Giovedì le azioni statunitensi hanno aperto in ribasso mentre Wall Street ha pesato un'altra stampa di inflazione alta da decenni per avere indizi su quanto aggressivamente la Federal Reserve adeguerà le condizioni monetarie per frenare l'aumento dei prezzi.
Il Nasdaq Composite, ad alto contenuto tecnologico, ha perso 294 punti, o l'1.96% dopo il nuovo rapporto CPI che rifletteva un aumento annuo del 7.5% a gennaio, l'aumento più veloce dal 1982. Il Dow Jones Industrial Average ha cancellato 250 punti, scendendo dello 0.70% in meno, mentre il S&P 500 è sceso dell'1.29%. Nel frattempo, il titolo del Tesoro a 10 anni osservato da vicino è balzato vicino al 2%.
"Anche se vediamo che la curva dei rendimenti inizia ad appiattirsi, stiamo osservando molto da vicino il decennale e il numero CPI", ha detto mercoledì a Yahoo Finance Live Eva Ados, chief operating officer e chief investment strategist di ERShares, aggiungendo i tre fattori da monitorare in i dati sono i costi associati alla manodopera, ai prezzi del cibo e all'energia.
"I 10 anni si avvicinano al 2%", ha detto Ados. "Una volta che ciò accadrà, ciò attiverà un livello psicologico e più ansia nei mercati".
Nella sessione precedente, i principali benchmark di Wall Street sono stati sollevati da un afflusso di forti utili aziendali. La Walt Disney Company (DIS), una componente del Dow, ha svelato i risultati del primo trimestre 2022 dopo la campana di mercoledì che ha battuto nettamente le stime. Una crescita migliore del previsto per il servizio di streaming del colosso dell'intrattenimento Disney+ e una ripresa della partecipazione ai parchi a tema hanno fatto aumentare le azioni fino al 9% dopo il rapporto. Uber (UBER) ha anche pubblicato i risultati dopo la chiusura del mercato, rivelando che i ricavi trimestrali hanno superato le previsioni degli analisti e hanno indicato che i venti contrari causati dall'ondata di COVID di Omicron si sono attenuati.
Nella sessione principale di mercoledì, Chipotle Mexican Grill's (CMG) è stato sotto i riflettori quando le azioni sono esplose dopo che la catena di ristoranti fast-casual ha registrato un calo degli utili trimestrali e ha visto i margini espandersi, nonostante le preoccupazioni per l'inflazione dei prezzi alimentari e il costo del lavoro.
"L'anno scorso, si trattava di 'raccontami la storia e quanto è bello', mentre quest'anno è stato 'mostrami i soldi e mostrami che stai crescendo in modo redditizio, che hai un flusso di cassa'", Satori Fund il fondatore e gestore di portafoglio Dan Niles ha detto a Yahoo Finance Live.
Dopo una svolta a sorpresa da parte della Federal Reserve sull'aggressività con cui avrebbe inasprito le condizioni monetarie ha scosso le azioni a gennaio, gli investitori hanno trovato sollievo dai forti guadagni delle ultime settimane. Bank of America ha dichiarato nel suo ultimo aggiornamento che gli utili per azione (EPS) dell'S&P 500 stanno superando le aspettative di consenso del 6% finora per l'ultimo trimestre e si stanno avvicinando a un tasso di crescita di ben oltre il 20% su base annua.
Ma con la fine della stagione degli utili, gli investitori rivolgeranno la loro attenzione alle preoccupazioni macroeconomiche. Giovedì, gli obiettivi saranno fissati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) di gennaio, che dovrebbe mostrare un nuovo tasso di inflazione alto da 39 anni.
"Pensiamo che questa settimana l'attenzione si sposti nuovamente sul lato macro del libro mastro", ha detto a Yahoo Finance Live martedì Stuart Kaiser, capo della ricerca sui derivati azionari di UBS, aggiungendo che la Banca centrale europea e la Banca d'Inghilterra stanno inasprindo la politica monetaria insieme con la Fed e una serie di stampe ad alta inflazione sono attese nei prossimi mesi. "Quando mettiamo tutto insieme, non pensiamo che il viaggio accidentato sia finito."
