I livelli dei prezzi sono in aumento. A luglio, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati dell'8.5% rispetto a un anno fa, in calo rispetto al 9.1% di giugno, ma ancora vicini al massimo multidecennale.
L'aumento dell'inflazione ha gravi conseguenze per i tuoi risparmi in contanti.
Fortunatamente, la leggenda degli investimenti Warren Buffett ha molti consigli su cosa possedere quando i prezzi al consumo aumentano.
In una lettera del 1981 agli azionisti, Buffett ha evidenziato due tratti di business che gli investitori dovrebbero cercare quando cercano di combattere l'inflazione: 1) il potere di aumentare facilmente i prezzi e 2) la capacità di intraprendere più affari senza dover spendere eccessivamente.
Ecco quattro possedimenti del Berkshire che vantano in gran parte queste caratteristiche.
Da non perdere
American Express (AXP)
L'anno scorso, American Express ha dimostrato il suo potere di determinazione dei prezzi aumentando la tariffa annuale sulla sua Platinum Card da $ 550 a $ 695.
L'azienda sostiene anche direttamente beneficio in un contesto inflazionistico.
American Express guadagna la maggior parte dei suoi soldi attraverso commissioni di sconto: ai commercianti viene addebitata una percentuale su ogni transazione con carta Amex. All'aumentare del prezzo di beni e servizi, l'azienda può incassare un taglio delle bollette più grandi.
Gli affari vanno a gonfie vele. Nel primo trimestre, le entrate dell'azienda sono aumentate del 2% anno su anno a 31 miliardi di dollari.
American Express è la quinta azienda più grande di Berkshire Hathaway. Possedendo 151.6 milioni di azioni di AXP, la quota di Berkshire vale quasi 25 miliardi di dollari.
Berkshire possiede anche azioni dei concorrenti di American Express Visa e Mastercard, sebbene le posizioni siano molto più piccole.
Le azioni American Express offrono attualmente un dividend yield dell'1.3%.
Coca Cola (KO)
Coca-Cola è un classico esempio di attività resistente alla recessione. Che l'economia sia in piena espansione o in difficoltà, una lattina di Coca-Cola è alla portata della maggior parte delle persone.
La posizione di mercato radicata dell'azienda, l'enorme scala e il portafoglio di marchi iconici, inclusi nomi come Sprite, Fresca, Dasani e Smartwater, le conferiscono un ampio potere di determinazione dei prezzi.
Aggiungi una solida diversificazione geografica — i suoi prodotti sono venduti in più di 200 paesi e territori in tutto il mondo — ed è chiaro che Coca-Cola può prosperare nel bene e nel male. Dopotutto, l'azienda è diventata pubblica più di 100 anni fa.
Buffett ha la Coca-Cola nel suo portafoglio dalla fine degli anni '80. Oggi, Berkshire possiede 400 milioni di azioni della società, per un valore di circa 25.4 miliardi di dollari.
Puoi bloccare un dividend yield del 2.8% sulle azioni Coca-Cola ai prezzi correnti.
Apple (AAPL)
Nessuno che spende $ 1,600 per un iPhone 13 Pro Max completamente decorato lo chiamerebbe un furto. Ma i consumatori adorano comunque concedersi una pazzia sui prodotti Apple.
All'inizio dello scorso anno, la direzione ha rivelato che la base di hardware installata attiva dell'azienda ha superato 1.65 miliardi di dispositivi, inclusi oltre 1 miliardo di iPhone.
Mentre i concorrenti offrono dispositivi più economici, molti consumatori non vogliono vivere al di fuori dell'ecosistema Apple. Ciò significa che, con l'aumento dell'inflazione, Apple può trasferire costi più elevati alla sua base di consumatori globale senza preoccuparsi troppo di un calo del volume delle vendite.
Oggi, Apple è la più grande partecipazione quotata in borsa di Buffett, rappresentando oltre il 40% del portafoglio di Berkshire in base al valore di mercato. Naturalmente, il puro aumento del prezzo delle azioni di Apple è uno dei motivi di tale concentrazione. Negli ultimi cinque anni, le azioni del gorilla tecnologico sono aumentate di oltre il 300%.
Apple offre attualmente un dividend yield dell'0.5%.
Chevron (CVX)
Una delle grandi mosse di Buffett nel 2022 si sta caricando su Chevron. Secondo un deposito della SEC, il Berkshire possedeva 25.9 miliardi di dollari del gigante dell'energia al 31 marzo, un salto significativo dalla sua quota di 4.5 miliardi di dollari alla fine del 2021.
Oggi, Chevron rappresenta la quarta holding pubblica più grande del Berkshire.
Non è difficile capire perché. Anche se il business del petrolio è ad alta intensità di capitale, tende a farlo fare molto bene durante i periodi di alta inflazione.
Il petrolio, la merce più scambiata a livello globale, è aumentato del 23% da inizio anno. E lo shock dell'offerta causato dall'invasione russa dell'Ucraina potrebbe mantenere questa tendenza in corso.
I forti prezzi del petrolio avvantaggiano i produttori di petrolio. Gli ultimi guadagni trimestrali della Chevron sono più che triplicati anno dopo anno. Il titolo è aumentato di oltre il 30% nel 2022.
La società restituisce denaro anche agli investitori. Pagando dividendi trimestrali di $ 1.42 per azione, Chevron ha un rendimento annuo del 3.6%.
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Questo articolo fornisce solo informazioni e non deve essere interpretato come un consiglio. Viene fornito senza garanzie di alcun tipo.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffet-says-best-stocks-110000251.html