3 titoli alimentari che battono il "dollaro bulldozer", aumentano i dividendi del 92% +

Una cosa noi sempre la domanda in uno stock è a dividendo alimentato da megatrend che cresce. E non ci sono molti megatrend più grandi del crescente bisogno (e della scarsa disponibilità di) cibo.

Condividerò tre ticker da tre diverse parti del settore alimentare - un produttore di fertilizzanti, un commerciante di colture e un venditore di alimenti confezionati qui negli Stati Uniti - in un secondo.

Questi giochi "megatrend" hanno aumentato i loro pagamenti veloce, determinando rapidi aumenti dei prezzi delle azioni. (La scelta n. 3 potrebbe facilmente triplicare la sua vincita domani senza sudare!) La parte migliore è che questi pagamenti hanno potere di resistenza attraverso l'inflazione, la recessione, il caos geopolitico, lo chiami.

Schivare il "dollaro bulldozer" è la chiave per "mega-dividendi" nelle scorte alimentari

I numeri sulla nostra futura fornitura di cibo fanno riflettere: secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la domanda alimentare globale aumenterà del 70% entro il 2050.

Nel frattempo, stiamo affrontando una tripletta di fattori che tagliano le scorte di cibo. Includono siccità, guerre (compresa la spregevole invasione russa dell'Ucraina) e il forte dollaro USA, o come lo chiamo io, il "bulldozer del dollaro", che riduce il valore delle vendite che le società statunitensi fanno all'estero.

Queste condizioni sono preoccupanti, certo, ma creano anche opportunità per le aziende che trasformano i raccolti, aiutano gli agricoltori ad aumentare i loro raccolti e vendono cibo attraverso i negozi qui negli Stati Uniti, dove l'economia sta reggendo e il "bulldozer del dollaro" non è t una preoccupazione.

Azione alimentare Megatrend n. 1: un trasformatore globale di colture con un pagamento accelerato

Arciere Daniels Midland (ADM) gestisce 400 strutture per l'approvvigionamento delle colture e 270 impianti di lavorazione in tutto il mondo, trasformando le colture in integratori e ingredienti per i produttori di alimenti. ADM produce anche mangimi per animali e gestisce un'attività di commercio di materie prime.

ADM lampeggia non uno ma tre segnali che noi Hidden Yielder cerchiamo in un gioco di dividendi:

1. Un dividendo la cui crescita è accelerando
2. Riacquisti di azioni con tempistiche intelligenti
3. Forza relativa rispetto al resto del mercato.

Prendiamo quei primi due punti in una volta, perché sono legati insieme.

Se stai leggendo le mie colonne su Contrarian Outlook da un po', conosci il "Divend Magnet". È la tendenza del prezzo delle azioni di una società a seguire la crescita dei dividendi.

Quella rapida crescita dei dividendi, che vedo accelerare con l'aumento della domanda alimentare futura, è più che sufficiente per compensare il rendimento attuale dell'1.9% di ADM.

I riacquisti della società (in blu), nel frattempo, riducono il conteggio delle azioni della società, il che aumenta i suoi utili per azione, il che, a sua volta, aiuta ad aumentare il prezzo delle azioni.

Il che ci porta al nostro terzo indicatore che ADM è maturo per l'acquisto: sta mostrando "forza relativa" rispetto al resto del mercato. Ciò significa semplicemente che il titolo ha slancio e i titoli in rialzo tendono a continuare a salire. L'ADM lo ha fatto a picche quest'anno, salendo alle stelle mentre l'S&P 500 ha affondato.

Metti tutto insieme e avrai un titolo pronto per generare reddito crescente, forti guadagni di prezzo e crescita "megatrend" per il resto del decennio.

Azione alimentare Megatrend n. 2: un acquisto intelligente per l'inflazione, una recessione o entrambi

Conagrà (CAG), oggi produce il 4% e possiede marchi alimentari famosi come Slim Jim, Duncan Hines, PAM e Hunt's, è un buon modo per trarre profitto sia che l'inflazione continui a ruggire o che colpisca una recessione, perché entrambi i risultati tengono le persone fuori dai ristoranti e mangiano a casa.

