Le principali partecipazioni di Warren Buffett registrano performance contrastanti nel 2022

Sommario

• GalloneCVX
  ha registrato il maggior guadagno per l'anno tra i cinque titoli.
• Dopo una forte performance dello scorso anno, AppleAAPL
  sottoperformato.

Con la fine di un altro anno interessante e memorabile in vista, gli investitori stanno esaminando i loro portafogli per determinare come si sono comportati nel 2022.

Poiché l'inflazione dilagante, l'aumento dei tassi di interesse e i conflitti geopolitici hanno creato incertezza in tutto il mondo, non sorprende che molti possano aver visto i loro migliori titoli sottoperformare gli indici di riferimento. Leggenda degli investimenti Warren Buffett (Trades, Portfolio) non fa eccezione. Mentre Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Finanziario)(BRK.B, Finanziario) è riuscita a trovare valore in questo ambiente volatile con i recenti acquisti di Occidental PetroleumOXY
corporativo (OXY, Finanziario) e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Finanziario), oltre all'aumento delle posizioni in diverse altre società, un paio delle sue maggiori partecipazioni hanno ancora sottoperformato l'indice S&P 500 da inizio anno. L'indice di riferimento è diminuito di circa il 20% a partire dal 19 dicembre.

Secondo i documenti di 13F, il portafoglio azionario da 296.10 miliardi di dollari del guru consisteva di 49 titoli al 30 settembre. La maggior parte del portafoglio era investita in titoli tecnologici al 45.16%, mentre il settore dei servizi finanziari ha un peso del 24.01% e lo spazio energetico 12.05%.

Alla fine del terzo trimestre, i documenti mostrano i cinque di Buffett maggiori partecipazioni, che rappresentano oltre la metà del portafoglio azionario, erano Apple Inc. (AAPL, Finanziario), Banca d'AmericaBAC
corporativo (BAC, Finanziario), Chevron Corporation (CVXCVX
, Finanziario), Coca ColaKO
compagnia (KO, Finanziario) e American ExpressAXP
compagnia (AXP, Finanziario).

Gli investitori dovrebbero essere consapevoli che i documenti 13F non forniscono un quadro completo delle partecipazioni di un'azienda poiché i rapporti includono solo le sue posizioni in azioni statunitensi e certificati di deposito americani, ma possono comunque fornire informazioni preziose. Inoltre, i rapporti riflettono solo le operazioni e le partecipazioni alla data di deposito del portafoglio più recente, che possono essere o meno detenute dalla società segnalante oggi o anche quando questo articolo è stato pubblicato.

Apple

Rappresentando il 41.76% del portafoglio azionario, Apple (AAPL, Finanziario) è la più grande partecipazione di Buffett. GuruFocus stima di aver guadagnato il 246.02% sull'investimento da quando è stato istituito nel primo trimestre del 2016.

In calo del 27.68%, la società con sede a Cupertino, in California, quest'anno ha sottoperformato l'S&P 500 di un margine ridotto.

Il noto produttore di elettronica, i cui prodotti includono iPhone, Mac e iPad, ha una capitalizzazione di mercato di $ 2.10 trilioni; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 131.63 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 21.56, a rapporto prezzo-libro di 41.42 e a rapporto prezzo-vendita di 5.47.

I Linea di valore GFVALORE
suggerisce che il titolo è attualmente leggermente sottovalutato sulla base dei rapporti storici, della performance finanziaria passata e delle proiezioni sugli utili futuri degli analisti.

Inoltre, il Punteggio GF di 98 su 100 indica che la società ha un elevato potenziale di sovraperformance, guidato da valutazioni elevate per crescita, redditività, Valore GF ed impulso e un moderato forza finanziaria rango.

Di i guru hanno investito in Apple, Buffett detiene la quota maggiore con il 5.62% delle sue azioni in circolazione. Ken Fisher (Trades, Portfolio), Spiros Segalàs (Trades, Portfolio), jeremy grantham (Trades, Portfolio), Gestione PRIMECAP (Trades, Portfolio), Jim Simons (Trades, Portfolio)' Tecnologie Rinascimentali, Tom Gayner (Trades, Portfolio) e Elfun Trust (Trades, Portfolio) detengono anche posizioni significative nel titolo.

Bank of America

Rappresentando il 10.30% del portafoglio azionario, Bank of America (BAC, Finanziario) è la seconda più grande partecipazione dell'Oracolo di Omaha. GuruFocus afferma di aver guadagnato circa il 24.46% sull'investimento dal terzo trimestre del 2017.

Con un rendimento del -30.71%, la banca, con sede a Charlotte, North Carolina, quest'anno ha leggermente sottoperformato il benchmark.

