Venerdì le azioni Zendesk sono aumentate del 30%: cosa alimenta il titolo?

Azioni di Zendesk Inc (Borsa di New York: ZEN) ha aperto venerdì di quasi il 30% dopo che un gruppo di investitori guidato da Permira e Hellman & Friedman (H&F) ha dichiarato che acquisterà la società SaaS per un premio significativo.

Gli azionisti di Zendesk riceveranno un premio del 35%.

Il gruppo, che comprende anche GIC e l'Abu Dhabi Investment Authority, è disposto a pagare 77.50 dollari per azione per la società quotata al NYSE che si traduce in un premio di circa il 35% su dove il titolo ha chiuso ieri.

Stai cercando notizie veloci, suggerimenti importanti e analisi di mercato?

Iscriviti alla newsletter di Invezz, oggi.

Al culmine della pandemia, ZEN era stato scambiato a un massimo di $ 158 per azione. L'accordo interamente in contanti valuta la società con sede in California a poco più di $ 10 miliardi e ha già ottenuto l'approvazione unanime dal suo consiglio di amministrazione.

Al completamento della transazione, Zendesk diventerà una società a capo privato, secondo il comunicato stampa.

Affare da chiudere nel quarto trimestre del 2022

Zendesk deve ancora ottenere il via libera dai suoi azionisti, secondo Carl Bass (direttore principale indipendente), tuttavia, la proposta di azioni da $ 77.50 massimizza il valore per gli azionisti. Ha aggiunto:

L'ampio processo di revisione strategica ha incluso la valutazione di alternative sia standalone che transazionali e ha considerato una serie di fattori tra cui le condizioni di mercato attuali e previste, lo slancio commerciale e le prospettive a lungo termine.

L'acquisizione dovrebbe essere completata nel quarto trimestre del 2022, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Permira e H&F hanno già organizzato il finanziamento per l'accordo. Zendesk ha avuto guadagni più deboli del previsto ultimo trimestre riportato.