Chi vince e perde la nuova guerra commerciale verde sino-americana?

Con una mossa coraggiosa, gli Stati Uniti hanno annunciato tariffe radicali su celle e moduli solari cinesi, intensificando la guerra commerciale sino-americana nel settore delle energie rinnovabili. Come i veicoli elettrici, gli Stati Uniti utilizzeranno tutta la potenza del proprio apparato di regolamentazione commerciale per ostacolare la concorrenza sleale della Cina.

Quest’ultimo annuncio è arrivato dopo che un’indagine del Dipartimento del Commercio ha rivelato che celle e pannelli solari prodotti da 4 società cinesi sono stati sottoposti a lavorazione finale nei vicini paesi del sud-est asiatico per eludere le tariffe americane sulle merci cinesi. L’indagine ha avuto ripercussioni nel mercato statunitense delle energie rinnovabili, portando la Solar Energy Industries Association (SEIA), il più grande gruppo nazionale del settore solare, a ridurre del 2023% le sue proiezioni di installazione per il 2024 e il 46. Ciò avviene poiché sviluppatori come NextEra Energy Inc (NEE. N) e Southern Co (SO.N) hanno messo in guardia sui notevoli ritardi del progetto.

L’indagine del Dipartimento del Commercio ha scoperto che i produttori di pannelli solari in Vietnam, Malesia, Tailandia e Cambogia, che rappresentano l’80% delle forniture di pannelli statunitensi, stavano aggirando le normative commerciali statunitensi utilizzando materiali cinesi soggetti a tariffe senza pagare i dazi richiesti. Produttori come Canadian Solar e BYD Hong Kong, che in precedenza avevano tentato di eludere le tariffe solari stabilite durante l’era Obama, ora devono affrontare ulteriori dazi di importazione sui loro prodotti, aumentando potenzialmente i costi dei nuovi progetti solari statunitensi.

Considerare i fattori di costo è fondamentale poiché gli Stati Uniti si sforzano di eliminare le emissioni di gas serra dal proprio settore energetico, responsabile di un quarto delle emissioni totali della nazione, entro il 2035. Produttori come Canadian Solar e BYD Hong Kong, precedentemente coinvolti nell’eludere l’energia solare dell’era Obama tariffe, si trovano ora a dover far fronte a dazi di importazione aggiuntivi sui loro prodotti, che potrebbero aumentare le spese per nuovi progetti solari negli Stati Uniti – una preoccupazione fondamentale poiché l’amministrazione Biden mira a eliminare le emissioni di gas serra dal suo settore energetico, entro il 2035.

L'indagine, avviata nel marzo 2022, ha fatto seguito a una denuncia di Auxin Solar, un piccolo produttore nel settore solare. I produttori temono che queste tariffe possano rendere i loro progetti finanziariamente non sostenibili. Il 18 agosto, il Dipartimento del Commercio ha annunciato un verdetto conclusivo che impone dazi all’importazione ai produttori di pannelli solari che spostano la loro produzione finale nei paesi del sud-est asiatico nel tentativo di eludere le tariffe di importazione cinesi.

Dazi di importazione sono stati imposti a vari produttori cinesi in tutta la regione, come BYD (002594.SZ), Trina Solar (688599.SS), Vina Solar (601012.SS) e Canadian Solar (CSIQ.O). I produttori locali non cinesi possono sottoporsi a un processo di certificazione per verificare che non stiano tentando di eludere le tariffe emanate dopo la scadenza di un'esenzione tariffaria sul cambiamento climatico da parte dell'amministrazione Biden. La sentenza stabilisce le linee guida per l’esenzione tariffaria per i concorrenti non cinesi. Tutti i produttori di energia solare in Vietnam, Malesia, Tailandia e Cambogia, comprese le società non specificatamente indagate dal Dipartimento del Commercio, devono autocertificare il rispetto di tutte le regole commerciali attraverso una serie di valutazioni e certificazioni.

