Cosa diavolo sono i Chicken Bonds – Trustnodes

NFT unici che cambiano dinamicamente in base a un legame crittografico in cui puoi entrare e uscire, è l'ultimo sviluppo nello spazio della finanza decentralizzata (defi) e delle stablecoin.

Questo è in LUSD, un progetto simile a DAI in cui il collaterale è solo in eth con un pool di stabilità di liquidità. Se hai LUSD o anche LQTY, il loro token DAO, ottieni ricompense bloccando i fondi.

"Il rendimento è costituito da due componenti: gli utenti acquistano ETH a uno sconto dalle liquidazioni e ricevono continui premi LQTY per aver fornito LUSD che viene utilizzato per ripagare i debiti dei prestiti sottogaranzia", ​​il progetto dice.

Quindi cosa c'entrano i polli con questo? Bene, puoi prendere questo LUSD e trasformarlo invece in bUSD o obbligare USD.

Il processo in questo modo, di collegare LUSD a bUSD, crea un token unico poiché ogni obbligazione è unica. Il progetto ha quindi pensato poiché questi sono comunque NFT, perché non dare loro anche jpeg.

"bLUSD fornisce agli utenti l'accesso a una strategia di ottimizzazione del rendimento che amplifica e auto-compone il rendimento del pool di stabilità esistente", afferma il progetto.

La differenza è che puoi uscire dal vincolo ogni volta che vuoi, puoi tirarti indietro, ma non otterrai nessuno degli interessi maturati.

Mentre per quanto riguarda gli NFT è più probabile che tu ottenga tratti unici più sei un utente del dapp.

Naturalmente se vendi l'NFT, vendi anche l'obbligazione, rendendo questo uno dei primi progetti per visualizzare strumenti finanziari.

Quindi, naturalmente, l'abbiamo provato. Per prima cosa dobbiamo scegliere un front-end perché il progetto non ne prevede uno più decentralizzato.

Sfortunatamente non ci sono troppe buone scelte, quindi abbiamo scelto DefiSaver solo perché ne abbiamo sentito parlare e possiamo essere ragionevolmente sicuri che sia un dapp credibile.

Sopra dice 110, ma abbiamo optato per un'obbligazione da 100 LUSD. Per prima cosa abbiamo dovuto creare un portafoglio intelligente. Questo sembra essere un nuovo sviluppo tra questi front-end di aggregazione che sembrano utilizzare diversi "portafogli intelligenti", qualcosa che può avere effetti di blocco.

All'inizio non sapevamo nemmeno cosa fosse, ma è un contratto intelligente che funge da portafoglio, consentendo al portafoglio di avere tutte le funzionalità e le automazioni complete di Turing, come l'autocompounding, lo stop loss, ecc.

Ci è costato circa $ 20 per ottenere questo portafoglio che non vogliamo nemmeno davvero, ma comunque, abbiamo almeno avuto modo di vedere la nuova struttura delle commissioni di rete per ethereum.

Siamo diventati abbastanza competenti nel giocare con le commissioni di rete e nel correggere i suggerimenti automatici quando sbagliavamo o volevamo risparmiare, ma ora ci troviamo di fronte a qualcosa di nuovo, quindi all'inizio abbiamo lasciato tutto invariato.

Probabilmente avremmo dovuto modificare quella commissione massima, tuttavia, con un altro nuovo sviluppo che sono le "transazioni private" per evitare il valore estratto dai minatori (MEV).

Il modo in cui queste transazioni private sembrano funzionare è che l '"ordine" va prima a un pool privato e poi da lì al luogo effettivo, il che significa che vengono effettuate più transazioni e quindi stiamo pagando una commissione di rete più alta.

Alla fine volevamo disattivarlo perché probabilmente non ha senso per quantità così piccole, ma MetaMask non fornisce alcuna guida su come esattamente puoi farlo.

Ad ogni modo, abbiamo avuto una semplice transazione per approvare le azioni LUSD, e poi un'altra transazione di smart contract per creare l'obbligazione vera e propria, che è costata anche circa $ 20.

Quindi questo è il legame. Abbiamo meno bLUSD perché ora vale $ 1.22, $ 1.20 ieri quando è stato creato. Ancora più importante, tuttavia, abbiamo solo 26 centesimi perché c'è quella curva lì e quindi dobbiamo aspettare altre tre settimane circa per raggiungere il pareggio, 100 LUSD.

È solo dopo che iniziamo a fare soldi. Entro un mese, secondo i calcoli forniti, guadagneremmo $ 10.

A quel punto, verso il giorno di Natale, dovremmo effettuare il rebond di questo dice in modo da poter mettere 110 LUSD e quindi ottenere circa 11 LUSD in due mesi per presumibilmente riattaccare di nuovo.

Con piccoli importi, probabilmente non farebbe differenza, ma questo ci sta dando un interesse del 10% in un mese dopo il pareggio, presumendo che continui a curvare dopo dicembre.

