Il protocollo di finanza decentralizzata (DeFi) basato su Ethereum Aave ha subito un attacco guidato da Avraham Eisenberg. L'individuo controverso era dietro una corsa sofisticata contro Mango Markets. La corsa è stata definita un attacco da alcuni e una strategia intelligente da altri.
Aave (AAVE) viene scambiato a $ 57 con una perdita del 7% e del 36% rispettivamente nelle ultime 24 ore e nella settimana precedente. Anche il token nativo di Curve Finance, CRV, faceva parte dell'attacco. Questo token ha visto una significativa pressione di vendita a breve termine, ma ha mostrato una tendenza al rialzo durante la sessione di negoziazione di oggi.
Orchestrare un attacco ad Aave, primo tentativo?
Rudy Kadoch, fondatore del progetto di gestione del portafoglio Nested, riassunto l'evento di ieri e l'attacco “Bad Debt” all'Aave. Secondo questo rapporto, Eisenberg ha preso in prestito $ 83 milioni di CRV e ha utilizzato $ 50 milioni di stablecoin USDC come garanzia sulla piattaforma di finanza decentralizzata.
Eisenberg ha pubblicato la tesi che ha sostenuto questa strategia nell'ottobre 2022 tramite il suo account Twitter. Era pubblico e i suoi obiettivi erano perfettamente delineati: sfruttare il suo capitale iniziale per influenzare il prezzo di un token illiquido, come CRV o Ravencoin (RVN), nella speranza di creare "crediti inesigibili", una passività in eccesso assunta dal protocollo .
Controlla le attività recenti in @CurveFinance $ CRV piscine accese @AaveAave V2!
Negli ultimi due giorni, il $ CRV i pool su Aave hanno visto un aumento significativo sia del tasso di prestito che del volume, probabilmente andando short $ CRV. ? pic.twitter.com/Hx5Bt42Ks6
- Messari (@MessariCrypto) 22 Novembre 2022
Per estinguere questo debito, Aave attiverebbe un meccanismo di aste che prevede la vendita di AAVE sul mercato spot. Prendendo una posizione corta su questo token, Eisenberg ne trarrebbe vantaggio.
Mi è stato detto che aave è perfettamente sicuro, quindi ecco la potenziale strategia di trading. Non consulenza finanziaria o legale, ma se fai 9 cifre su questo, sentiti libero di inviare una mancia
Nota che iniziare con più capitale iniziale aumenta le probabilità di successo e la percentuale di profitto pic.twitter.com/HKAF7Y5ogM
— Avraham Eisenberg (@avi_eisen) Ottobre 19, 2022
Inserendo il prezzo della garanzia sottostante, il mutuatario di Aave può raddoppiare o aumentare il suo prezzo di "almeno" cinque volte. Questo attacco non ha avuto successo, come ha notato Kadoch, a causa della mancanza di capitale. L'attore stava cercando di liquidare una balena CRV per creare un debito inesigibile.
Tuttavia, mentre l'attacco era in corso, il team dietro Curve Finance ha rilasciato il white paper per una stablecoin, crvUSD. Questo annuncio ha supportato il prezzo del token e ha spostato la tendenza. Kadoch ha osservato:
– $sdCRV, $cvxCRV, $yCRV hanno depegged molto con uno sconto superiore al 10% per recuperare $CRV.
– Le persone pagano più del 200% per prendere in prestito $CRV.
– Persone che dicono che Aave non è sicuro mentre il sistema era pronto per un tale evento.
Il futuro di Aave in pericolo?
D'altra parte, il protocollo ha funzionato come previsto senza intervento centralizzato. Il team dietro Aave afferma che parlerà con la comunità e il DAO del recente incidente.
In tal senso, il protocollo potrebbe introdurre modifiche nei prossimi giorni per mitigare il "rischio degli asset a coda lunga". Molti credono che Eisenberg riprenderà il suo attacco al protocollo una volta che avrà messo insieme più capitale.
Puoi chiamarlo attacco ad AAVE, ma in realtà penso che abbiano commesso un errore non implementando un limite massimo su quanto CRV / altre monete illiquide puoi utilizzare come garanzia su AAVE. Altrimenti si ottiene un problema simile a quello di FTT.
— DeFiac (@TheDEFIac) 23 Novembre 2022
L'attacco "Bad Debt" ad Aave è stato come la situazione che ha portato al crollo di FTX. La società fallita emessa deteneva enormi quantità di FTT, il suo token nativo. Quando il prezzo dell'asset è crollato, l'impero di Sam Bankman-Fried lo ha seguito.
A differenza di FTX, come hanno sottolineato molti utenti, tutti possono accedere alle informazioni on-chain sulle transazioni di Eisenberg, sullo stato delle finanze del protocollo e sull'ammontare dei crediti inesigibili che deteneva in bilancio. Questa trasparenza è la differenza fondamentale tra ecosistemi centralizzati e protocolli decentralizzati. La squadra dietro Aave ha dichiarato:
Ancora più importante, gli eventi di oggi sono in contrasto con quelli che abbiamo visto con entità centralizzate nello spazio: le transazioni erano interamente tracciabili e verificabili on-chain, fornendo trasparenza per gli utenti e la comunità.
Fonte: https://newsbtc.com/analysis/aave/aave-price-recovers-back-to-57-but-threat-of-new-attack-looms-over-protocol/