli investitori si stanno ora concentrando sul simposio annuale della Fed a Jackson Hole, nel Wyoming, la prossima settimana per ulteriori indizi sul percorso politico. Dati recenti che suggeriscono un rallentamento dell'attività hanno sottolineato il crescente impatto degli aumenti dei tassi sulla più grande economia mondiale. Gli economisti vedono una probabilità del 50% di recessione negli Stati Uniti e una probabilità del 55% nella zona euro. A peggiorare il sentimento c'è il quantitative easing della Fed, destinato ad accelerare a un ritmo annuale di $ 1 trilione il mese prossimo.
Lo Stoxx 600 europeo è sceso venerdì, in rotta verso un calo settimanale. I titoli immobiliari e di viaggi e tempo libero hanno registrato le peggiori performance. Le azioni asiatiche si sono ritirate, guidate dalle azioni della Cina continentale.
Bed Bath & Beyond è sceso a $ 10.75 all'inizio delle contrattazioni di New York, rispetto alla chiusura di giovedì di $ 18.55, dopo che Ryan Cohen ha venduto la sua intera quota nel rivenditore. I titoli legati alle criptovalute sono crollati, tracciando le perdite in Bitcoin: Coinbase Global Inc., Marathon Digital Holdings e Riot Blockchain Inc. sono scese ciascuna di almeno il 5% ciascuna.
L'indice Bloomberg Dollar Spot è stato fissato per un aumento dell'1.8% questa settimana, essendo avanzato in cinque degli ultimi sei giorni. Le tensioni geopolitiche sono tornate a galla, aggiungendosi all'offerta di rifugio per il biglietto verde. Il presidente indonesiano Joko Widodo ha dichiarato che la cinese Xi Jinping e la russa Vladimir Putin intendono partecipare a un vertice del Gruppo dei 20 a Bali entro la fine dell'anno. Ciò avvia una resa dei conti con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e altri mentre la Russia continua la sua guerra in Ucraina.
Petrolio e oro sono scesi. Più tardi venerdì, una scadenza di $ 2 trilioni di opzioni potrebbe suscitare volatilità nei mercati globali.
L'inflazione rimane l'indicatore più seguito nel secondo semestre. Diminuirà gradualmente o resterà elevata, costringendo la Fed a continuare ad aumentare i tassi in modo aggressivo? Di' la tua nel sondaggio anonimo di MLIV Pulse.
Alcune delle principali mosse nei mercati:
Azioni
Lo Stoxx Europe 600 è sceso dell'0.5% alle 9:26 ora di Londra
I future sull'S&P 500 sono scesi dello 0.7%
I future sul Nasdaq 100 sono scesi dell'1%
I futures sul Dow Jones Industrial Average sono scesi dello 0.5%
L'indice MSCI Asia Pacific è sceso dello 0.6%
L'indice MSCI Emerging Markets è sceso dello 0.5%
Valute
L'indice Bloomberg Dollar Spot è salito dello 0.3%
L'euro è stato poco cambiato a $ 1.0084
Lo yen giapponese è sceso dello 0.5% a 136.60 per dollaro
Lo yuan offshore è sceso dello 0.3% a 6.8230 per dollaro
La sterlina britannica è scesa dello 0.4% a $ 1.1886
Legami
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di cinque punti base al 2.94%
Il rendimento a 10 anni della Germania è salito di nove punti base all'1.19%
Il rendimento a 10 anni della Gran Bretagna è avanzato di 10 punti base al 2.41%
Materie prime
Il greggio Brent è sceso dell'1% a 95.66 dollari al barile
L'oro spot è sceso dello 0.3% a $ 1,753.92 l'oncia
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