Questo è ovviamente un rendimento enorme, con rischi in quanto se il peg si interrompe, allora questi 100 LUSD potrebbero essere presi per ripristinarlo, anche se possiamo tirarlo fuori. Se tutto va bene, tuttavia, il dapp ci fornisce automaticamente le commissioni degli utenti di dapp, come le commissioni di liquidazione. Abbastanza bello.

Ecco come appare in realtà. Ti abbiamo appena dato tutti i $ 15 dollari in spese bruciate, quindi Thanksnode, con la commissione effettiva pagata non troppo male, $ 16.

Quindi puoi vedere cos'è il portafoglio intelligente, un DSProxy che è apparentemente ciò che MakerDAO utilizza per il conio DAI, quindi questo portafoglio può essere riutilizzato per Maker.

Il dapp ha inviato i fondi dal nostro indirizzo al portafoglio intelligente, da quel portafoglio passiamo al contratto obbligazionario, abbiamo stampato $ 240 di LQTY, il LUSD finalmente arriva al pool di stabilità e per finire otteniamo il NFT.

Tranne che non possiamo vedere questo NFT, il jpeg. Non viene visualizzato su OpenSea forse perché è nel portafoglio degli smart contract e OpenSea non sa come gestirli.

Abbiamo l'NFT però, è solo che non abbiamo la visualizzazione dell'uovo per la creazione del legame, con quell'uovo apparentemente prodotto algoritmicamente dallo smart contract stesso, quindi il jpeg è sulla blockchain.

Tuttavia, poiché non possiamo vederlo, l'NFT è un po' meno reale. Scusa polli. Per il resto, questo è stato un test molto fluido, uno dei più fluidi dal punto di vista dell'interfaccia utente e abbiamo fatto molti test run.

È solo tocca toccare, aaaa commissioni, toccare tocca. A causa di queste commissioni, questo non è qualcosa che dovresti fare con piccoli importi. Stiamo solo testando così qualunque cosa, ma in realtà anche con le attuali commissioni basse, probabilmente vorrai iniziare con una base di almeno $ 1,000.

A differenza degli apenodi, probabilmente vorrai anche fare un po' di ricerca prima di dire a MetaMask che possono utilizzare transazioni private o andare avanti con un portafoglio intelligente. Soprattutto per quanto riguarda quest'ultimo, probabilmente vorrai utilizzare una dapp che utilizzi lo smart wallet più interoperabile, o se non utilizzerai alcuna funzionalità di smart wallet, preferibilmente una che non le utilizzi affatto perché il loro utilizzo fa aumentare i costi come abbiamo visto prima con la transazione probabilmente non necessaria al portafoglio intelligente.

Considerando che la rete è congestionata, ti aspetteresti che gli sviluppatori forniscano metodi efficienti, piuttosto che il contrario per incoraggiare transazioni non necessarie, ma il blocco ovviamente è allettante.

Non ultimo perché se volessimo una tale transazione in più, avremmo potuto passare a un secondo livello con un po' poco chiaro in realtà il motivo per cui questo non è stato offerto tranne il blocco.

E continuiamo a dire lock-in perché l'unica altra dapp segnalata per questi legami che conosciamo, InstaDapp, utilizza uno smart wallet diverso... che per noi significa un indirizzo diverso e quindi costi ancora più elevati per il trasloco.

Gli strumenti anti-sinergia sarebbero probabilmente una parola troppo forte dopo un solo test e tutti questi sono abbastanza nuovi poiché è la prima volta che li incontriamo in natura.

Eppure, almeno in questo caso e almeno per quanto riguarda queste due dapp, è ciò che è successo che può diventare un vero problema se le dapp non trovano una soluzione.

Per quanto riguarda il progetto stesso, tuttavia, non c'è molto da sottolineare poiché tutto è andato liscio.

Ora abbiamo 24 LUSD accumulati il ​​giorno dopo, 20 bUSD, con non è chiaro se siano la stessa cosa o meno fino al rebond, ma mostra che la curva sta chiaramente lavorando.

Quindi dobbiamo solo aspettare che faccia il suo lavoro e guadagni indietro le nostre tasse, in questo caso. In molti altri potenziali casi, la tariffa base è ovviamente fissa, quindi se blocchi $ 1,000, ottieni $ 100 in due mesi, ottenendo un profitto di circa $ 80 meno quella commissione di $ 20.

La domanda è se il prezzo di eth aumenterà di oltre il 10% in due mesi, una domanda a cui nessuno può rispondere.

Rendere questo legame più "un rischio inferiore rispetto alla volatilità di eth" alternativo, ma con rendimenti potenzialmente inferiori a seconda di ciò che fa eth.

Per quanto riguarda un confronto da USD a LUSD, tuttavia, un guadagno del 10% anche all'anno è molto più avanti di qualsiasi cosa la banca darà.

Tuttavia, LUSD è un rischio più elevato, ma in generale e logicamente parlando, se mantieni i fondi in banca con un interesse del 2%, questo progetto potrebbe essere più per quella parte del mercato che prenderebbe il 10% di quei risparmi per un po' di più rischio di mandarlo a questo dapp.

Quindi renderlo interessante mentre defi continua a svilupparsi e dal punto di vista dell'usabilità front-end è diventato molto più fluido.