Zynga Stock vola in un affare per essere acquisito da Take-Two per $ 12.7 miliardi

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Azioni di società di servizi di gioco mobile

Zynga

stavano aumentando alle stelle nel trading pre-mercato in seguito alla notizia che sarebbe stato acquisito da

Take-Two Interactive

in un accordo cash and stock con un valore aziendale di 12.7 miliardi di dollari.

Zynga (titolo di sottoscrizione:

ZNGA

) le azioni sono aumentate del 51.8% a $ 9.12, mentre Take-Two (

TTWO

) è sceso del 7.43% a $ 152.37.

Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Zynga riceveranno $ 8.50 in contanti e $ 6.36 in azioni al termine della transazione, per un totale di $ 9.86 per azione Zynga. Il prezzo di acquisto è un premio del 64% rispetto al prezzo di chiusura di Zynga il 7 gennaio.

"Siamo entusiasti di annunciare la nostra transazione trasformativa con Zynga, che diversifica in modo significativo la nostra attività e stabilisce la nostra posizione di leadership nel mobile, il segmento in più rapida crescita dell'industria dell'intrattenimento interattivo", ha affermato Strauss Zelnick, presidente e CEO di Take-Two.

Zelnick rimarrà CEO della società combinata, mentre il team di gestione di Zynga supervisionerà la direzione strategica per gli sforzi mobili dell'azienda. Zynga manterrà due nuovi seggi nel consiglio, espandendo l'attuale consiglio a 10 membri.

I dirigenti di Take-Two sperano che l'acquisizione posizioni l'azienda in modo da capitalizzare la rapida crescita del settore dei giochi, in particolare nel segmento dei giochi mobili, che dovrebbe crescere dell'8% annuo nei prossimi tre anni. Take-Two prevede che il mobile rappresenterà oltre il 50% delle sue prenotazioni nette nell'anno fiscale 2023, rispetto al 12% nel 2022.

Il portfolio di Zynga comprende giochi per dispositivi mobili popolari, tra cui "FarmVille", "Words With Friends", "Harry Potter: Puzzles & Spells" e "Zynga Poker".

Si prevede che l'acquisizione aggiungerà 100 milioni di dollari in sinergie di costi annuali entro i primi due anni dalla chiusura e almeno 500 milioni di dollari di opportunità di prenotazioni nette annuali nel tempo, hanno affermato le società. Queste opportunità di prenotazione includono la creazione di nuovi giochi per dispositivi mobili attraverso l'aggiunta della proprietà intellettuale e degli sviluppatori mobili di Zynga, l'ottimizzazione delle esperienze di gioco dal vivo e l'espansione della piattaforma pubblicitaria di Zynga e dell'espansione geografica in tutta l'Asia.

La società combinata potrebbe fornire un tasso di crescita annuale del 14% per le prenotazioni nette fino al 2024 e $ 6.1 miliardi di prenotazioni nette per il periodo di un anno terminato il 30 settembre 2021.

Take-Two sta finanziando l'acquisizione attraverso una combinazione di contanti dal suo bilancio, un prestito di 2.7 miliardi di dollari da JPMorgan Chase e l'emissione di nuovo debito. L'accordo dovrebbe essere finalizzato durante il primo trimestre dell'anno fiscale di Take-Two che termina il 30 giugno 2022.

Scrivi a Sabrina Escobar a [email protected]