Warren Buffett afferma che queste sono le migliori azioni da possedere quando l'inflazione aumenta: con i prezzi al consumo a un massimo di 40 anni, è tempo di seguire il suo esempio

I livelli dei prezzi continuano a salire a un ritmo che non vedevamo da decenni.

A dicembre, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati del 7% su base annua, il ritmo più veloce dal giugno 1982, quando l'inflazione ha raggiunto il 7.1%.

Se stai accumulando contanti, l'aumento dell'inflazione comporta gravi conseguenze per i tuoi risparmi.

Fortunatamente, la leggenda degli investimenti Warren Buffett ha molti consigli su cosa possedere quando i prezzi al consumo aumentano.

In una lettera del 1981 agli azionisti, Buffett ha evidenziato due caratteristiche che aiutano le aziende a prosperare in un contesto di inflazione elevata: la capacità di aumentare facilmente i prezzi e la capacità di intraprendere più affari senza dover spendere troppo.

In altre parole, investi in attività leggere e con potere di determinazione dei prezzi.

Ecco tre possedimenti del Berkshire che corrispondono alla descrizione.

American Express (AXP)

American Express ha dimostrato il suo potere di determinazione dei prezzi abbastanza di recente, aumentando la quota annuale sulla sua Platinum Card da $ 550 fino a $ 695.

La società trarrà anche vantaggi diretti in un contesto inflazionistico.

American Express guadagna la maggior parte dei suoi soldi attraverso commissioni di sconto: ai commercianti viene addebitata una percentuale su ogni transazione con carta Amex. All'aumentare del prezzo di beni e servizi, l'azienda può incassare un taglio delle bollette più grandi.

In effetti, gli affari sono già in piena espansione, poiché i ricavi dell'azienda sono aumentati del 25% anno su anno a 10.9 miliardi di dollari nel terzo trimestre.

American Express è la terza holding di Berkshire Hathaway, dietro solo ad Apple e Bank of America. Possedendo 151.6 milioni di azioni di AXP, la quota di Berkshire vale oltre 24 miliardi di dollari.

Berkshire possiede anche azioni dei concorrenti di American Express Visa e Mastercard, sebbene le posizioni siano molto più piccole.

Sì, American Express scambia a oltre $ 170 per azione. Ma puoi ottenere una parte più piccola dell'azienda utilizzando app di investimento che ti consentono di acquistare frazioni di azioni con tutti i soldi che sei disposto a spendere.

Le azioni American Express offrono attualmente un dividend yield dell'1%.

Coca Cola (KO)

Coca-Cola è un classico esempio di attività cosiddetta "recessione resistente". Indipendentemente dal fatto che l'economia sia in piena espansione o in difficoltà, una semplice lattina di Coca-Cola è ancora alla portata della maggior parte delle persone.

La storia continua

La posizione di mercato radicata dell'azienda le conferisce anche un certo potere di determinazione dei prezzi. Inoltre, Coca-Cola può sempre fare affidamento su un trucco che ha usato in passato: mantenere i suoi prezzi invariati ma ridurre leggermente le dimensioni della bottiglia.

Tieni conto dei suoi punti di forza dal suo portafoglio di marchi iconico e dal fatto che i suoi prodotti sono venduti in più di 200 paesi e territori.

Dopotutto, la società è diventata pubblica più di 100 anni fa. È sopravvissuto - e prosperato - in molti periodi di alta inflazione.

Buffett ha la Coca-Cola nel suo portafoglio dalla fine degli anni '80. Oggi, Berkshire possiede 400 milioni di azioni della società, per un valore di circa 23.1 miliardi di dollari.

Ai prezzi attuali, puoi bloccare un dividend yield del 2.8% sulle azioni Coca-Cola.

Apple (AAPL)

Nessuno che spenda $ 1,600 per un iPhone 13 Pro Max completamente decorato lo chiamerebbe un furto, ma i consumatori adorano comunque fare una pazzia sui prodotti Apple.

All'inizio di quest'anno, la direzione ha rivelato che la base di hardware installata attiva dell'azienda ha superato 1.65 miliardi di dispositivi, tra cui oltre 1 miliardo di iPhone.

Mentre i concorrenti offrono dispositivi più economici, molti consumatori non vogliono vivere al di fuori dell'ecosistema Apple. Ciò significa che, con l'aumento dell'inflazione, Apple può trasferire costi più elevati alla sua base di consumatori globali senza preoccuparsi tanto di un calo del volume delle vendite.

Oggi, Apple è la più grande partecipazione quotata in borsa di Buffett, che rappresenta oltre il 40% del portafoglio di Berkshire per valore di mercato.

Uno dei motivi alla base di tale concentrazione è il puro aumento del prezzo delle azioni del gigante tecnologico. Negli ultimi cinque anni, le azioni Apple sono aumentate di oltre il 500%.

Apple offre attualmente un dividend yield dell'1.7%.

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