Il capo della Fed Jerome Powell innesca un rally di mercato "gratificante"; I future tecnologici salgono mentre i picchi di meta

I futures Dow Jones sono leggermente diminuiti durante la notte, mentre i futures S&P 500 e in particolare i futures Nasdaq sono aumentati con il genitore di Facebook Meta Piattaforme (META) impennata sul suo rapporto sugli utili. Ciò è seguito a un grande giorno per il rally del mercato azionario quando gli investitori hanno salutato i commenti del capo della Fed Jerome Powell.

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Capogruppo Apple, Amazon e Google Alfabeto (GOOGL) sono alla spina.

I principali indici sono rimbalzati mercoledì, salendo dopo la tanto attesa riunione della Fed e in particolare il capo della Fed Powell. La Federal Reserve ha alzato i tassi di un quarto di punto e ha affermato di vedere ancora "aumenti continui" avanti. Powell lo ha sostenuto, ma ha detto che è una "buona cosa" e "gratificante" che l'inflazione stia scendendo anche senza che i mercati del lavoro si indeboliscano.

Il rally del mercato ha superato più livelli chiave mercoledì, mentre un gran numero di azioni è scoppiato o ha lanciato altri segnali di acquisto, tra cui il gigante cinese della ricerca e dell'intelligenza artificiale Baidu (BIDU), produttore di trucioli Ricerca Lam (LRCX), produttore di software per il monitoraggio della rete dynaTrace (DT), Delta Air Lines (DAL) E più.

Guadagni chiave

I guadagni di Meta Platforms sono stati inferiori, ma le entrate, la guida alle vendite e gli utenti di Facebook hanno superato le visualizzazioni. Ha anche annunciato un riacquisto di azioni da 40 miliardi di dollari. Il genitore di Facebook e Instagram ha tagliato le sue previsioni per le spese, comprese le spese in conto capitale. Le azioni META sono aumentate del 20% dopo l'orario di chiusura. Le azioni sono aumentate del 2.8% a 153.12 nella sessione di mercoledì, riprendendo la linea dei 200 giorni per la prima volta in più di un anno e scrollandosi di dosso le deboli indicazioni sulle entrate da Scatto (SNAP).

Qorvo (QRVO) ha superato gli utili fiscali del terzo trimestre. Ma, come molti altri titoli di chip, Qorvo ha guidato nettamente al ribasso per il trimestre in corso. Lo stock QRVO è sceso del 3^ nel trading esteso. Mercoledì le azioni del produttore di chip per iPhone 3G e Apple sono aumentate del 5% a 4.5.

ELF bellezza (ELFO) ha schiacciato le visualizzazioni degli utili e ha battuto comodamente le entrate. L'EPS è raddoppiato, con una crescita in accelerazione per il terzo trimestre consecutivo. Le vendite sono aumentate del 49%, aumentando il ritmo per il quarto trimestre consecutivo. Anche il produttore di cosmetici ha guidato. Le azioni ELF sono aumentate del 16% a un livello record nelle azioni notturne. Mercoledì le azioni sono aumentate dell'1.8% a 58.58, appena sotto il massimo record del 6 gennaio.

Giovedì presto, giganti della droga Eli Lilly (LLY), Merck (MRK) e Bristol Myers Squibb (BMY) rapporto. Ma il grande settore farmaceutico, che è andato bene nel mercato ribassista del 2022, è finora in ritardo in un rally del mercato del 2023 guidato dalla crescita. Le azioni LLY, Merck e Bristol Myers sono tutte al di sotto delle loro medie mobili a 50 giorni.

Giovedì tardo, Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) e rapporto di Google. Tutti stanno rimbalzando nel 2023, ma al di sotto della loro linea di 200 giorni. Le azioni GOOGL e Amazon sono aumentate di quasi il 4% durante la notte in simpatia con Meta.

Aumenti dei tassi della Fed "in corso"

Come previsto, mercoledì la Fed ha alzato i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui fondi federali al 4.5%-4.75%. Ciò segue un aumento dei tassi della Fed di mezzo punto a dicembre e quattro movimenti consecutivi di 75 punti base prima.

La dichiarazione politica della Fed lo affermava ancora i responsabili politici prevedono "aumenti continui" nel tasso sui fondi federali, un chiaro segnale che i rialzi dei tassi della Fed non sono finiti.

La "buona cosa" del capo della Fed Powell

Il capo della Fed Jerome Powell lo ha sostenuto, dicendo che c'è "altro lavoro da fare", specificando in seguito che "stiamo parlando di un altro paio di aumenti dei tassi". Ha aggiunto che i mercati del lavoro rimangono "estremamente stretti".

Tuttavia, Powell ha anche affermato che il "processo di disinflazione è iniziato". Ha notato che l'inflazione sta scendendo anche senza che le condizioni di lavoro si allentino sostanzialmente, dicendo che è una "cosa buona" e "gratificante". Ha anche affermato che i responsabili politici "non hanno alcun incentivo, desiderio di stringere eccessivamente".

Quella dichiarazione sembrava innescare un rally pomeridiano.

Mercoledì mattina, il Dipartimento del lavoro ha riferito che le offerte di lavoro sono salite a 11.01 milioni, ben al di sopra delle visualizzazioni. Venerdì è disponibile il rapporto sui lavori di gennaio. Ma i commenti di Powell suggeriscono che i mercati non devono essere così fissi sui dati sul lavoro come lo sono stati.

Il mercato prevede in modo schiacciante un altro rialzo dei tassi Fed di un quarto di punto a fine marzo, con le probabilità che mercoledì aumentano leggermente all'86%.

