Chi vince quando Netflix mostra finalmente gli annunci

La pubblicità digitale sta arrivando all'unica società di media globale al mondo. È un momento di svolta per i media e porterà grandi cambiamenti anche per gli investitori.

Ted Sarandos, amministratore delegato di Netflix, ha dichiarato la scorsa settimana che gli annunci stanno ufficialmente arrivando alla società di streaming multimediale. L'annuncio è un dietrofront e sta cambiando il gioco per un'intera fascia di aziende.

Questo è ciò che gli investitori dovrebbero aspettarsi da Netflix, Il Trade Desk (TTD), Alphabet (GOOGL) e altri nello spazio pubblicitario digitale.

Netflix è senza dubbio l'azienda più importante nei media di intrattenimento. La società con sede a Los Gatos, California, nel 2021 speso $ 17 miliardi sugli accordi di produzione. E con i suoi 220 milioni di abbonati mensili a pagamento, Netflix è l'elefante nella stanza. Le voci sulla sua scomparsa sono molto esagerate.

Da quando l'azienda ha iniziato a trasmettere in streaming nel 2007, i leader dell'azienda sono stati assolutamente contrari alla pubblicità. Hanno correttamente sostenuto che il punto di Netflix era l'intrattenimento ininterrotto su richiesta. Era un elemento di differenziazione a cui i clienti si affollavano.

Al Consumer Electronics Show del 2019, i dirigenti di tutti i principali produttori di televisori hanno pubblicizzato accordi che hanno portato l'app Netflix sui loro schermi piatti. I televisori, secondo loro, erano in gran parte invendibili senza un'app Netflix dedicata.

Gli annunci cambiano tutto. Sono l'interruzione che Sarandos ha detto non sarebbe mai avvenuta. Poi la crescita iniziò a rallentare. La società ha annunciato ad aprile di aver perso 200,000 abbonati durante il primo trimestre.

È probabile che un livello a basso prezzo supportato da pubblicità rilancia la crescita degli abbonamenti, anche se avrà un costo.

Sarandos detto , il Hollywood Reporter la scorsa settimana gli annunci porteranno Netflix ai clienti che altrimenti non potrebbero permettersi il servizio. Sospetto che abbia ragione, soprattutto nei mercati emergenti. Sfortunatamente, è probabile che l'introduzione di annunci cannibalizzi anche gli abbonati esistenti a cui non importa un'interruzione se ottengono anche canoni mensili inferiori.

Se la reazione dall'annuncio è indicativa, è probabile che gli investitori di Netflix vendano azioni sulla base delle preoccupazioni sui margini di profitto. Questo è un vento contrario a breve termine per il titolo.

A lungo termine, gli annunci Netflix sono una grande vittoria per The Trade Desk e Alphabet.

Il primo gestisce una piattaforma di posizionamento di annunci digitali programmatici. I marchi utilizzano il suo software per acquistare l'inventario degli annunci digitali in tempo reale, quindi posizionarli senza problemi su TV connesse, Web e altri domini digitali. Con la sua portata globale, Netflix è la piattaforma TV connessa definitiva. Prima della scorsa settimana, raggiungere quei bulbi oculari era un sogno irrealizzabile.

Sfortunatamente, il breve termine potrebbe essere un po' rischioso per gli azionisti di Trade Desk. Questo perché ci sono stati rapporti credibili che Netflix collaborerà per la vendita di annunci con Google o NBCUniversal, una divisione di Comcast (CMCSK).

Ancora una volta, mi aspetto che gli investitori vendano prima le azioni di Trade Desk e poi facciano domande su cosa significhi in definitiva.

NBCUniversal sarebbe una scelta strana per Netflix. L'azienda attualmente lavora a stretto contatto con gli annunci Apple (AAPL), un concorrente minore di Netflix. È anche un fratello di Peacock, un altro sfidante di Netflix.

Google è più intrigante. La sua filiale YouTube eguaglia Netflix nelle vendite e sta crescendo più velocemente. Google è anche l'attuale partner pubblicitario di Walt Disney (DIS), un altro nemico di Netflix. D'altra parte, l'azienda è un pioniere della pubblicità digitale con la rete più grande e un collegamento convincente con Google Cloud. L'atterraggio di Netflix, sia per la pubblicità che successivamente per il cloud computing, sarebbe una grande vittoria che sicuramente farebbe salire i prezzi delle azioni.

Come nota a margine, se Netflix alla fine si trasferisse su Google Cloud, sarebbe una grande perdita Amazon.it (AMZN), il suo attuale fornitore tramite Amazon Web Services.

Puoi vedere dove sto andando con tutto questo: la maggior parte dei percorsi punta a ridurre i prezzi delle azioni a breve termine. Gli investitori stanno attualmente ipotizzando che l'aggiunta di annunci digitali da Netflix sia un netto negativo per il settore.

In definitiva, nulla potrebbe essere più lontano dalla verità.

L'adesione di Netflix all'assalto della pubblicità digitale cambia tutto, in meglio. Significa annunci mirati globali sulla piattaforma TV connessa più grande del mondo. Significa maggiore inventario di annunci digitali. Accelererà la transizione agli annunci digitali rispetto all'analogico. Sta cambiando il gioco.

L'opportunità è che gli investitori impiegheranno del tempo per capirlo.

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