L'azienda con sede a Chicago ha questo vantaggio perché i suoi prodotti sono di base a prezzi accessibili, non le tariffe stravaganti che i consumatori spesso tagliano per prime quando colpiscono i tempi difficili. Ciò offre un potere di determinazione dei prezzi CAG che può utilizzare per compensare l'aumento dei costi di spedizione e degli ingredienti.

Puoi vederlo nelle entrate di CAG, che sono aumentate del 9% nel terzo trimestre, anche se l'inflazione è decollata. Ciò fa ben sperare per un altro grande aumento del dividendo, che è già salito del 55% dalla fine del 2019!

Aggiungi il rapporto di pagamento sicuro di CAG (i dividendi rappresentano solo il 24% dei guadagni e il 52% del flusso di cassa gratuito) e hai una ricetta per ulteriori grandi aumenti in futuro.

Questo, a sua volta, dovrebbe alimentare il "Dividend Magnet" di CAG. Come puoi vedere nel grafico sopra, il pagamento ha fatto salire il titolo fino alla fine dello scorso anno, quando si è aperto un divario. Questo divario è il nostro vantaggio e ora è un ottimo momento per acquistare.

Azione alimentare "Megatrend" n. 3: un gioco di fertilizzanti che potrebbe triplicare il suo guadagno domani

del Canada Nutriente (NTR) è il più grande produttore mondiale di potassio e il terzo produttore di fertilizzanti azotati. Bilancia la sua esposizione a mercati dei fertilizzanti a volte volatili con la sua rete di 2,000 negozi al dettaglio, che vendono direttamente agli agricoltori.

(Non lasciare che il suo domicilio all'estero ti preoccupi: Nutrien riporta risultati in dollari USA, non "pazzi" canadesi, che sono stati anche schiacciati dal bulldozer del dollaro.)

Gli agricoltori stanno facendo una corsa per aumentare la produzione poiché i prezzi di mais, soia e grano rimangono alti, una situazione che probabilmente non si calmerà presto. Le forniture di grano, ad esempio, restano limitate a causa delle limitate esportazioni dall'Ucraina (l'ottavo produttore mondiale) e dalla Russia (n. 8).

L'aumento della domanda di fertilizzanti è emersa a palate nell'ultimo rapporto sugli utili dell'azienda: nel terzo trimestre, le vendite sono aumentate del 49%, gli utili sono aumentati del 224% e il flusso di cassa libero è aumentato del 142%.

Quei risultati non sono ancora arrivati ​​ai dividendi. Il titolo oggi rende il 2.3%, ma mi aspetto che aumenti rapidamente per le persone che acquistano ora, poiché gli ultimi 12 mesi di pagamenti di Nutrien rappresentano solo il 38% degli utili e solo il 15% del flusso di cassa gratuito. Quel basso rapporto di pagamento del flusso di cassa significa che Nutrien potrebbe triplicare il suo pagamento domani e rimanere ancora al di sotto del mio "limite di sicurezza" del 50%.

Nel frattempo, il "Dividend Magnet" del titolo continua a far salire il prezzo delle sue azioni. Mi aspetto che il divario si colmi di nuovo, soprattutto con Nutrien che probabilmente sorprenderà gli investitori con un sostanziale aumento dei dividendi, più riacquisti o entrambi.

Parlando di riacquisti, il management ha ridotto il conteggio delle azioni di Nutrien di un incredibile 60% negli ultimi cinque anni. Con il trading di azioni a un guadagno a termine 5 volte (!) assurdamente basso, possiamo aspettarci che la società continui ad acquistare le proprie azioni con entrambe le mani. Questo è un segno rialzista per noi.

Brett Owens è capo stratega degli investimenti per Outlook contrarian. Per altre fantastiche idee sul reddito, ottieni la tua copia gratuita il suo ultimo rapporto speciale: Il tuo portafoglio di pensionamento anticipato: dividendi enormi, ogni mese, per sempre.

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