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Il trader Joe si unisce alla lista dei primi 5 DEX mentre il modello Liquidity Book prospera su Arbitrum

04/07/2023
Notizie su Bitcoin Ethereum

Il trader Joe è salito ai primi cinque scambi decentralizzati per volume di scambi dopo il lancio della sua piattaforma V2 su Arbitrum il 1° febbraio 2023. 

I primi cinque DEX per volume di scambi di 7 giorni. Fonte: DeFiLlama

Il progetto ha lanciato un programma di incentivi alla liquidità per aumentare i depositi per il trading di ARB, ETH e USDC che ha condiviso premi in token 300,000 JOE per un valore di circa $ 171,000. Il programma di incentivi termina il 6 aprile.

L'account sui social media del progetto ha riferito che Trader Joe ha rappresentato il 15.7% del volume totale degli scambi ARB nella prima settimana.

Mentre gli incentivi per i token JOE hanno contribuito ad aumentare la liquidità per il token ARB, l'innovazione del team nello sviluppo dell'efficienza del capitale del DEX è la ragione principale alla base della sua crescita.

Il commerciante Joe scala i ranghi nello spazio DEX

Il trader Joe ha lanciato un modello Liquidity Book (LB) con il suo aggiornamento V2 nel quarto trimestre del 4, che compete con il modello di liquidità V2022 di Uniswap (UNI).

Il modello di Trader Joe consente ai fornitori di liquidità (LP) di aggiungere liquidità in "classi di prezzo" designate per migliorare l'efficienza del capitale. Il rapporto Delphi ha osservato che il suo design offre "zero slippage" e "fornisce molta più flessibilità grazie alla sua natura fungibile e offre una migliore flessibilità ed esperienza per gli LP".

L'utente di Power DeFi Yash ha elogiato il DEX Joe per la sua innovazione, che si sta traducendo in una crescita organica.

L'obiettivo dei modelli Uniswap V3 e LB è quello di concentrare la liquidità attorno agli intervalli di negoziazione attivi per portare le commissioni massime per i fornitori di liquidità e ridurre lo slippage per i trader.

Attualmente, Trader Joe sembra ben posizionato per acquisire quote di mercato in nuovi ecosistemi come Ethereum (ETH) Layer-2 e sidechain. Tuttavia, oltre a Uniswap, il progetto deve affrontare la concorrenza di un evento cruciale imposto dalle politiche di licenza del codice sorgente.

La licenza del codice di Uniswap V3 è scaduta il 4 aprile, consentendo ai team di eseguire il fork del proprio progetto nel proprio DEX. PancakeSwap, il principale DEX su Binance Chain, è uno dei primi team a forkare il modello di Uniswap per lanciare trading desk su BNB Chain (BNB), Aptos (APT) e blockchain basate su Ethereum..

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Analisi dei prezzi JOE

Il rapporto Delphi ha stimato un rapporto prezzo/utili (P/E) compreso tra 15.5 e 7.5 (aggiustato per l'ultimo prezzo di negoziazione di $ 0.57) per i possessori di token sJOE dopo il lancio di V2.1, previsto entro il secondo settimana di aprile.

Un rapporto AP/E inferiore a 15.2 collocherebbe Trader Joe tra i primi quindici protocolli relativi ai guadagni reali per i possessori di token, per i dati di Token Terminal. Il rapporto P/S, calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato completamente diluita di un token per le sue entrate annualizzate per i possessori di token, è superiore a 15 per protocolli DeFi popolari come dYdX, SushiSwap e Convex Finance.

Il rapporto P/S dei protocolli di criptovaluta. Fonte: terminale token

Il prezzo del token JOE è uscito dal suo sonno profondo dello scorso anno con i progressi compiuti con la progettazione di LB e la migrazione a piattaforme aggiuntive oltre ad Avalanche.

Grafico dei prezzi JOE. Fonte: CoinGecko

Il token attualmente guarda al rialzo verso i livelli di rottura del 2022 intorno a $ 1.01 e il massimo di gennaio 2022 di $ 1.52. Al ribasso, il supporto si trova tra il livello da 0.13$ a 0.20$.