UNest e Wealth annunciano una partnership strategica per commercializzare strumenti finanziari e di pianificazione patrimoniale

La partnership riunisce due leader di categoria che condividono l'obiettivo di aiutare le famiglie e gli individui ad affrontare i requisiti finanziari delle fasi chiave della vita

NORTH HOLLYWOOD, California–(BUSINESS WIRE)–Uno è, una delle principali società fintech che rende più facile che mai per i genitori investire nel futuro dei propri figli, ha annunciato oggi di aver stretto una partnership con Ricchezza, leader emergente nella pianificazione immobiliare digitale. Attraverso questa partnership, i membri di entrambe le piattaforme avranno accesso a risorse e prezzi speciali per affrontare alcuni degli aspetti più critici della pianificazione finanziaria e della vita. I clienti UNest ottengono uno sconto esclusivo sulla suite di prodotti moderni di pianificazione patrimoniale di Wealth. Inoltre, i clienti UNest riceveranno una ricompensa di $ 25 depositata nel proprio conto di investimento UNest quando acquistano un testamento o un trust da Wealth.

UNest e Wealth condividono una missione simile per rendere disponibili a più persone soluzioni di pianificazione finanziaria complesse e precedentemente irraggiungibili. Le sinergie tra le due società hanno già generato una risposta impressionante a un programma pilota durante il quarto trimestre del 4, che ha portato a livelli elevati di coinvolgimento.

“Il nostro obiettivo in Wealth è semplificare la pianificazione patrimoniale. La nostra tecnologia rende la creazione di un piano immobiliare di alta qualità semplice e conveniente ", ha affermato Rafael Loureiro, co-fondatore e CEO di Wealth. "Il nostro allineamento con UNest si concentra sulla democratizzazione di soluzioni finanziarie che in precedenza erano disponibili solo per i consumatori facoltosi".

Dal suo lancio sul mercato nel 2020, UNest ha aiutato oltre 550,000 genitori e bambini a costruire un'eredità finanziaria duratura per le loro famiglie. Attraverso l'app, i genitori gestiscono un portafoglio guidato da un consulente che può includere sia investimenti ETF tradizionali che criptovalute selezionate. I genitori possono anche investire in fondi ecologici, invitare amici e familiari a contribuire all'account dei loro figli e guadagnare premi da oltre 150 marchi tra cui Nike, DoorDash, Haven Life e Disney+.

"Per i nostri clienti, la pianificazione patrimoniale è un passo successivo molto logico mentre cercano di proteggere la loro famiglia e i loro beni", ha affermato Ksenia Yudina, CFA, fondatrice e CEO di UNest. “Il nostro obiettivo è dare ai genitori la fiducia e la capacità di tracciare un solido futuro finanziario per i loro figli. I genitori responsabili riconoscono anche che devono prendersi cura dei propri fondi e del proprio patrimonio come parte di un approccio generale per ottenere la libertà finanziaria. Ecco perché siamo entusiasti di collaborare con Wealth”.

A proposito di UNest

UNest è una società fintech orientata allo scopo che consente ai genitori di investire e risparmiare per il futuro dei propri figli. Dal suo lancio nel febbraio 2020, UNest ha aiutato decine di migliaia di famiglie a dare ai propri figli un vantaggio finanziario e una tabella di marcia. L'apertura di un conto di investimento UNest per bambini non richiede scartoffie e richiede solo cinque minuti per la configurazione tramite la sua premiata app. Il team dirigenziale di UNest comprende membri del team senior di MoneyLion, Marqeta, Investor.com e Capital Group. La società di North Hollywood è sostenuta da importanti investitori tra cui Anthos, The Artemis Fund, Franklin Templeton, Altair Capital, Launchpad Capital, OneWay Ventures, Unlock Venture Partners, Northwestern Mutual Future Ventures, Bitfury e NBA All-Star Baron Davis. UNest Securities LLC è un broker-dealer registrato FINRA. Per saperne di più visita www.unest.co.

A proposito di ricchezza

Wealth è una piattaforma digitale completa per la pianificazione patrimoniale che consente ai membri di creare, gestire e visualizzare i propri piani senza soluzione di continuità. L'ecosistema tecnologico integrato di Wealth.com offre un'esperienza premium che è accessibile e conveniente pur essendo altamente personalizzata. Tutti i nostri migliori documenti di pianificazione patrimoniale sono legalmente validi in ogni giurisdizione degli Stati Uniti e includono trust revocabili, testamenti, direttive anticipate sull'assistenza sanitaria, procure e altro ancora. Wealth non è una soluzione unica come molte altre opzioni disponibili: il nostro motore di intelligence basato sull'intelligenza artificiale offre guida e supporto proattivi per mantenere i piani continuamente ottimizzati e aggiornati. Il nostro innovativo modello ibrido consente ai membri di iniziare digitalmente, ma di ricevere comunque un'esperienza umana personalizzata consultandosi con uno dei nostri specialisti interni o uno dei nostri partner legali.

Wealth ha sede a Phoenix, in Arizona. Per maggiori dettagli visita ricchezza.com.

Contatti

Lizi Sprague

Songu PR

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