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Ma nonostante Powell sostenga un “altro paio” di aumenti, gli investitori propendono ancora per il rialzo dei tassi della Fed di marzo come culmine. Ciò lascerebbe l'intervallo dei tassi sui fondi federali al 4.75%-5%, al di sotto delle previsioni della Fed per il 5%-5.25%.

Nel frattempo, giovedì mattina la Banca centrale europea e la Banca d'Inghilterra dovrebbero aumentare i tassi di 50 punti base.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono scesi dello 0.3% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono saliti dello 0.15%. I futures Nasdaq 100 sono schizzati dello 0.8%, con le azioni META in testa, insieme a quelle di Google e AMZN.

Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.

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Rally del mercato azionario

Il rally del mercato azionario era leggermente diminuito prima della notizia della Fed, ma è aumentato quando ha parlato il capo della Fed Powell.

Il Dow Jones Industrial Average è salito di una frazione mercoledì negoziazione in borsa, ma dopo essere sceso di oltre l'1% intraday prima dell'annuncio della Fed. L'indice S&P 500 è salito di poco più dell'1%. Il composito Nasdaq è balzato del 2%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione ha guadagnato l'1.5%.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 3.1% a 76.41 dollari al barile mentre le scorte di greggio domestico sono aumentate per la sesta settimana consecutiva. I prezzi del gas naturale sono crollati dell'8%, continuando un crollo epocale. I futures sul rame sono scesi del 2.8%, con i prezzi che si sono stabilizzati prima dell'annuncio dell'aumento dei tassi della Fed.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 13 punti base al 3.4%. Il rendimento dei Treasury a due anni, più strettamente legato alla politica della Fed, è sceso di 10 punti base al 4.11%. Questo è ben al di sotto dell'attuale intervallo di tassi sui fondi federali.

Il dollaro USA è sceso al minimo di otto mesi.

ETF (Exchange Traded Fund)

Tra gli ETF di crescita, l'ETF Innovator IBD 50 (FTY) è aumentato dell'1.5%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è balzato del 2.85%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è aumentato del 4.7%. Le azioni Lam Research e AMAT sono grandi partecipazioni SMH, con le azioni QRVO anche un componente.

Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è scattato del 4.4% e ARK Genomics ETF (ARKG) ha guadagnato il 2.4%.

SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) 1.8% e l'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) 1.5%. US Global Jets ETF (JETS) è salito dell'1%, con il titolo DAL come componente principale. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è schizzato del 2%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è sceso dello 2% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) era piatto. Il fondo SPDR del settore sanitario selezionato (XLV) è salito dello 0.5%.

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Analisi del rialzo del mercato

I principali indici hanno continuato a guadagnare slancio, con grandi miglioramenti dopo che il capo della Fed Powell ha iniziato a parlare.

Il Nasdaq sembra essere decisamente al di sopra della sua media mobile di 200 giorni e dei massimi di fine 2022. Il Russell 2000 ha chiaramente superato quel livello.

Anche l'S&P 500 sembra lasciarsi alle spalle la linea dei 200 giorni. Anche l'indice di riferimento ha spostato i suoi massimi di dicembre.

Il Dow Jones, ora l'indice ritardatario, ha testato la sua linea di 200 giorni prima di rimbalzare per un leggero guadagno.

Tieni presente che il mercato ha spesso una reazione del secondo giorno alle riunioni della Fed.

Nel frattempo, il resto della settimana rimane pieno di notizie. Enormi guadagni giovedì sera sono dovuti da Apple, Amazon, Google, Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) e altro ancora, con il rapporto sull'occupazione di gennaio di venerdì.

I maggiori vincitori e perdenti giornalieri dell'S&P 500 nelle ultime due settimane sono dominati dai motori degli utili.

magazzino DT, Vetro OI (OI), Stryker (SYK) e Atcore (ATKR) è uscito dalle basi sugli utili mercoledì.

Ma ci sono state molte buone mosse senza guadagni mercoledì, soprattutto dopo le dichiarazioni del capo della Fed Powell.

Il gigante delle scorte e delle altre attrezzature LRCX Applied Materials (AMAT) è uscito dalle basi di fondo, mentre DAL stock e Servizi di trasporto JB Hunt (JBHT) e Gruppo alimentare delle prestazioni (PFGC) ha eliminato i punti di acquisto tradizionali. Anche le azioni BIDU sono esplose.

Arista Networks (ANET), Stoccaggio puro (PSTG) e Fonderie globali (GFS) tutte le iscrizioni anticipate sono state cancellate mercoledì. Tuttavia, i piani di investimento ridotti di Meta Platforms potrebbero colpire Arista e Pure Storage. Le azioni ANET sono diminuite modestamente dopo ore.

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Cosa fare adesso

Il rally del mercato azionario continua a salire, con il Nasdaq, il Russell 2000 e le principali azioni all'avanguardia. La riunione della Fed è fuori mano, mentre cresce la chiarezza sulla fine dei giochi della banca centrale.

Ci sono prove crescenti che l'attuale rally del mercato sarà una tendenza al rialzo duratura.

Quindi gli investitori avrebbero potuto aggiungere nuove posizioni mercoledì, approfittando di un nuovo raccolto di opportunità di acquisto. È comunque saggio farlo gradualmente, senza acquistare a lungo o concentrandosi troppo. Se questo rally del mercato ha gambe, un'esposizione in costante aumento può rapidamente farti investire completamente o oltre. Se questo rally del mercato inciampa, anche se solo per un breve periodo, non verrai colto alla sprovvista. Con i guadagni di Apple e Google che incombono e il Nasdaq che sale così rapidamente nel 2023, un pullback non sarebbe una sorpresa.

Prima di acquistare azioni, devi trovarle e studiarle. Prepara le tue liste di controllo e il tuo piano di gioco pronto.

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