TeraWulf annuncia la proposta di offerta pubblica di azioni ordinarie

EASTON, Maryland–(BUSINESS WIRE)–$ WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) ("TeraWulf" o la "Società"), che possiede e gestisce impianti di estrazione di Bitcoin domestici integrati verticalmente alimentati da oltre il 91% di energia a zero emissioni di carbonio, ha annunciato oggi che sta avviando una sottoscrizione offerta pubblica delle proprie azioni ordinarie (l'“Offerta”). TeraWulf prevede inoltre di concedere al sottoscrittore dell'Offerta un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a un ulteriore 15% del numero di azioni ordinarie offerte nell'offerta pubblica. Tutte le azioni da vendere nell'Offerta saranno vendute da TeraWulf, fatte salve le consuete condizioni di chiusura.

TeraWulf intende utilizzare i proventi netti dell'Offerta per scopi aziendali generali, che possono includere capitale circolante e/o spese in conto capitale.

JonesTrading Institutional Services LLC ("JonesTrading") agisce in qualità di unico book-running manager per l'Offerta.

L'Offerta è stata effettuata dalla Società ai sensi della sua dichiarazione di registrazione a scaffale sul Modulo S-3 (File n. 333-262226) precedentemente depositata presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC") e dichiarata effettiva dalla SEC il 4 febbraio , 2022. Un supplemento al prospetto preliminare e il prospetto allegato relativo e che descrive i termini dell'Offerta saranno depositati presso la SEC. Quando disponibili, copie del supplemento al prospetto preliminare e del prospetto allegato relativo all'Offerta saranno disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, le copie del supplemento al prospetto preliminare e del prospetto allegato relativo all'Offerta possono essere ottenute, ove disponibili, inviando una richiesta a: JonesTrading, Attenzione: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Via, New York, New York 10017; e-mail: [email protected]. I termini definitivi dell'Offerta saranno divulgati in un supplemento al prospetto finale da depositare presso la SEC.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di tali titoli, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in alcuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbero illegali prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali stati o giurisdizioni.

A proposito di TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) possiede e gestisce impianti di mining di Bitcoin integrati verticalmente e rispettosi dell'ambiente negli Stati Uniti. Guidata da un gruppo esperto di imprenditori del settore energetico, la Società sta attualmente operando e/o completando la costruzione di due strutture minerarie: Lake Mariner a New York e Nautilus Cryptomine in Pennsylvania. TeraWulf genera Bitcoin di produzione nazionale alimentati al 91% da energia nucleare, idroelettrica e solare con l'obiettivo di utilizzare il 100% di energia a zero emissioni di carbonio. Con un focus centrale su ESG che si collega direttamente al suo successo aziendale, TeraWulf prevede di offrire un'economia mineraria interessante su scala industriale.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi delle disposizioni "approdo sicuro" del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, come modificato. Tali dichiarazioni previsionali includono dichiarazioni riguardanti eventi e aspettative futuri previsti che non sono fatti storici. Tutte le dichiarazioni, diverse dalle dichiarazioni di fatti storici, sono dichiarazioni che potrebbero essere considerate dichiarazioni previsionali. Inoltre, le dichiarazioni previsionali sono tipicamente identificate da parole come "pianificare", "credere", "obiettivo", "target", "mirare", "aspettarsi", "anticipare", "intendere", "prospettive", "stima", "previsione", "progetto", "continua", "potrebbe", "potrebbe", "potrebbe", "possibile", "potenziale", "prevedere", "dovrebbe", "sarebbe" e altri simili parole ed espressioni, sebbene l'assenza di tali parole o espressioni non significhi che una dichiarazione non sia previsionale. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali aspettative e convinzioni del management di TeraWulf e sono intrinsecamente soggette a una serie di fattori, rischi, incertezze e ipotesi e ai loro potenziali effetti. Non vi è alcuna garanzia che gli sviluppi futuri saranno quelli previsti. I risultati effettivi possono variare materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali basate su una serie di fattori, rischi, incertezze e ipotesi, tra cui, tra gli altri: (1) condizioni nel settore del mining di criptovalute, inclusa la fluttuazione del prezzo di mercato di Bitcoin e altre criptovalute e l'economia del mining di criptovaluta, comprese le variabili o i fattori che influenzano il costo, l'efficienza e la redditività del mining di criptovaluta; (2) concorrenza tra i vari fornitori di servizi di mining di criptovalute; (3) modifiche alle leggi, ai regolamenti e/o ai permessi applicabili che interessano le operazioni di TeraWulf o i settori in cui opera, inclusa la regolamentazione relativa alla produzione di energia, all'uso di criptovalute e/o al mining di criptovalute; (4) la capacità di implementare determinati obiettivi aziendali e di eseguire progetti integrati in modo tempestivo ed economico; (5) mancato ottenimento di finanziamenti adeguati in modo tempestivo e/o a condizioni accettabili in relazione a strategie o operazioni di crescita; (6) perdita di fiducia del pubblico in Bitcoin o altre criptovalute e potenziale manipolazione del mercato delle criptovalute; (7) il potenziale di criminalità informatica, riciclaggio di denaro, infezioni da malware e phishing e/o perdita e interferenza a seguito di malfunzionamento o guasto delle apparecchiature, disastro fisico, violazione della sicurezza dei dati, malfunzionamento o sabotaggio del computer (e i costi associati a uno qualsiasi dei precedenti ); (8) la disponibilità, il programma di consegna e il costo delle attrezzature necessarie per mantenere e far crescere l'attività e le operazioni di TeraWulf, comprese le attrezzature minerarie e le attrezzature per le infrastrutture che soddisfano le specifiche tecniche o di altro tipo necessarie per realizzare la sua strategia di crescita; (9) fattori occupazionali della forza lavoro, inclusa la perdita di dipendenti chiave; (10) contenzioso relativo a TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation e/o all'aggregazione aziendale; (11) la capacità di riconoscere gli obiettivi ei benefici previsti dell'aggregazione aziendale; e (12) altri rischi e incertezze dettagliati di volta in volta nei documenti depositati dalla Società presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”). I potenziali investitori, azionisti e altri lettori sono invitati a non fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni previsionali, che parlano solo alla data in cui sono state fatte. TeraWulf non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente qualsiasi dichiarazione previsionale dopo che è stata fatta, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge o dai regolamenti. www.sec.gov.

Contatti

Sandy Harrison

[email protected]
(410) 770-9500