Cosa sono gli ETF sull'energia pulita e dovresti investire in essi?

Punti chiave

• Gli ETF sull'energia pulita sono fondi che investono in società di energia rinnovabile come SunRun e First Solar
• Fanno parte di una categoria più ampia di fondi ambientali, sociali e di governance (ESG), che selezionano gli investimenti in base a criteri che esulano dal modello finanziario tradizionale
• Questo è positivo per il mondo nel suo insieme, ma può anche fornire rendimenti considerevoli

Il mondo sta diventando verde. Lentamente, certo, ma sta accadendo. Solo pochi anni fa, i veicoli elettrici non esistevano nemmeno nel mainstream. Oggi stanno diventando sempre più popolari ogni anno, e alla fine probabilmente saranno l'unico tipo di auto sulla strada.

Stiamo assistendo alla stessa tendenza in tutto il settore, con aziende che cercano di ridurre le proprie emissioni di carbonio, creare meno rifiuti e riciclare di più.

Non solo, abbiamo anche visto emergere una classe di investimento completamente nuova sotto forma di crediti di carbonio. È un nuovo mondo coraggioso per gli investitori e, fatto correttamente, è un'onda che potrebbe portare a reali guadagni a lungo termine.

Per gli investitori che cercano di ottenere l'accesso a questi investimenti senza la necessità di scegliere i titoli individualmente, esiste un'ampia gamma di ETF sull'energia pulita e fondi di tipo ESG più ampi che possono offrire alcune solide opzioni per gli investitori.

Vuoi investire nella rivoluzione verde ma non sai da dove iniziare? Q.ai's Kit tecnico pulito utilizza l'intelligenza artificiale per prevedere le prestazioni e la volatilità di un'ampia gamma di asset orientati verso un futuro migliore. Il Kit viene ribilanciato automaticamente ogni settimana sulla base di queste previsioni e investe in settori come i veicoli elettrici, la tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno e la gestione delle acque reflue.

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Cos'è l'investimento ESG?

Quando si parla di investimenti ecologici o "etici", il termine onnicomprensivo generalmente utilizzato è ESG. Questo è l'acronimo di Environment, Social and Governance. L'idea alla base di questo è classificare gli investimenti che non si basano esclusivamente su motivi finanziari.

Naturalmente, ci sono molte aree che rientrano in questo.

Gli investimenti ESG ne tracciano le tracce origini risalgono agli anni '1960 in cui gli investitori attivisti cercavano di escludere azioni e fondi di investimento con esposizione a determinate aree o prodotti. Esempi di allora includono le compagnie del tabacco e quelle con legami con l'apartheid in Sudafrica.

Un'altra questione tradizionale di lunga data è l'ambiente, con emissioni di carbonio e fondi di investimento che escludono, ad esempio, le compagnie petrolifere e minerarie, che esistono da molti anni.

Ora la rete è ancora più ampia. Ci sono molte questioni sociali che possono essere incluse sotto l'ombrello ESG, tra cui l'equità, la diversità e l'inclusione. L'aspetto della governance include pratiche commerciali come la retribuzione dei dirigenti, la diversità del consiglio di amministrazione e le metodologie contabili.

Come puoi vedere, la definizione di ESG è ampia e aperta all'interpretazione. Per questo motivo, non esiste uno standard globale riconosciuto su ciò che costituisce un fondo ESG. Ciò che è immorale o inaccettabile per una persona sarà perfettamente accettabile per un'altra.

Nel complesso, tuttavia, ci sono temi generali con cui gli investitori possono scegliere di allineare i propri portafogli. Anche se potrebbe non essere perfetto, è possibile creare un portafoglio molto più vicino ai loro valori che se ignorassero del tutto i fattori ESG.

Cos'è un ETF sull'energia pulita?

Un ETF sull'energia pulita è un fondo che si concentra sulla "E" in ESG. Ovviamente il settore energetico è una parte importante dell'attuale situazione ambientale mondiale. Le emissioni di carbonio e l'esaurimento delle risorse naturali sono una delle principali preoccupazioni per molti in tutto il mondo e le compagnie petrolifere e minerarie hanno un ruolo importante da svolgere in questo.

Un ETF sull'energia pulita cerca invece di investire in modi che aiutino ad affrontare questo problema.

