Warren Buffett guadagna oltre $ 120 miliardi sull'aumento di Apple a $ 3 trilioni, tra le sue migliori scommesse di sempre

La scommessa fuori dal comune di Warren Buffett su Apple potrebbe finire per essere uno dei suoi investimenti più vincenti, guadagnando più di 120 miliardi di dollari sulla carta mentre il gigante della tecnologia ha infranto l'ennesimo record per superare una valutazione di mercato di 3 trilioni di dollari questa settimana.

Berkshire Hathaway ha iniziato ad acquistare azioni Apple nel 2016 e a metà del 2018 il conglomerato ha accumulato il 5% di proprietà del produttore di iPhone, una quota che è costata 36 miliardi di dollari. Flash forward al 2022 e l'investimento di Apple ora vale $ 160 miliardi mentre il massiccio rally si estende nel nuovo anno.

"Senza dubbio, è uno degli investimenti più forti che Berkshire ha fatto nell'ultimo decennio", ha affermato James Shanahan, analista di Berkshire presso Edward Jones.

Oltre al gigantesco apprezzamento di Apple nel prezzo delle azioni, è stata anche una scommessa redditizia per Berkshire a causa dei suoi ingenti pagamenti. Il Berkshire ha goduto di dividendi regolari, con una media di circa 775 milioni di dollari all'anno.

L'avversione di Buffett per i titoli tecnologici ad alta quota è stata ben documentata, ma "l'Oracolo di Omaha" si è riscaldato al settore nell'ultimo decennio con l'aiuto dei suoi vice investitori Todd Combs e Ted Weschler. La quota di Apple di Berkshire ora rappresenta oltre il 40% del suo portafoglio azionario, secondo i calcoli di InsiderScore.com. Il conglomerato è il maggiore azionista di Apple, al di fuori dei fornitori di indici e fondi negoziati in borsa.

L'investitore miliardario ha definito la "terza attività più grande" di Apple Berkshire, dopo i suoi interessi assicurativi e ferroviari. Buffett ha affermato in precedenza che l'iPhone è un prodotto "appiccicoso", che mantiene le persone all'interno dell'ecosistema dell'azienda.

"Probabilmente è il miglior business che conosca al mondo", ha detto Buffett in un'intervista alla CNBC nel febbraio 2020. "Non penso ad Apple come a un titolo. La considero la nostra terza attività".

Ma non è probabile che Buffett si lamenti dell'operazione vincente poiché non è nel suo stile e spesso è pronto a sottolineare quando le azioni apprezzano che i guadagni non sono ancora reali e soggetti a ulteriori fluttuazioni.

Tuttavia, l'investitore ha realizzato parte di quel profitto in termini reali nel corso degli anni. Dal 2018, Berkshire ha ridotto leggermente la sua partecipazione in Apple con il conglomerato che ha intascato $ 11 miliardi nel 2020. Tuttavia, a causa dei programmi di riacquisto di Apple, che hanno ridotto il numero delle sue azioni in circolazione, la partecipazione complessiva di Berkshire nella società tecnologica è effettivamente aumentata.

"L'investimento di Berkshire in Apple illustra vividamente il potere dei riacquisti", ha affermato il conglomerato nel suo rapporto annuale 2020. “Nonostante quella vendita [nel 2020] – voilà! – Berkshire ora possiede il 5.4% di Apple. Questo aumento è stato gratuito per noi, perché Apple ha continuamente riacquistato le sue azioni, riducendo così sostanzialmente il numero che ora ha in circolazione".

“Ma questo è lontano da tutte le buone notizie. Poiché abbiamo anche riacquistato azioni Berkshire durante i 2 anni e mezzo, ora possiedi indirettamente un intero 1% in più delle attività e dei guadagni futuri di Apple rispetto a quanto avevi nel luglio 2 ", ha affermato Berkshire nel rapporto.

L'investimento nel gigante della tecnologia ha svolto un ruolo cruciale nell'aiutare il conglomerato a superare la crisi di Covid-19 nel 2020, poiché altri pilastri della sua attività, tra cui assicurazioni ed energia, hanno subito un duro colpo.