Soluna Holdings, Inc. annuncia il prezzo di $ 2 milioni di offerte pubbliche sottoscritte di azioni ordinarie

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. ("SHI" o la "Società"), (NASDAQ: SLNH), la società madre di Soluna Computing, Inc. ("SCI"), uno sviluppatore di green data center per il mining di criptovalute e altri sistemi informatici intensivi, ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica sottoscritta precedentemente annunciata di 1,388,889 azioni ordinarie, a un prezzo al pubblico di $ 1.44 per azione. La Società emetterà inoltre a Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, o Spring Lane, un aggregato di 593,065 azioni ordinarie in Spring Lane dopo la conversione della cambiale in essere con un importo capitale aggregato di $ 850,000 e interessi maturati e non pagati sulla stessa detenuti da Spring Lane allo stesso prezzo per azione del prezzo di offerta pubblica per azione sopra indicato.

Univest Securities, LLC agisce come l'unico gestore di libri contabili per l'offerta pubblica sottoscritta.

In connessione con l'offerta pubblica sottoscritta, la Società ha concesso al sottoscrittore un'opzione di 45 giorni per acquistare fino a ulteriori 208,333 azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblica di $ 1.44 per azione, meno sconti e commissioni di sottoscrizione, per coprire l'over- assegnazioni, se del caso. L'offerta dovrebbe concludersi intorno al 26 ottobre 2022, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.

Soluna prevede di utilizzare i proventi netti dell'offerta per l'acquisizione, lo sviluppo e la crescita di data center, inclusi processori di mining di criptovalute, altre apparecchiature di elaborazione dei computer, archiviazione dati, infrastrutture elettriche, software, proprietà immobiliari e attività commerciali, inclusi ma non limitati a il suo sito di sviluppo in Texas e per scopi aziendali generali. Gli scopi aziendali generali possono includere capitale circolante e spese in conto capitale.

Le azioni ordinarie da emettere nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto sottoscritta sono offerte e vendute in base a una dichiarazione di registrazione a scaffale sul modulo S-3 (File n. 333-261427), comprensivo di un prospetto di base, depositato presso la US Securities and Exchange Commission (la "SEC") e dichiarato effettivo il 16 dicembre 2021. L'offerta sarà effettuata solo per mezzo di un prospetto scritto. Un supplemento al prospetto preliminare e il prospetto di accompagnamento che descrive i termini dell'offerta è stato depositato presso la SEC sul suo sito web all'indirizzo www.sec.gov. Il supplemento al prospetto finale sarà depositato presso la SEC e, una volta depositato, sarà disponibile sul sito web della SEC all'indirizzo http://www.sec.gov. Copie del supplemento al prospetto finale e del prospetto di base allegato relativo all'offerta, una volta depositate, possono essere ottenute anche da Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, per telefono (212) 343-8888 o e-mail a [email protected].

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione a un'offerta di acquisto di tali titoli, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in uno stato in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualifica ai sensi le leggi sui titoli di qualsiasi stato o giurisdizione.

Informazioni su Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. è il principale sviluppatore di data center ecologici che convertono l'energia rinnovabile in eccesso in risorse informatiche globali. Soluna costruisce data center modulari e scalabili per applicazioni batch ad alta intensità di calcolo come mining di criptovalute, intelligenza artificiale e machine learning. Soluna offre un'alternativa conveniente all'accumulo di batterie o alle linee di trasmissione. Soluna utilizza la tecnologia e il design intenzionale per risolvere sfide complesse del mondo reale. Fino al 30% della potenza dei progetti di energia rinnovabile può andare sprecata. I data center di Soluna consentono ai proprietari di risorse di elettricità pulita di "Vendere. Ogni. Megawatt.'

Per ulteriori informazioni su Soluna, visitare www.solunacomputing.com oppure seguici su LinkedIn all'indirizzo linkedin.com/solunaholdings e Twitter @Soluna Holdings.

Dichiarazione Safe Harbor

Questo annuncio contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono rese ai sensi delle disposizioni "approdo sicuro" del Private Securities Litigation Reform Act degli Stati Uniti del 1995. Queste dichiarazioni previsionali possono essere identificate da termini quali "volontà", "si aspetta", "anticipa", "futuro", "intende", "pianifica", "crede", "stima", "fiducioso" e affermazioni simili. Queste dichiarazioni previsionali includono, tra l'altro, dichiarazioni relative al completamento dell'offerta pubblica e all'uso previsto dei proventi da essa derivanti. I risultati effettivi possono differire sostanzialmente da quelli previsti o impliciti in queste dichiarazioni previsionali. I fattori che possono causare tale differenza includono, a titolo esemplificativo, i rischi e le incertezze relativi al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura relative all'offerta, l'uso previsto dei proventi dell'offerta e l'impatto delle condizioni economiche, industriali o politiche generali negli Stati Uniti Stati o a livello internazionale. Non dovresti fare indebito affidamento su queste dichiarazioni previsionali. Ulteriori rischi e incertezze relativi all'offerta proposta, Soluna e la sua attività sono disponibili nella voce "Fattori di rischio" inclusa nella relazione annuale di Soluna sul modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2021, supplemento al prospetto preliminare di Soluna depositato presso il SEC il 21 ottobre 2022 e il supplemento al prospetto finale da depositare presso la SEC e altri documenti che Soluna potrebbe presentare presso la SEC in futuro. Qualsiasi dichiarazione previsionale contenuta in questo comunicato stampa è valida solo alla data del presente documento e Soluna declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale, sia come risultato di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

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