Warren Buffett scarica Wells Fargo, prende Citigroup

Sommario

• Il guru è entrato in otto nuove posizioni durante il trimestre, di cui due precedentemente divulgate.
• Ha esaurito AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb e Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (Trades, Portfolio) del conglomerato multimiliardario di Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finanziario)(BRK.B, Finanziario), ha reso noto lunedì il suo portafoglio azionario per il primo trimestre del 2022.

Con un ingente ammontare di oltre 140 miliardi di dollari da spendere in azioni alla fine del 2021, il famoso guru e i suoi due gestori di portafoglio, Ted Weschler e Todd Combs, hanno rivelato una nuova partecipazione in Occidental Petroleum
OXY
corporativo (OXY, Finanziario) a marzo, che ha poi aggiunto. Ha anche stabilito una partecipazione in HP
HPQ
Inc. (HPQ, Finanziario).

Durante l'incontro annuale, Buffett ha rivelato di aver raddoppiato la quota di Apple
AAPL
Inc. (AAPL, Finanziario), Chevron
CVX
corporativo (CVX, Finanziario) e Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Finanziario) posizioni.

Altri acquisti degni di nota per il trimestre riportati nel deposito 13F includevano nuovi investimenti in Citigroup
C
Inc. (C, Finanziario), ParmountGlobal (A, Finanziario), Celanese
CE
corporativo (CE, Finanziario), Mc Kesson
MCK
corporativo (MCK, Finanziario), Marco
MKL
corporativo (MKL, Finanziario) e Ally Financial
ALLEATO
Inc. (ALLEATO, Finanziario). Ha anche aggiunto al Liberty Formula One Group (FWONK, Finanziario), Floor & Decor Holdings Inc. (FND, Finanziario), RH (RH, Finanziario) e General Motors
GM
compagnia (GM, Finanziario).

A differenza dei trimestri precedenti, l'investitore value è stato un venditore meno attivo, riducendo Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, Finanziario) e STORE Capital Corp. (STOR, Finanziario), insieme ad altri due investimenti esistenti, e la vendita di AbbVie Inc. (ABBV, Finanziario), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, Finanziario) e Wells Fargo & Co. (WFC, Finanziario).

Gli investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che i documenti 13F non forniscono un quadro completo delle partecipazioni di un'azienda poiché i rapporti includono solo le sue posizioni in azioni statunitensi e certificati di deposito americani, ma i rapporti possono comunque fornire informazioni preziose. Inoltre, i rapporti riflettono solo le operazioni e le partecipazioni alla data di deposito del portafoglio più recente, che possono essere o meno detenute dalla società segnalante oggi o anche quando questo articolo è stato pubblicato.

Berkshire ha cinque anni maggiori partecipazioni, che rappresentano oltre la metà del portafoglio azionario, sono Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron e The Coca-Cola
KO
Co. (KO).

Il portafoglio azionario del guru da 363.55 miliardi di dollari era composto da 49 titoli al 31 marzo. La maggior parte del portafoglio era investita in titoli tecnologici al 45.03%, mentre il settore dei servizi finanziari ha un peso del 27.19% e lo spazio difensivo dei consumatori rappresenta l'11.29%.

Occidental Petroleum

Come riportato in precedenza, Buffett ha rivelato una partecipazione di 29.8 milioni di azioni in Occidental Petroleum (OXY, Finanziario), che da allora è stato aumentato a oltre 143 milioni di azioni. Il titolo è stato scambiato a un prezzo medio di $ 44.01 durante il trimestre.

La posizione occupa attualmente il 2.26% del portafoglio azionario ed è ora la sua ottava partecipazione più grande.

Il produttore di petrolio e gas con sede a Houston ha una capitalizzazione di mercato di 64.31 miliardi di dollari; le sue azioni martedì sono state scambiate intorno a $ 67.57 con un rapporto prezzo-utili di 9.97, un rapporto prezzo-prezzi di 4.25 e un rapporto prezzo-vendita di 2.25.

La linea del valore GF
VALORE
suggerisce che il titolo è attualmente significativamente sopravvalutato sulla base di rapporti storici, performance finanziaria passata e proiezioni di utili futuri.

HP

Come riportato il mese scorso, Oracle of Omaha ha acquisito una quota di 104.5 milioni di azioni in HP (HPQ, Finanziario), allocandolo all'1.04% del portafoglio azionario. Il titolo è stato scambiato a un prezzo medio di $ 36.94 per azione durante il trimestre. Da allora ha aumentato la partecipazione a 120.9 milioni di azioni.

La società di personal computer e stampa ha una capitalizzazione di mercato di 40.45 miliardi di dollari; le sue azioni martedì sono state scambiate intorno a $ 38.26 con un rapporto prezzo-utili di 6.86 e un rapporto prezzo-vendita di 0.69.

La linea GF Value indica che il titolo è attualmente leggermente sopravvalutato.

Apple

Come ha detto a Becky Quick, il guru ha strappato 3.8 milioni di azioni di Apple (AAPL, Finanziario) dopo un calo di tre giorni, con un impatto sul portafoglio azionario dello 0.18% e ampliando la posizione dello 0.43%.

Ora detiene 890.9 milioni di azioni in totale, pari al 42.79% del portafoglio azionario. GuruFocus stima di aver guadagnato il 281.89% sull'investimento finora, che rimane la sua più grande partecipazione.

Il gigante della tecnologia con sede a Cupertino, in California, noto per i suoi dispositivi elettronici come iPhone, iPad e Apple Watch, ha una capitalizzazione di mercato di $ 2.39 trilioni; le sue azioni martedì sono state scambiate intorno a $ 147.91 con un rapporto prezzo-utili di 24.01, un rapporto prezzo-prezzi di 35.57 e un rapporto prezzo-vendita di 6.36.