La banca ha una capitalizzazione di mercato di $ 256.76 miliardi; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 32.01 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 10.13, a rapporto prezzo-libro di 1.07 e a rapporto prezzo-vendita di 2.84.

Secondo il Linea di valore GF, il titolo è attualmente leggermente sottovalutato.

Il punteggio GF di 74 suggerisce che la società avrà probabilmente una performance media andando avanti sulla scia di valutazioni elevate per impulso ed Valore GF, voti medi per redditività ed crescita e un basso forza finanziaria rango.

Con il 12.59% delle azioni in circolazione di Bank of America, Buffett è di gran lunga la più grande guru azionista. Altri importanti investitori guru includono Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Capitale di Diamond Hill (Trades, Portfolio), Li Lu (Trades, Portfolio) e Bill Nygren (Trades, Portfolio).

Gallone

Occupando l'8.02% del portafoglio azionario, Chevron (CVX, Finanziario) è la terza quota più grande del guru. I dati di GuruFocus mostrano che Buffett ha guadagnato circa il 27.31% sull'investimento nel corso della sua vita.

Restituendo circa il 42.91% per l'anno, la società energetica di San Ramon, in California, ha sovraperformato l'indice di riferimento con un ampio margine.

Il produttore di petrolio e gas ha una capitalizzazione di mercato di 328.85 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 170.43 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 9.67, a rapporto prezzo-libro di 2.07 e a rapporto prezzo-vendita di 1.44.

Basato sul Linea di valore GF, il titolo sembra essere leggermente sottovalutato.

I Punteggio GF di 79 suggerisce che la società avrà probabilmente una performance media in futuro. Mentre le sue valutazioni per forza finanziaria ed Valore GF erano alti, gli altri tre gradi erano più moderati.

Buffett è ancora una volta il più grande dell'azienda guru azionista con una quota dell'8.55%. Anche l'azienda di Fisher e Simons ha grandi partecipazioni.

Coca-Cola

Con un peso del 7.57%, Coca-Cola (KO, Finanziario) è la quarta posizione più grande nel portafoglio azionario di Buffett. I dati di GuruFocus mostrano che ha guadagnato circa il 196.08% sull'investimento di lunga data.

Con un rendimento da inizio anno del 6.39%, il produttore di bevande analcoliche con sede ad Atlanta ha sovraperformato l'S&P 500.

La nota azienda di bevande, i cui prodotti includono Coke, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife e Dasani, ha una capitalizzazione di mercato di 272.60 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 63.04 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 27.53, a rapporto prezzo-libro di 11.96 e a rapporto prezzo-vendita di 6.47.

I Linea di valore GF suggerisce che il titolo è attualmente valutato in modo equo.

I Punteggio GF di 81 indica che la società ha un buon potenziale di sovraperformance grazie alle valutazioni elevate per redditività ed impulso e voti medi per gli altri tre criteri.

Di i guru hanno investito in Coca-Cola, Buffett detiene la quota maggiore con il 9.25% delle sue azioni in circolazione. Lo stock è anche detenuto da Ray Dalio (Trades, Portfolio) di Bridgewater Associates, ditta di Simons, Grantham e Gestione patrimoniale Yacktman (Trades, Portfolio), tra gli altri.

American Express

Arrivando al numero cinque, American Express (AXP, Finanziario) rappresenta il 6.91% del portafoglio azionario di Buffett. Secondo GuruFocus, ha guadagnato circa l'861.55% sull'investimento.

Con un rendimento di circa il -13.84%, la società di servizi finanziari con sede a New York ha leggermente sovraperformato l'S&P 500 nel 2022.

La società di carte di credito ha una capitalizzazione di mercato di $ 107.95 miliardi; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 144.47 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 14.52, a rapporto prezzo-libro di 4.51 e a rapporto prezzo-vendita di 2.16.

Secondo il Linea di valore GF, il titolo è attualmente leggermente sottovalutato.

I Punteggio GF di 85 significa che la società ha un buon potenziale di sovraperformance con valutazioni elevate per impulso ed crescita e voti mediocri per forza finanziaria, Valore GF ed redditività.

Come per tutte le altre sue principali partecipazioni, Buffett è la più grande di American Express guru azionista con una quota del 20.29%. Fisher, Dodge & Cox, Primo investimento dell'Aquila (Trades, Portfolio), l'azienda di Simons e Grantham, tra le altre, hanno anch'esse grandi esposizioni al titolo.

informativa

Non ho/non abbiamo posizioni nei titoli menzionati e non abbiamo intenzione di acquistare nuove posizioni nei titoli menzionati entro le prossime 72 ore.