WisdomTree annuncia un'offerta privata di $ 130.0 milioni di obbligazioni senior convertibili

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) (“WisdomTree”), un innovatore finanziario globale, ha annunciato oggi la sua intenzione di offrire, subordinatamente alle condizioni di mercato e ad altri fattori, un valore nominale complessivo di 130.0 milioni di dollari della sua obbligazioni senior convertibili con scadenza 2028 (le “obbligazioni”) in un'offerta privata (l'“offerta”) ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”). WisdomTree prevede inoltre di concedere all'acquirente iniziale delle obbligazioni un'opzione di acquisto, per il regolamento durante un periodo di 13 giorni dalla data di prima emissione delle obbligazioni inclusa, fino a un importo nominale complessivo aggiuntivo di $ 20.0 milioni delle obbligazioni.

WisdomTree intende utilizzare una parte dei proventi netti dell'offerta per finanziare il riacquisto simultaneo fino a circa 115.0 milioni di dollari di valore nominale aggregato delle sue obbligazioni senior convertibili al 4.25% con scadenza 2023 (le "obbligazioni 2023") come descritto di seguito, con la il resto da utilizzare per il capitale circolante e altri scopi aziendali generali. Eventuali titoli 2023 rimanenti in circolazione saranno regolati entro e non oltre la scadenza.

Prima del 15 maggio 2028, le obbligazioni saranno convertibili a scelta dei portatori delle obbligazioni solo al verificarsi di determinate condizioni e durante determinati periodi e, successivamente, in qualsiasi momento fino alla chiusura delle contrattazioni del secondo giorno di negoziazione programmato immediatamente prima della data di scadenza. Al momento della conversione, WisdomTree pagherà in contanti fino all'importo nominale aggregato delle obbligazioni da convertire e pagherà o consegnerà, a seconda dei casi, contanti, azioni ordinarie o una combinazione di contanti e azioni ordinarie, a L'elezione di WisdomTree, in relazione al resto, se del caso, dell'obbligo di conversione di WisdomTree eccedente l'importo nominale aggregato delle obbligazioni convertite. Le obbligazioni saranno inoltre rimborsabili, in tutto o in parte, in contanti a discrezione di WisdomTree in qualsiasi momento e di volta in volta, a partire dal 20 agosto 2025 in determinate circostanze. Il prezzo di rimborso sarà pari all'importo nominale delle obbligazioni da rimborsare, più eventuali interessi maturati e non pagati, fino alla data di rimborso, ma esclusa. Il tasso di interesse, il tasso di conversione e altri termini delle obbligazioni devono essere determinati in base al prezzo dell'offerta.

Contemporaneamente alla determinazione del prezzo delle obbligazioni nell'offerta, WisdomTree intende stipulare transazioni negoziate privatamente separate con alcuni detentori delle obbligazioni 2023 per riacquistare fino a circa $ 115.0 milioni di importo nominale aggregato delle obbligazioni 2023 a condizioni da negoziare con tali detentori (ciascuno un "riacquisto di titoli" e collettivamente i "riacquisti di titoli 2023"). Si prevede che i termini di ciascun riacquisto di titoli saranno negoziati con determinati possessori di titoli 2023 su base individuale e dipenderanno da diversi fattori, tra cui il prezzo di mercato delle azioni ordinarie di WisdomTree e il prezzo di negoziazione dei titoli 2023 al momento di ciascuno di tali riacquisti riacquisto di banconote. Non è possibile fornire alcuna garanzia in merito all'eventuale importo delle obbligazioni 2023 che verranno riacquistate o alle condizioni alle quali verranno riacquistate. Il corrispettivo per tali riacquisti di titoli sarà finanziato in contanti con una parte dei proventi netti dell'offerta. Eventuali titoli 2023 rimanenti in circolazione saranno regolati entro e non oltre la scadenza.

WisdomTree prevede che alcuni detentori di obbligazioni 2023 che vendono le proprie obbligazioni 2023 in transazioni negoziate con WisdomTree possano stipulare o liquidare vari derivati ​​in relazione alle azioni ordinarie di WisdomTree e/o acquistare azioni delle sue azioni ordinarie sul mercato. L'importo delle azioni ordinarie di WisdomTree che tali detentori acquistano può essere considerevole in relazione al volume medio storico di scambi giornalieri delle azioni ordinarie. Inoltre, WisdomTree si aspetta che alcuni acquirenti delle obbligazioni offerte nell'offerta possano stabilire una posizione corta rispetto alle proprie azioni ordinarie vendendo allo scoperto le azioni ordinarie o entrando in posizioni corte in derivati ​​rispetto alle azioni ordinarie, in ogni caso, in relazione all'offerta. L'effetto netto delle suddette attività di mercato da parte dei detentori di obbligazioni 2023 e degli acquirenti delle obbligazioni offerte nell'offerta potrebbe aumentare (o ridurre l'entità di eventuali diminuzioni) o diminuire (o ridurre l'entità di eventuali aumenti) del prezzo di mercato di azioni ordinarie di WisdomTree e/o il prezzo di mercato delle obbligazioni offerte nell'offerta, e WisdomTree non può prevedere l'entità di tali attività di mercato o l'effetto complessivo che esse avranno sul prezzo di mercato delle obbligazioni e/o sul prezzo di mercato delle sue obbligazioni ordinarie azione.