Secondo la GF Value Line, il titolo è attualmente leggermente sottovalutato.

Gallone

Con un impatto del 5.42% sul portafoglio azionario, l'investitore ha potenziato la Chevron (CVX, Finanziario) partecipazione del 316.21%, acquistando 120.9 milioni di azioni. Durante il trimestre, il titolo è stato scambiato a un prezzo medio per azione di $ 143.03.

Ora detiene 159.17 milioni di azioni in totale, pari al 7.12% del portafoglio azionario. GuruFocus stima di aver guadagnato il 30.52% sull'investimento finora, che ora è la sua quarta partecipazione più grande.

Il gigante dell'energia con sede a San Ramon, in California, ha una capitalizzazione di mercato di 343.74 miliardi di dollari; le sue azioni martedì sono state scambiate intorno a $ 174.95 con un rapporto prezzo-utili di 16.45, un rapporto prezzo-prezzi di 2.34 e un rapporto prezzo-vendita di 1.91.

Sulla base della Value Line di GF, il titolo sembra essere attualmente leggermente sopravvalutato.

Activision Blizzard

Incidendo dell'1.10% sul portafoglio azionario, Buffett ha potenziato Activision Blizzard (ATVI, Finanziario) partecipazione del 338.77%, acquistando 49.6 milioni di azioni. Il titolo è stato scambiato a un prezzo medio di $ 77.76 per azione durante il trimestre.

Il Berkshire detiene ora 64.3 milioni di azioni in totale, che rappresentano l'1.42% del portafoglio azionario ed è ora il 10^th-più grande azienda. I dati di GuruFocus mostrano che finora ha guadagnato circa il 3.68% sull'investimento.

L'editore di videogiochi con sede a Santa Monica, in California, è stato acquisito da Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), ha una capitalizzazione di mercato di 61.14 miliardi di dollari; le sue azioni martedì sono state scambiate intorno a $ 78.12 con un rapporto prezzo-utili di 24.74, un rapporto prezzo-prezzi di 3.43 e un rapporto prezzo-vendita di 7.39.

La GF Value Line suggerisce che il titolo è attualmente valutato in modo equo.

Citigroup

Berkshire ha acquisito una quota di 55.15 milioni di azioni in Citigroup (C, Finanziario), dedicando alla holding lo 0.81% del portafoglio azionario. Le azioni sono state scambiate a un prezzo medio di $ 61.89 ciascuna durante il trimestre.

La banca con sede a New York ha una capitalizzazione di mercato di 98.56 miliardi di dollari; le sue azioni martedì sono state scambiate intorno a $ 50.74 con un rapporto prezzo-utili di 5.99, un rapporto prezzo-prezzi di 0.56 e un rapporto prezzo-vendita di 1.44.

Secondo la GF Value Line, il titolo è attualmente leggermente sottovalutato.

Verizon

Il Verizon (VZ, Finanziario) la posizione è stata ridotta del 99.13%, con Berkshire che ha venduto 157.4 milioni di azioni. L'operazione ha avuto un impatto sul portafoglio azionario del -2.47%. Durante il trimestre, il titolo è stato scambiato a un prezzo medio per azione di $ 52.99.

L'azienda detiene ora 1.4 milioni di azioni, che rappresentano lo 0.02% del portafoglio azionario. I dati di GuruFocus mostrano che finora ha perso circa l'8.73% dell'investimento.

La società di telecomunicazioni con sede a New York ha una capitalizzazione di mercato di 206.01 miliardi di dollari; le sue azioni martedì sono state scambiate intorno a $ 49.06 con un rapporto prezzo-utili di 9.53, un rapporto prezzo-prezzi di 2.45 e un rapporto prezzo-vendita di 1.52.

Sulla base della GF Value Line, il titolo sembra essere attualmente leggermente sottovalutato.

Abbvie

L'azienda ha venduto i suoi 3.03 milioni di azioni rimanenti di AbbVie (ABBV, Finanziario), incidendo del -0.12% sul portafoglio azionario. Il titolo è stato scambiato a un prezzo medio di $ 145.09 per azione durante il trimestre.

Secondo GuruFocus, il Berkshire ha guadagnato il 25.76% dell'investimento nel corso della sua vita.

La società biotecnologica con sede a Chicago ha una capitalizzazione di mercato di 274.13 miliardi di dollari; le sue azioni martedì sono state scambiate intorno a $ 154.96 con un rapporto prezzo-utili di 22.3, un rapporto prezzo-prezzi di 16.86 e un rapporto prezzo-vendita di 4.87.

La linea GF Value suggerisce che il titolo è attualmente leggermente sopravvalutato.

Wells Fargo

Avendo gradualmente ridotto la partecipazione negli ultimi anni, Buffett ha scaricato le sue restanti 675,054 azioni di Wells Fargo (WFC, Finanziario), che ha avuto un impatto del -0.01% sul portafoglio azionario. Durante il trimestre, le azioni sono state scambiate a un prezzo medio di $ 53.63 ciascuna.

L'investimento a lungo termine, che a un certo punto era la posizione più importante del guru, ha generato un rendimento del 62.40% sulla base dei dati GuruFocus.

La banca, che ha sede a San Francisco, ha una capitalizzazione di mercato di $ 163.83 miliardi; Martedì le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 43.23 con un rapporto prezzo / utili di 8.99, un rapporto prezzo-libro di 1.03 e un rapporto prezzo-vendita di 2.24.

Secondo la GF Value Line, il titolo è attualmente leggermente sottovalutato.

Guarda il resto del portafoglio di Buffett qui.

informativa

Non ho/non abbiamo posizioni nei titoli menzionati e non abbiamo intenzione di acquistare nuove posizioni nei titoli menzionati entro le prossime 72 ore.