Ancora una volta, tuttavia, non esiste una definizione specifica di come deve essere e ogni gestore degli investimenti avrà il proprio approccio. Ad esempio, alcuni ETF sull'energia pulita cercheranno di escludere del tutto i produttori di energia e investire solo in società di energia rinnovabile che finanziano tecnologie come parchi eolici o solari.

Altri potrebbero non escludere del tutto le compagnie petrolifere, ma potrebbero implementare un processo di screening che investa solo nelle compagnie petrolifere che stanno investendo una certa somma in energia rinnovabile. Questo è un compromesso fantastico per alcuni investitori e una rottura totale dell'affare per altri.

Puoi vedere quanto sia impegnativo!

Esempi di ETF sull'energia pulita

Come dice il vecchio proverbio, le performance passate non garantiscono risultati futuri, ma di seguito sono riportati alcuni dei risultati energia pulita più performante ETF negli ultimi cinque anni.

ETF Invesco Solar

Questo ETF super focalizzato si basa sul MAC Global Solar Energy Index e investe solo nelle società del settore dell'energia solare. È un fondo di nicchia che salirà e scenderà in base alle prospettive solo del solare, ma finora ha funzionato con una crescita del 210% negli ultimi 5 anni secondo Nerdwallet.

Primo fondo Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF

Questo fondo adotta un approccio più ampio, investendo in una gamma di diversi settori dell'energia pulita. Questi includono il solare, ma anche l'energia eolica, le batterie, i veicoli elettrici e le celle a combustibile. È progettato per tenere traccia dell'indice NASDAQ Clean Edge Green Energy e ha registrato un rendimento del 152.14% negli ultimi 5 anni.

ETF iShares Global Clean Energy

Un altro fondo che investe in molteplici forme di energia rinnovabile, questo ETF investe in società come First Solar, Vestas Wind Systems e SunRun. Negli ultimi cinque anni ha fornito un rendimento del 103.98%

VanEck ETF sull'energia a basse emissioni di carbonio

Questo ETF adotta un approccio ancora più ampio, esaminando tutte le forme di energia che creano basse emissioni di carbonio. Tiene traccia del MVIS Global Low Carbon Energy Index e include investimenti in tecnologia come solare, eolica, idrogeno, batterie, reti intelligenti, materiali da costruzione geotermici e a basse emissioni. Ha restituito l'82.6% negli ultimi cinque anni.

I vantaggi di investire nella tecnologia verde

I vantaggi sono abbastanza evidenti quando si tratta di cose non finanziarie. Molti investitori vogliono sentire che i loro soldi non stanno solo fornendo loro un rendimento, ma anche che stanno aiutando a plasmare il mondo in modo che sia in linea con i loro valori.

Ma non è tutto caldo e sfocato. ESG sta continuando a guadagnare trazione e dollari di investimento, oltre ad attrarre redditizi sussidi e sovvenzioni governative. La legge sulla spesa per le infrastrutture del presidente Biden è un esempio recente, che include miliardi di dollari per l'energia pulita.

Gli svantaggi di investire nella tecnologia verde

Ogni volta che escludi settori o asset class dal tuo portafoglio, ne aumenti la concentrazione. Ciò può significare rendimenti migliori se le attività rimanenti si comportano bene, ma può anche significare più rischio.

Nel 2022, ad esempio, i produttori di energia sono stati tra le uniche società le cui azioni sono riuscite a reggere. Gli investitori che li avevano esclusi dal loro portafoglio hanno perso quei rendimenti.

La linea di fondo

Non si può negare che l'energia pulita e gli investimenti ESG in generale sono qui per restare. La parte difficile è sapere dove mettere i tuoi soldi, data la velocità con cui si muove il settore e quanto velocemente cose come i finanziamenti governativi possono essere concessi o tagliati.

Ecco perché ottenere aiuto per correre giorno per giorno può avere molto senso. Puoi farlo utilizzando un gestore di fondi professionale, ma ovviamente puoi anche utilizzare l'intelligenza artificiale.

Q.ai's Kit tecnico pulito utilizza l'intelligenza artificiale per investire in una serie di investimenti in energia pulita. Non è un portafoglio ESG completo, ma la nostra IA analizza un'ampia gamma di azioni ed ETF statunitensi e internazionali che lavorano con tecnologie come energia rinnovabile, veicoli elettrici, prodotti per la salute e la bellezza puliti e produttori di combustibili alternativi.

Predice quindi come si comporteranno probabilmente nella prossima settimana, quindi ribilancia automaticamente il kit in linea con queste proiezioni.

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