Virgin Galactic offrirà $ 425 milioni di obbligazioni convertibili con scadenza nel 2027

Virgin Galactic Holdings Inc.
SPCE,
-0.16%
ha dichiarato giovedì che prevede di offrire $ 425 milioni di obbligazioni convertibili con scadenza nel 2027 in un'offerta privata. La società prevede di utilizzare i proventi dell'accordo per finanziare il capitale circolante, per questioni generali e amministrative e investimenti per far avanzare lo sviluppo della sua flotta di veicoli spaziali per servizi commerciali ad alto volume. Utilizzerà anche parte dell'operazione per finanziare transazioni call con limite di importo che mirano a ridurre al minimo la diluizione, una volta che le obbligazioni saranno convertite in azioni. Le azioni sono scese del 10% prima del mercato e sono scese del 55% negli ultimi 12 mesi, mentre l'S&P 500
SPX,
+ 0.28%
ha guadagnato 24%.