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9:30 ET: le azioni statunitensi vacillano mentre Wall Street pesa sul CPI di decenni
Ecco le principali mosse dei mercati all'inizio della sessione di giovedì:
S&P 500 (^ GSPC): da -54.84 (-1.20%) a 4,532.34
giù (^ DJI): da -262.99 (-0.74%) a 35,505.07
Nasdaq (^ IXIC): da -258.68 (-1.79%) a 14,231.69
Greggio (CL = F): - $ 0.22 (-0.25%) a $ 89.44 al barile
Oro (GC = F): - $ 7.50 (-0.41%) a $ 1,829.10 per oncia
Tesoro di 10 anni (^ TNX): +5.3 bp per un rendimento dello 1.9820%
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8:55 ET: i futures sulle azioni crollano dopo i dati sull'inflazione roventi
Ecco come sono andati i futures su azioni mentre gli investitori hanno rimuginato sull'ultimo rapporto CPI
Futures S&P 500 (ES = F): -37.75 punti (-0.82%), a 4,540.00
Futures Dow (YM = F): -139 punti (-0.39%), a 35,502.00
Futures Nasdaq (NQ = F): -192.00 punti (-0.28%) a 14,846.25
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8:30 ET: L'inflazione raggiunge il nuovo massimo degli ultimi 40 anni
L'inflazione negli Stati Uniti è accelerata a gennaio, con i prezzi di un'ampia gamma di beni e servizi in ulteriore aumento a causa di persistenti carenze e interruzioni della catena di approvvigionamento.
L'indice dei prezzi al consumo (CPI) pubblicato dal Bureau of Labor Statistics giovedì mattina ha registrato un aumento annuo del 7.5% a gennaio. Gli economisti di consenso stavano cercando un aumento del 7.3%, secondo i dati di Bloomberg. Ciò ha rappresentato l'aumento più rapido dal 1982, nonché un'accelerazione rispetto all'aumento del 7.0% anno su anno registrato a dicembre.
I prezzi dell'energia sono rimasti un contributo fondamentale all'IPC complessivo e sono aumentati del 27% su base annua a gennaio. Nell'ambito dell'energia, i prezzi del greggio sono aumentati del 9.5% su base mensile, seguendo l'aumento dei prezzi del greggio, che all'inizio dell'anno sono saliti ai massimi degli ultimi sette anni. Anche i prezzi dell'elettricità sono aumentati di un pronunciato 4.2% su base mensile.
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8:30: am ET: Le richieste di sussidio di disoccupazione diminuiscono man mano che le interruzioni del mercato del lavoro di Omicron si attenuano
Le richieste di disoccupazione per la prima volta sono diminuite negli ultimi dati settimanali, continuando una recente tendenza al ribasso delle richieste di sussidio di disoccupazione mentre le pressioni legate a Omicron sul mercato del lavoro iniziano a diminuire. Altri 223,000 americani hanno presentato nuove richieste per la settimana terminata il 5 febbraio, al di sotto delle aspettative di 230,000.
Le richieste per l'assicurazione contro la disoccupazione sono diminuite costantemente nelle ultime settimane dopo un'impennata temporanea a metà gennaio fino a quasi 300,000 copie, il livello più alto da ottobre. La corsa dei lavoratori statunitensi che richiedevano sussidi è stata attribuita alle interruzioni della variante Omicron del COVID-19 e all'adeguamento della forza lavoro a seguito dell'aumento delle assunzioni stagionali alla fine del 2021.
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7:00 ET: I contratti sui principali benchmark di Wall Street sono piatti prima della stampa dell'IPC
Ecco le principali mosse nel trading di futures prima dell'apertura di giovedì
Futures S&P 500 (ES = F): -72.50 punti (-0.16%), a 4,570.50
Futures Dow (YM = F): +32.00 punti (+0.09%), a 35,673.00
Futures Nasdaq (NQ = F): -43.75 punti (-0.29%) a 14,994.50
Greggio (CL = F): + $ 0.96 (+ 1.07%) a $ 90.62 al barile
Oro (GC = F): - $ 3.00 (-0.16%) a $ 1,833.60 per oncia
Tesoro di 10 anni (^ TNX): -0.00 bps per una resa dello 1.9290%
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6:00 ET mercoledì: i futures su azioni aumentano leggermente prima dei dati chiave sull'inflazione
Ecco come sono andati gli indici chiave nel trading post-mercato mercoledì:
Futures S&P 500 (ES = F): +4.00 punti (+0.09%), a 4,581.75
Futures Dow (YM = F): +78.00 punti (+0.22%), a 35,719.00
Futures Nasdaq (NQ = F): +15.50 punti (+0.10%) a 15,038.25
Greggio (CL = F): + $ 0.31 (+ 0.35%) a $ 89.97 al barile
Oro (GC = F): + $ 2.60 (+ 0.14%) a $ 1,833.60 per oncia
Tesoro di 10 anni (^ TNX): -2.5 bps per una resa dello 1.9290%
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Alexandra Semenova è una giornalista di Yahoo Finance. Seguila su Twitter @alexandraandnyc
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-february-10-2022-234054560.html