Più di un semplice lancio aereo? Arbitrum costruisce una fortezza DeFi resiliente con primitive uniche

Il valore totale bloccato (TVL) nelle applicazioni DeFi su Arbitrum, una blockchain di rete Ethereum di livello 2, è raddoppiato dall'inizio del 2023.

Mentre la speranza degli investitori di un airdrop di token ARBI è un fattore importante che attira l'attività sulla rete di livello 1 di Ethereum, anche la crescita DeFi dell'ecosistema sta mostrando una crescita robusta. 

Arbitrum è diventato un importante hub per il trading decentralizzato di derivati ​​e offre rendimenti elevati per i cacciatori di criptovalute, che ricordano giorni del selvaggio west DeFi di 2020.

GMX e Gains Network rilevano il trading decentralizzato di derivati

GMX è la principale DApp su Aribitrum, che comprende il 25% del TVL totale della rete. La piattaforma di trading di swap perpetuo mette i trader e i fornitori di liquidità l'uno contro l'altro. I fornitori di liquidità possiedono token GLP, un indice di criptovalute e stablecoin che fungono da controparti dei trader. Nel frattempo, gli staker del token GMX guadagnano il 30% delle commissioni del protocollo, la piattaforma offre rendimenti reali senza diluire l'offerta del token.

Sebbene il volume degli scambi di GMX sia quasi cinque volte inferiore a quello del principale exchange decentralizzato dYdX, ha iniziato a minacciare il vantaggio di dYdX. È interessante notare che, nonostante i volumi di scambio maggiori, il TVL di dYdX è la metà di GMX, probabilmente a causa del fatto che dYdX ha inavvertitamente incentivato il wash trading attraverso le emissioni di token DYDX.

Attualmente, la piattaforma GMX è limitata dal numero di token scambiati sulla piattaforma, che include solo BTC, ETH, UNI e LINK. Mentre dYdX offre scambi perpetui in 36 criptovalute. Questo cambierà dopo il lancio dei token sintetici su GMX, abilitando le zecche sintetiche per numerosi token.

GMX offre anche il trading spot per coppie specifiche, rendendolo ideale per l'integrazione su altre piattaforme che desiderano utilizzare il trading con leva finanziaria o scambiare liquidità. Ad esempio, JonesDAO ha recentemente implementato un caveau del fornitore di liquidità sfruttando il design di GMX.

Gains Network, una piattaforma di trading cartacea sintetica originariamente su Polygon, ha aggiunto la sua piattaforma ad Arbitrum il 31 gennaio 2022. Da allora, l'attività di trading su Gains è aumentata in modo significativo, probabilmente a causa dei numerosi asset disponibili per il trading, tra cui varie criptovalute , indici di borsa e oro.

La società di analisi crittografica Delphi Digital ha recentemente scoperto che Gains Network è vicino a raggiungere la parità con GMX in termini di volume degli scambi. L'impresa è encomiabile perché, analogamente a GMX, Gains Network non incentiva l'attività di trading attraverso l'emissione di token. Invece, la piattaforma segue un concetto di rendimento reale.

Il rapporto ha aggiunto che Gains Network ha ottenuto il quarto più alto guadagno di protocollo da settembre 4. Sarà interessante vedere come queste piattaforme competono dopo il lancio del trading di token sintetici su GMX.

Ciò che è degno di nota è che entrambe le piattaforme stanno creando un ambiente competitivo per il trading di derivati ​​su Arbitrum. Il livello 2 di Ethereum si sta lentamente posizionando come la piattaforma principale per il commercio di carta decentralizzato. L'attuale leader dYdX gode di un vantaggio di prima mossa in questo spazio, ma il tempo speso sviluppando la versione basata su V2 Cosmos SDK offre chiaramente un'opportunità per far prosperare un ecosistema ricco di liquidità come Arbitrum.

Arbitrum ospita giochi ad alto rischio e ad alto rendimento

Oltre al trading di derivati, il TVL e il prezzo dei token di molte altre dApp nell'ecosistema Arbitrum sono aumentati dall'inizio del 2023.

Camelot, uno scambio decentralizzato con un efficiente meccanismo di token di compartecipazione alle entrate, è stato uno dei maggiori guadagni sul mercato negli ultimi mesi. Il prezzo del token nativo di Camelot, GRAIL, è aumentato di 15 volte dall'inizio dell'anno, con il TVL del protocollo che è salito a un livello record di $ 50 milioni.

Il trampolino di lancio dei token di Camelot per la raccolta fondi pubblica per i progetti dell'ecosistema Arbitrum è stato un successo sbalorditivo. Cinque progetti nell'ecosistema hanno raccolto oltre $ 20 milioni in un breve periodo mentre i cercatori di alto rendimento si sono riversati sulla piattaforma per guadagni rapidi.

Anche Radiant Network, una piattaforma di prestito cross-chain il cui TVL è aumentato da $ 20 milioni a $ 120 milioni dall'inizio dell'anno giocato un ruolo significativo nell'espansione di Arbitrum TVL. Il successo di Radiant può essere attribuito all'aggiornamento della piattaforma e al miglioramento della tokenomics.

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La comunità Radiant ha semplificato il programma di maturazione dei token e ha aggiunto un requisito di fornitura di liquidità del 5% alle coppie di trading RDNT su scambi decentralizzati della liquidità totale di un utente per guadagnare emissioni RDNT. Oltre a ciò, Radiant darà vita anche alla sua struttura di mercato monetario cross-chain con l'espansione ad altre cinque catene.

Ci sono anche prove di fondi che accumulano token dell'ecosistema Arbitrum. Secondo quanto riferito, Arca Investments, una società di asset digitali, lo è accumulando Token dell'ecosistema Arbitrum come GMX, Dopex (DPX) e Radiant Capital (RDNT). I dati di Nansen mostrano anche un aumento significativo dei saldi per i token RDNT tra i portafogli di denaro intelligenti identificati dalla società di analisi.

Lo sviluppo dell'ecosistema DeFi su Arbitrum mostra la promessa di una crescita sostenibile, specialmente nello spazio decentralizzato del trading di derivati. C'è una forte possibilità che alcuni utenti possano utilizzare Arbitrum solo per l'airdrop del token ARBI. Tuttavia, il recente ottimismo e Sfocatura token airdrops hanno dimostrato che l'attività degli utenti non diminuisce necessariamente dopo un airdrop. Al contrario, offre alle piattaforme l'opportunità di incentivare un utilizzo aggiuntivo.