Warren Buffett e David Rolfe concordano su questi 6 titoli

Sommario

• Entrambi i guru hanno posizioni in Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
  , Johnson & JohnsonJNJ
  , vistoV
  e US BancorpTBC
  .

Warren Buffett (Trades, Portfolio), il leggendario investitore che guida Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A)(BRK.B), è noto per la sua preferenza nell'investire in società meravigliose a prezzi equi che hanno forti vantaggi competitivi e attività prevedibili. Questa strategia a lungo termine ha contribuito alla sua forte performance con un rendimento annuo medio del 20% dal 1965.

Allo stesso modo, Wedgewood Partners' Davide Rolf (Trades, Portfolio) affronta i potenziali investimenti con la mentalità di un imprenditore. Si sforza di generare una ricchezza significativa a lungo termine analizzando una manciata di società sottovalutate che hanno un prodotto o servizio dominante, guadagni costanti, entrate e crescita dei dividendi, sono altamente redditizie e hanno forti team di gestione.

Dal momento che i due guru hanno approcci comparabili agli investimenti, non sorprende che abbiano diverse partecipazioni in comune a partire dai tre mesi terminati il ​​30 settembre.

Secondo il Portafoglio Aggregato, una funzione Premium GuruFocus basata sui documenti 13F, i veterani investitori di valore hanno entrambi posizioni in The Kraft Heinz Co. (KHC, Finanziario), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Finanziario), La società Apple. (AAPL, Finanziario), Johnson & Johnson (JNJ, Finanziario), Visa Inc. (V, Finanziario) e US Bancorp (USB, Finanziario) a partire dal terzo trimestre.

Gli investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che i documenti 13F non forniscono un quadro completo delle partecipazioni di un'azienda poiché i rapporti includono solo le sue posizioni in azioni statunitensi e certificati di deposito americani, ma possono comunque fornire informazioni preziose. Inoltre, i rapporti riflettono solo le operazioni e le partecipazioni alla data di deposito del portafoglio più recente, che possono essere o meno detenute dalla società segnalante oggi o anche quando questo articolo è stato pubblicato.

Kraft Heinz

Durante il trimestre, Rolfe ha potenziato il suo Kraft Heinz (KHC, Finanziario) del 6.82%, mentre Buffett ha lasciato invariata la sua partecipazione. I due guru hanno un peso combinato del portafoglio azionario del 3.74% nel titolo.

La società di prodotti confezionati con sede a Chicago, proprietaria dei marchi Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz e Jell-O, ha una capitalizzazione di mercato di 48.83 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 39.84 giovedì con a rapporto prezzo-guadagno del 40.68, a rapporto prezzo-libro di 1.02 e a rapporto prezzo-vendita di 1.90.

I Linea di valore GFVALORE
suggerisce che il titolo è valutato equamente sulla base dei suoi rapporti storici, della performance finanziaria passata e delle stime sugli utili futuri degli analisti.

I Punteggio GF di 68 su 100, tuttavia, indica che l'azienda ha uno scarso potenziale di performance futura. Mentre Kraft Heinz ha ricevuto valutazioni elevate per redditività ed impulso, suo crescita, forza finanziaria ed Valore GF i ranghi erano bassi.

Buffett ha perso circa il 47.11% sull'investimento basato sui dati GuruFocus, mentre Rolfe ha guadagnato il 3.54%.

Di i guru hanno investito in Kraft Heinz, Buffett detiene la quota maggiore con il 26.57% delle sue azioni in circolazione. Primo investimento dell'Aquila (Trades, Portfolio), Bill Gates (Trades, Portfolio)' trust di fondazione e Ray Dalio (Trades, PortfolioAnche la Bridgewater Associates di ) detiene partecipazioni significative.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Buffett è entrato in una partecipazione di 60.06 miliardi di azioni nella Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, Finanziario) nel trimestre, mentre Rolfe ha ridotto il suo investimento del 15.17%. Il peso combinato del portafoglio azionario è del 5.21%.

