Coincheck giapponese da quotare sul Nasdaq tramite una fusione SPAC da $ 1.25 miliardi

La principale piattaforma di scambio di criptovalute giapponese Coincheck ha recentemente annunciato la sua intenzione di quotarsi alla borsa valori NASDAQ. Coincheck ha annunciato che per raggiungere questo obiettivo, si sarebbe fusa con Thunder Bridge Capital Partners IV (THCP), una società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) quotata al Nasdaq. L'annuncio afferma che l'accordo vale 1.25 miliardi di dollari.

Dovrebbe concludersi nella seconda metà di quest'anno, l'entità combinata sarà quotata al NASDAQ Global Select Market sotto il ticker "CNCK". In base all'accordo e supponendo che non ci siano riscatti da parte degli azionisti, THCP fornirà 237 milioni di dollari in contanti alla fusione. Inoltre, gli azionisti esistenti di Coincheck possono inoltre ricevere fino a 50 milioni di azioni. Tuttavia, ciò si baserebbe anche su eventi legati all'andamento futuro del prezzo delle azioni.

I massimi dirigenti di Coincheck e THCP pesano sul progetto del Nasdaq

Il CEO del Gruppo Monex e Direttore Esecutivo di Coincheck, Oki Matsumoto, ha valutato la fusione della sua piattaforma con la società di assegni in bianco. Secondo l'amministratore delegato di Monex, una società di titoli online che possiede il 94.2% di Coincheck:

“…Sono entusiasta e pienamente impegnato a lavorare con Thunder Bridge IV e Gary e il suo team, che portano una vasta esperienza in servizi finanziari M&A e una profonda conoscenza ed esperienza nei mercati dei capitali globali, per creare un nuovo Gruppo Coincheck globale, con Coincheck come pietra angolare."

Al termine della fusione SPAC, Monex manterrà comunque tutte le sue entità esistenti in Coincheck. Ciò si tradurrebbe in circa l'82% nella nuova entità.

Anche il presidente e CEO di Thunder Bridge IV Gary Simanson ha valutato la fusione affermando che "Coincheck è esattamente ciò che stavamo cercando in un campo di gioco globale".

Simanson ha espresso soddisfazione per gli antecedenti di Coincheck e per come questo serva da trampolino di lancio per i servizi finanziari di THCP. Su come l'accordo SPAC ha avvantaggiato sia il governo statunitense che quello giapponese, Simanson ha dichiarato:

"Siamo entusiasti di collaborare con Monex per portare Coincheck nei mercati pubblici statunitensi per facilitare la sua prossima fase di crescita e per sbloccare ulteriormente l'economia crittografica per clienti e istituzioni in Giappone".

Al termine della fusione, Simanson diventerà l'amministratore delegato della società combinata.

Informazioni su Coincheck

Con sede a Tokyo e regolamentata dalla Financial Services Agency giapponese, Coincheck ha una base di utenti verificati di circa 1.5 milioni. Secondo CoinGecko, lo scambio di criptovalute ha un volume di scambi di 24 ore di $ 130 milioni.

Monex Group Inc ha acquisito Coincheck per circa $ 34 milioni nel 2018. Coincheck è stato al centro di una rapina da $ 530 milioni di denaro digitale durante quel periodo. Dopo l'acquisizione iniziale di Coincheck, Monex ha pianificato di lanciare un'offerta pubblica iniziale di azioni Coincheck in futuro.

SPAC

Le SPAC sono società quotate in borsa che non hanno operazioni commerciali ed esistono esclusivamente per raccogliere capitali attraverso un'IPO. Con i fondi generati, queste società di assegni in bianco continuano ad acquisire entità private in un secondo momento.

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