L'energia è stato il settore più performante dell'S&P 500 lo scorso anno. E questo slancio è proseguito nel 2022.
Da inizio anno, l'Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) è aumentato del 44%, in netto contrasto con il calo a due cifre dell'S&P 500.
Una leggenda degli investimenti ha beneficiato bene del boom energetico: Warren Buffett.
Berkshire Hathaway di Buffett ha sostenuto il camion sul gigante del petrolio e del gas Occidental Petroleum (OXY) dopo la teleconferenza sugli utili della società tenutasi a fine febbraio. Buffett ha letto la trascrizione e gli è piaciuto quello che ha visto.
"Abbiamo iniziato a comprare lunedì e abbiamo comprato tutto ciò che potevamo", ha detto alla CNBC.
In seguito Buffett ha comprato di più, molto di più.
Secondo l'ultimo deposito della SEC, Berkshire ora possiede 188.4 milioni di azioni di OXY, per un valore di ben 14 miliardi di dollari. Ciò rende OXY Buffett la sesta partecipazione più grande.
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Una scommessa dal 2019
Nel 2019, Berkshire ha speso $ 10 miliardi in azioni privilegiate di Occidental per aiutare la società ad acquistare il suo collega produttore di energia con sede a Houston Anadarko Petroleum.
Occidental paga un dividendo dell'8% annuo su tale azione privilegiata, fornendo a Berkshire $ 200 milioni ogni trimestre in reddito da dividendi.
L'accordo fornisce anche warrant Berkshire per l'acquisto di 83.9 milioni di azioni ordinarie Occidental a un prezzo di esercizio di $ 59.62.
"È anche una scommessa sul fatto che il bacino del Permiano è quello che è stato inventato per essere", ha detto Buffett alla CNBC nel 2019, aggiungendo che "Se [il petrolio] sale, fai un sacco di soldi".
Ecco altri due giochi energetici del bacino del Permiano a cui pensare: anche loro pagano ingenti dividendi.
Pianure All American Pipeline (PAA)
Con i forti prezzi del petrolio e del gas, i produttori lo sono fare soldi consegnare il pugno. Ma quando si tratta di restituire denaro agli investitori, anche gli operatori midstream meritano un'occhiata.
Dai un'occhiata a Plains All American Pipeline, una società in accomandita semplice con un'ampia rete di sistemi di raccolta e trasporto di gasdotti. La partnership afferma che il suo obiettivo è "aumentare nel tempo la sua distribuzione ai detentori di quote attraverso una combinazione di crescita organica e orientata all'acquisizione".
Le risorse di PAA sono localizzate strategicamente, con infrastrutture critiche per la raccolta e l'asporto di petrolio greggio dal bacino del Permiano. Nel secondo trimestre, la partnership ha completato un'acquisizione imbullonata del bacino del Permiano da 2 milioni di dollari della restante quota del 42% del gasdotto Advantage JV.
All'inizio di quest'anno, la direzione ha aumentato la distribuzione trimestrale di PAA del 21% a $ 0.2175 per unità. Al prezzo unitario attuale, il titolo produce un generoso 7.1%.
Mentre l'ampio mercato è in pieno anno rosso fino ad oggi, il PAA è salito dell'25% nel 2022.
L'analista di Stifel Selman Akyol vede giorni ancora migliori per la partnership midstream. Di recente ha aggiornato il PAA da "hold" a "buy" e ha aumentato l'obiettivo di prezzo a $ 16, il che implica un potenziale rialzo del 30% rispetto ai livelli attuali.
Pioniere delle risorse naturali (PXD)
Pioneer Natural Resources è una società indipendente di esplorazione e produzione di petrolio e gas con attività nel Midland Basin, un sottobacino del Permiano.
Grazie ai forti aumenti dei prezzi del petrolio e del gas quest'anno, la società ha ricevuto molta attenzione da parte degli investitori: le azioni sono aumentate del 37% da inizio anno.
Ma è l'entità del compenso per gli azionisti di Pioneer che lo fa risaltare.
Il consiglio della società ha recentemente dichiarato un dividendo in contanti di 8.57 dollari per azione per il terzo trimestre. Su base annualizzata, ciò si traduce in un rendimento del 13.3%
Tuttavia, si noti che Pioneer ha una politica dei dividendi base più variabile. Il suo pagamento appena dichiarato include un dividendo trimestrale base di $ 1.10 e un dividendo variabile di $ 7.47.
In altre parole, i pagamenti non sono scolpiti nella pietra. Ma se il mercato delle materie prime energetiche rimane forte, la società continuerà probabilmente a distribuire dividendi sovradimensionati.
L'analista di Mizuho Securities Vincent Lovaglio ha un rating "buy" su Pioneer e un obiettivo di prezzo di $ 316, circa il 23% al di sopra di dove si trova oggi il titolo.
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Questo articolo fornisce solo informazioni e non deve essere interpretato come un consiglio. Viene fornito senza garanzie di alcun tipo.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-betting-big-133000152.html