Il produttore taiwanese di chip semiconduttori ha una capitalizzazione di mercato di 421.52 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 81.35 giovedì con a rapporto prezzo-guadagno del 14, a rapporto prezzo-libro di 4.55 e a rapporto prezzo-vendita di 5.99.

Secondo il Valore GF Line, il titolo è attualmente notevolmente sottovalutato.

Inoltre, il Punteggio GF di 91 implica che la società ha un elevato potenziale di sovraperformance. Sebbene abbia ottenuto punteggi elevati per quattro dei criteri, impulso non è stato all'altezza.

GuruFocus ha scoperto che Buffett ha perso finora circa l'1.57% del suo investimento, mentre Rolfe ha perso circa il 30.43% dal secondo trimestre del 2021.

Con una quota dell'1.16%, Buffett è ora il maggiore azionista guru dell'azienda. Altro i migliori investitori guru includere Ken Fisher (Trades, Portfolio), Steve Mandel (Trades, Portfolio), Prima Aquila, Baillie Gifford (Trades, Portfolio), Franco Sabbie (Trades, Portfolio), Ruane Cunniff (Trades, Portfolio), Ron Baron (Trades, Portfolio), Sarah Ketterer (Trades, Portfolio), jeremy grantham (Trades, Portfolio) e Chase Coleman (Trades, Portfolio).

Apple

Rolfe ha ridotto la sua posizione in Apple (AAPL, Finanziario) dell'1.83% a 360,547 azioni durante il trimestre, mentre Buffett ha lasciato invariata la sua partecipazione a 894.80 milioni di azioni. Hanno un peso combinato del portafoglio azionario del 51.13% nel titolo.

Il gigante tecnologico noto per l'iPhone e il computer Mac, con sede a Cupertino, in California, ha una capitalizzazione di mercato di 2.33 trilioni di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 147.73 giovedì con a rapporto prezzo-guadagno del 24.72, a rapporto prezzo-libro di 46.16 e a rapporto prezzo-vendita di 6.08.

Basato sul Linea di valore GF, il titolo sembra essere attualmente leggermente sottovalutato.

Spinto da valutazioni elevate per quattro dei criteri e voti mediocri per forza finanziaria, Mele Punteggio GF di 97 indica che ha un elevato potenziale di sovraperformance.

GuruFocus afferma che Buffett ha guadagnato circa il 280.02% sul suo investimento dal primo trimestre del 2016, mentre Rolfe ha guadagnato finora l'82.23%.

Ancora una volta, Buffett detiene la quota maggiore con il 5.62% delle azioni in circolazione di Apple. Pescatore, Spiros Segalàs (Trades, Portfolio), Grantham, Gestione PRIMECAP (Trades, Portfolio), Jim Simons (Trades, Portfolio)' Tecnologie Rinascimentali, Tom Gayner (Trades, Portfolio) e Elfun Trust (Trades, Portfolio) hanno anche notevole posizioni nel magazzino.

Johnson & Johnson

Mentre Buffett ha lasciato il suo Johnson & Johnson (JNJ, Finanziario) rimanendo invariato a 327,100 azioni, Rolfe ha ridotto dello 0.78% il suo investimento di 6,400 azioni. Il peso combinato del portafoglio azionario è dello 0.22%.

La società farmaceutica con sede nel New Brunswick, nel New Jersey, che produce anche dispositivi medici e beni di consumo, ha una capitalizzazione di mercato di 466.40 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 178.27 giovedì con a rapporto prezzo-guadagno del 24.58, a rapporto prezzo-libro di 6.26 e a rapporto prezzo-vendita di 4.95.

I Linea di valore GF suggerisce che il titolo è attualmente valutato in modo equo.

I Punteggio GF di 90 indica che la società ha un elevato potenziale di sovraperformance sulla base di valutazioni elevate per redditività, crescita, forza finanziaria ed impulso così come voti mediocri per Valore GF.

I dati di GuruFocus mostrano che Buffett ha guadagnato circa il 14.97% sull'investimento di lunga data. Rolfe ha generato un rendimento del 53.92% dal primo trimestre del 2016.

