(Bloomberg) — Una società di investimento per la famiglia Walton ha rafforzato la sua posizione in un fondo obbligazionario municipale statunitense e ha aggiunto una quota considerevole in azioni giapponesi, scommettendo anche su azioni a bassa capitalizzazione e Coinbase Global Inc. prima di tumultuosi ribassi.
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WIT LLC, acronimo di Walton Investment Team, investe principalmente in fondi negoziati in borsa a basso costo. Alla fine dello scorso trimestre deteneva circa 5.1 miliardi di dollari in azioni ed ETF statunitensi, come mostrato venerdì da un deposito presso la US Securities and Exchange Commission.
L'azienda, che supervisiona il denaro per la famiglia più ricca del mondo, ha aggiunto 3.9 milioni di azioni dell'ETF iShares MSCI Japan per un valore di circa 239.3 milioni di dollari, la sua nuova partecipazione più grande e la quinta più grande in assoluto. WIT ha anche acquistato circa 150 milioni di dollari in azioni a bassa capitalizzazione attraverso nuove posizioni nei fondi indicizzati Vanguard e iShares. La partecipazione più grande è l'ETF Vanguard FTSE Emerging Markets, che alla fine del trimestre valeva 1.6 miliardi di dollari anche dopo essere stato ridotto al ribasso.
Le sue prossime due partecipazioni maggiori sono in fondi di debito: il Vanguard Short-Term Treasury ETF e l'iShares Short-Term National Muni Bond ETF. Il WIT ha rafforzato entrambe le posizioni nel primo trimestre, poiché i rendimenti del front-end sono aumentati in base alle aspettative di un aumento accelerato dei tassi di interesse della Federal Reserve.
Mentre la stragrande maggioranza delle posizioni sono in fondi indicizzati, WIT ha anche acquisito $ 15 milioni di Coinbase, l'exchange di criptovalute le cui azioni sono crollate del 73% quest'anno e del 64% dal 31 marzo.
Si stima che la fortuna della famiglia Walton superi i 200 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index. Circa la metà è legata a Walmart Inc., l'azienda fondata da Sam Walton nel 1950.
Le regole della SEC richiedono agli investitori che gestiscono più di 100 milioni di dollari in azioni statunitensi di rivelare le loro partecipazioni, sebbene i family office possano appellarsi per mantenere riservati questi documenti.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/worlds-richest-family-bet-munis-214247728.html