Le obbligazioni saranno offerte solo ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act. Le obbligazioni e le azioni ordinarie emesse al momento della conversione delle obbligazioni, se presenti, non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e, a meno che non siano state registrate, non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti salvo in virtù di un'esenzione applicabile da tali requisiti di registrazione.

Il presente annuncio non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione di un'offerta per l'acquisto di uno qualsiasi di questi titoli e non costituisce un'offerta, una sollecitazione o una vendita in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sia illegale.

Informazioni su WisdomTree

WisdomTree è un innovatore finanziario globale, che offre una suite ben diversificata di Exchange Traded Products (ETP), modelli e soluzioni. Consentiamo agli investitori di plasmare il loro futuro e supportiamo i professionisti finanziari per servire meglio i loro clienti e far crescere le loro attività. WisdomTree sta sfruttando la più recente infrastruttura finanziaria per creare prodotti che forniscono accesso, trasparenza e una migliore esperienza utente. Sulla base del nostro patrimonio di innovazione, stiamo anche sviluppando prodotti e strutture digitali di nuova generazione, inclusi fondi digitali e risorse tokenizzate, nonché il nostro portafoglio digitale nativo della blockchain, WisdomTree Prime™.

WisdomTree ha attualmente circa 88.1 miliardi di dollari di asset in gestione a livello globale.

WisdomTree® è il nome commerciale di WisdomTree, Inc. e delle sue filiali in tutto il mondo.

Dichiarazione cautelativa relativa alle dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali che si basano sulle convinzioni e le ipotesi del management di WisdomTree e sulle informazioni attualmente disponibili per il management. Sebbene WisdomTree ritenga che le aspettative riflesse in queste dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, queste dichiarazioni si riferiscono a eventi futuri o alla performance finanziaria futura di WisdomTree e comportano rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori che possono causare risultati effettivi, livelli di attività, prestazioni o risultati essere sostanzialmente diversi da qualsiasi risultato futuro, livello di attività, prestazione o risultato espresso o implicito in queste dichiarazioni previsionali. In alcuni casi, è possibile identificare le dichiarazioni previsionali mediante terminologia come "può", "sarà", "dovrebbe", "si aspetta", "intende", "pianifica", "anticipa", "ritiene", "stima, ” “predice”, “potenziale”, “continua” o il negativo di questi termini o altra terminologia comparabile. Queste affermazioni sono solo previsioni. Non dovresti fare eccessivo affidamento su dichiarazioni previsionali perché comportano rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori, che sono, in alcuni casi, al di fuori del controllo di WisdomTree e che potrebbero influenzare materialmente i risultati. I fattori che possono far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente dalle attuali aspettative includono, tra gli altri, i rischi descritti di seguito. Se si verificano uno o più di questi o altri rischi o incertezze, o se le ipotesi sottostanti di WisdomTree si rivelano errate, gli eventi oi risultati effettivi possono variare in modo significativo da quelli impliciti o previsti dalle dichiarazioni previsionali. Nessuna dichiarazione previsionale è una garanzia di prestazioni future. È necessario leggere questo comunicato stampa completamente e con la consapevolezza che i risultati futuri effettivi di WisdomTree potrebbero essere sostanzialmente diversi da qualsiasi risultato futuro espresso o implicito in queste dichiarazioni previsionali.

In particolare, le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa possono includere dichiarazioni sui termini proposti delle obbligazioni, l'entità dell'offerta di obbligazioni, inclusa l'opzione di acquisto di ulteriori obbligazioni da concedere all'acquirente iniziale, l'utilizzo previsto dei proventi dalla vendita delle obbligazioni e dai potenziali effetti dei riacquisti delle obbligazioni del 2023 sulle azioni ordinarie di WisdomTree e sul prezzo di mercato delle obbligazioni, e altre dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono fatti storici. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a molti rischi e incertezze, inclusi, a titolo esemplificativo, i rischi relativi o associati al fatto che WisdomTree completerà o meno l'offerta delle obbligazioni nei termini previsti, che potrebbero differire o cambiare in base alle condizioni di mercato o altri motivi e gli altri rischi indicati alla voce "Fattori di rischio" nella relazione annuale di WisdomTree su modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2021, come modificato, e relazione trimestrale su modulo 10-Q per il trimestre conclusosi a giugno 30, 2022.

Categoria: Aggiornamento aziendale

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