Di i guru hanno investito in Johnson & Johnson, Fisher detiene la quota maggiore con lo 0.23% delle sue azioni in circolazione. la ditta di Dalio, Grantham, Gestione patrimoniale Yacktman (Trades, Portfolio), La T Rowe Price Equity Income Fund (Trades, Portfolio), Tweed Browne (Trades, Portfolio) e Mairs e Power (Trades, Portfolio) hanno anche grandi partecipazioni.

Visa

Nel terzo quarto, Rolfe ha rifilato la sua Visa (V, Finanziario) del 2.7%, mentre Buffett ha lasciato solo la sua quota. I guru hanno un peso combinato del portafoglio azionario del 6.89% nel titolo.

La società con sede a San Francisco, che facilita i pagamenti elettronici e fornisce servizi di carte di credito, ha una capitalizzazione di mercato di 458.95 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 216.70 giovedì con a rapporto prezzo-guadagno del 31, a rapporto prezzo-libro di 12.87 e a rapporto prezzo-vendita di 15.78.

Secondo il Linea di valore GF, il titolo è attualmente leggermente sottovalutato.

Con ottime valutazioni per tutti e cinque i criteri, il Punteggio GF di 99 significa che la società ha un elevato potenziale di sovraperformance.

GuruFocus stima che Buffett abbia guadagnato il 372.42% sul suo investimento dal terzo trimestre del 2011. Anche Rolfe ha fatto bene con un rendimento di circa il 115.86% finora.

Con una partecipazione del 0.51%, Franco Sabbie (Trades, Portfolio) è il più grande dell'azienda guru azionista. Altri importanti investitori guru di Visa includono Fisher, Andrea Halvorsen (Trades, Portfolio), Chuck Akre (Trades, Portfolio), PRIMECAP, Segalas, Mandel, Simons' firm, Capitale di Diamond Hill (Trades, Portfolio), lo studio di Grantham e Dalio.

Bancorp degli Stati Uniti

Sebbene Buffett abbia ridotto la sua partecipazione in US Bancorp (USB, Finanziario) del 31.81% durante il trimestre, Rolfe ha aumentato la sua posizione del 7.29%. Insieme, i guru hanno un peso combinato del portafoglio azionario dell'1.34%.

La holding bancaria con sede a Minneapolis ha una capitalizzazione di mercato di 67.25 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 45.20 giovedì con a rapporto prezzo-guadagno del 10.75, a rapporto prezzo-libro di 1.65 e a rapporto prezzo-vendita di 2.86.

Sulla base della GF Value Line, il titolo sembra essere attualmente leggermente sottovalutato.

I Punteggio GF di 77 indica che è probabile che la società abbia una performance media in futuro. Mentre US Bancorp ha ricevuto valutazioni elevate per crescita ed Valore GF, ha ottenuto voti mediocri per redditività ed impulso così come un basso forza finanziaria rango.

Secondo GuruFocus, Buffett ha guadagnato circa il 44.04% sull'investimento di lunga data. Rolfe ha guadagnato circa il 22.67% dal primo trimestre del 2016.

Buffett è il più grande dell'azienda guru azionista con una quota del 3.57%. Anche US Bancorp è detenuta da Chris Davis (Trades, Portfolio), First Eagle, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mairs e Power (Trades, Portfolio), La Fondo Yacktman (Trades, Portfolio)s, PRIMECAP e molti altri guru.

Composizione del portafoglio

Il portafoglio azionario di Buffett da 296.10 miliardi di dollari, composto da 49 azioni, è in gran parte investito nei settori della tecnologia, dei servizi finanziari e dell'energia.

Il portafoglio azionario di Rolfe da 532 milioni di dollari, composto da 40 azioni, è fortemente investito nei settori della tecnologia e dei servizi finanziari.

informativa

Non ho/non abbiamo posizioni nei titoli menzionati e non abbiamo intenzione di acquistare nuove posizioni nei titoli menzionati entro le prossime 72 ore.