Il gigante tecnologico indonesiano GoTo punta a un'IPO da 1.25 miliardi di dollari con una valutazione di 29 miliardi di dollari

Vai al gruppo sta procedendo con la sua tanto attesa offerta pubblica iniziale che potrebbe vederla raccogliere circa 18 trilioni di rupie ($ 1.25 miliardi), secondo un prospetto pubblicato martedì.

La società, che è stata costituita lo scorso anno dalla fusione degli unicorni indonesiani Gojek e Tokopedia, punta a vendere fino a 52 miliardi di nuove azioni di serie A da 316 a 346 rupie per azione. La vendita delle azioni darebbe alla società una valutazione fino a 28.8 miliardi di dollari.

"La nostra crescita sarà più grande e più rapida, soprattutto perché l'Indonesia avrà un'elevata crescita economica e i nostri verticali possono ancora avere una portata più ampia", ha dichiarato Andre Soelistyo, CEO di GoTo Group.

La quotazione di GoTo arriva in un momento in cui i mercati globali sono crollati e altre IPO sono state rinviate a causa della volatilità innescata da eventi geopolitici. L'indice Jakarta Composite è aumentato del 2.4% dopo l'invasione russa dell'Ucraina il mese scorso, mentre il più ampio indice MSCI Asia Pacific è sceso del 10.2% nello stesso periodo. Il conflitto in corso in Europa e la nuova ondata di casi di Covid in Cina hanno fatto crollare le azioni negli ultimi giorni.

La più grande IPO di sempre dell'Indonesia è stata Bukalapak, che ha raccolto $ 1.5 miliardi quando è stato quotato lo scorso luglio, ma da allora il titolo ha perso due terzi del suo valore.

GoTo, con sede a Giacarta, comprende servizi di e-commerce, ride-hailing e finanziari nel paese più popoloso del sud-est asiatico. Il gruppo ha più di 55 milioni di utenti, 14 milioni di commercianti e 2.5 milioni di conducenti a partire dallo scorso settembre.

GoTo ha registrato un fatturato lordo di 15.1 trilioni di rupie nell'anno terminato il 30 settembre, ma la società deve ancora realizzare un profitto. "Rispetto a giocatori simili, il nostro tasso di commissione è inferiore, quindi man mano che la nostra innovazione e penetrazione del mercato matureranno, avremo maggiori possibilità di aumentare la nostra redditività", ha affermato Soelistyo.

La società aveva precedentemente sollevato $1.3 miliardi in un round di finanziamento di un'offerta pubblica pre-iniziale, sostenuto dai titani della tecnologia Google e Tencent lo scorso novembre. GoTo ha affermato che sta valutando anche una quotazione in un altro mercato come gli Stati Uniti