L’obiettivo della tariffa di proteggere i produttori americani di energia solare corre anche il rischio di interrompere le catene di approvvigionamento globali di energia pulita. Tra il 2006 e il 2013, la quota globale della produzione cinese di celle fotovoltaiche, la tecnologia principale del settore, è aumentata dal 14% al 60%. Il prezzo medio globale per watt di capacità fotovoltaica è diminuito rapidamente durante questi anni mentre il mercato globale è cresciuto rapidamente.

Il dominio cinese dell’industria fotovoltaica solleva interrogativi sulla traiettoria futura dell’innovazione del settore. Gli indicatori convenzionali dell’innovazione di prodotto, come il rapporto tra brevetti e ricerca e sviluppo e vendite, sono diminuiti a livello internazionale con l’aumento della quota di mercato della Cina. Il declino della produzione fotovoltaica al di fuori delle centrali asiatiche ha portato molte aziende innovative, come Suntech (il più grande produttore nel 2011), a chiudere l’attività dopo il fallimento della concorrenza contro i prezzi predatori e inferiori al valore di mercato offerti dai fornitori cinesi.

Molte aziende hanno cercato di differenziarsi dai produttori di materie prime attraverso l’innovazione di prodotto; SunPower ha collaborato con l'americana Solar City e la giapponese Panasonic per realizzare il modulo in silicone cristallino (c-Si) più efficiente al mondo, sopravvivendo come alcune delle poche aziende non cinesi rimaste in piedi. Uno studio su 238 aziende che sono entrate nel settore della produzione di moduli fotovoltaici a livello globale dal 1978 al 2015 ha rilevato che 104 ne sono uscite entro il 2015, con la maggior parte che se ne è andata tra il 2012 e il 2014. Le aziende cinesi avevano una probabilità significativamente maggiore di longevità del settore rispetto alle aziende straniere, con l’influenza della “variabile Cina” sulla sopravvivenza delle imprese.

NREL ha rivelato, ad eccezione di First Solar e Hanwha Q Cells con sede in Corea del Sud, che i primi dieci produttori di fotovoltaico (e tutti i primi cinque) sia nel 2015 che nel 2019 avevano sede in Cina o Taiwan. Il crollo di aziende non cinesi, un tempo leader, evidenzia un pericoloso monopolio sulla tecnologia solare, che soffoca la concorrenza globale nella ricerca e nello sviluppo, impedisce l’innovazione e ostacola l’adozione di una tecnologia solare avanzata e sostenibile nel lungo termine.

A peggiorare le cose, il dominio di Pechino nella raffinazione delle terre rare e nella produzione di batterie offre ai concorrenti cinesi un vantaggio con ulteriore supporto periferico avanzato ed economico, aumentando la concorrenza globale e l’innovazione anziché soffocarla. I prezzi bassi hanno contribuito a rendere il fotovoltaico la prima delle sole 1 tecnologie “sulla buona strada” per mitigare il previsto aumento della temperatura globale di due gradi, secondo un rapporto del 5 dell’Agenzia internazionale per l’energia (IEA), le altre quattro sono idroelettricità, bioenergia, Eolico e geotermico. Tuttavia, il dominio unilaterale della Cina sul settore della produzione solare fotovoltaica solleva preoccupazioni tra gli esperti del settore e potrebbe rappresentare una grave minaccia per l’ulteriore sviluppo e innovazione del settore.

Mentre la saga cinese dei dazi sui pannelli solari continua, potrebbe emergere l’alba di una nuova era nella produzione solare americana, separando la catena di approvvigionamento dalla Cina. Gli esperti sperano in un’ondata di innovazione e crescita in patria, che consenta ai produttori statunitensi di pannelli solari di tracciare un percorso indipendente dal dominio della Cina. Con maggiori investimenti nella tecnologia delle energie rinnovabili all’orizzonte e finanziamenti per la ricerca di base nei laboratori nazionali e nelle università di ricerca statunitensi, questa decisione cruciale non riguarda solo la salvaguardia dell’industria americana; si tratta di promuovere la concorrenza su scala globale. Si può sperare che l’innovazione guidata dagli Stati Uniti contribuirà a ridurre le emissioni e a fornirci energia solare più economica.