I 3 migliori guru che fanno trading vicino ai minimi di 52 settimane

Sommario

• Il portafoglio più ampiamente detenuto ha sovraperformato l'S&P 500 nell'ultimo decennio e sin dall'inizio.
• Tre titoli in questo portafoglio modello sono scambiati vicino ai minimi di 52 settimane.

Tra i portafogli modello di GuruFocus, quello che ha registrato i migliori rendimenti dalla sua nascita nel 2006 è il Portafoglio modello più ampiamente detenuto. Dall'inizio, questo portafoglio modello ha restituito un 392.12% cumulativo. Negli ultimi 10 anni, ha registrato un rendimento medio del 12.92% annuo rispetto al 500% annuo dell'S&P 9.90.

Il portafoglio del modello più ampiamente detenuto è costituito dai primi 25 titoli che compaiono più frequentemente nei portafogli dei guru. Viene ribilanciato ogni 12 mesi e, se il numero di proprietari di guru è uguale, le azioni vengono classificate in base a quale ha la maggiore concentrazione (ovvero occupa una percentuale maggiore di portafogli).

I soldi intelligenti tendono ad affluire su azioni che hanno dimostrato il loro successo a lungo termine, quindi non sorprende che la maggior parte dei nomi che entrano in questo portafoglio modello siano quelli con molti anni di sovraperformance, come AppleAAPL
(AAPL, Finanziario) e di Berkshire HathawayBRK.B
Azioni di classe B (BRK.B, Finanziario). Gli hedge fund e le pensioni sono ulteriormente incentivati ​​a restare con performer stabili perché le autorità di regolamentazione e i clienti tendono a non gradire il potenziale di enormi prelievi. Come risultato di questi fattori, il portafoglio più ampiamente detenuto è tipicamente costituito dal "meglio del meglio" dell'S&P 500, oltre a titoli occasionali non statunitensi in cui i gestori di fondi vedono un grande valore, come Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, Finanziario).

Secondo il GuruFocus Screener tutto in uno, tre delle azioni più ampiamente detenute sono scese entro il 15% dei loro minimi di 52 settimane al momento della stesura di questo documento: AlphabetGOOGL
Inc. (GOOG, Finanziario)(GOOGL, Finanziario), Gruppo UnitedHealthUNH
Inc. (UNH, Finanziario) e Johnson & JohnsonJNJ
(JNJ, Finanziario). Questi titoli potrebbero rappresentare opportunità di valore o stanno affrontando il potenziale di ribassi a lungo termine? Diamo un'occhiata.

Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni relative alle partecipazioni dei guru provengono da documenti 13F e rapporti sui fondi comuni di investimento. Gli investitori dovrebbero essere consapevoli dei rapporti 13F e dei fondi comuni di investimento non forniscono un quadro completo delle partecipazioni di un guru. I rapporti 13F includono solo un'istantanea delle posizioni azionarie lunghe in azioni quotate negli Stati Uniti e ricevute di deposito americane alla fine del trimestre. Non includono posizioni corte, partecipazioni internazionali non ADR o altri tipi di titoli. I dati del fondo comune provengono dagli aggiornamenti trimestrali sul sito web del fondo o dei fondi in questione. Questo di solito consiste in posizioni azionarie lunghe in azioni statunitensi ed estere. Tuttavia, anche questi rapporti limitati possono fornire informazioni preziose.

Alfabeto

La società madre di Google, Alphabet Inc. (GOOG, Finanziario)(GOOGL, Finanziario) era scambiato intorno a $ 94.65 per azione l'8 marzo, che era del 13.47% sopra il suo minimo di 52 settimane. IL Grafico del valore GF valuta il titolo come significativamente sottovalutato.

A partire dai documenti normativi più recenti, 51 guru detenevano azioni con diritto di voto di Alphabet mentre 48 detenevano azioni con diritto di voto, anche se alcuni di questi si sovrappongono con i guru che possiedono sia azioni con diritto di voto che senza diritto di voto. I guru con le quote maggiori nelle azioni con diritto di voto di Alphabet lo sono Ken Fisher (Trades, Portfolio), Primecap Management e Dodge & Cox, mentre quelli con le maggiori partecipazioni in azioni senza diritto di voto sono Dodge & Cox, Primecap Management e Baillie Gifford (Trades, Portfolio). I guru hanno acquistato e venduto le azioni in egual misura negli ultimi trimestri dopo essere stati venditori netti dal 2019 al 2021.

Alphabet ricava la maggior parte delle sue entrate dagli annunci, in particolare gli annunci integrati nel suo principale motore di ricerca Google, la sua applicazione Maps e YouTube. Tra il calo della spesa pubblicitaria e il rallentamento dell'economia, la società ha visto diminuire i suoi utili per azione, portando con sé il prezzo delle azioni.

La buona notizia è che, fintanto che Google può mantenere il dominio sui motori di ricerca e continuare a diversificare i suoi flussi di entrate con il suo business Cloud, l'intelligenza artificiale e progetti lunari come le auto a guida autonoma, le prospettive a lungo termine sembrano promettenti. Come per qualsiasi titolo tecnologico, c'è la possibilità che i concorrenti possano interrompere Alphabet, ma più soldi un'azienda deve investire in ricerca e sviluppo, più è probabile che mantenga il controllo di tecnologie superiori - e ci sono poche aziende al mondo che può affermare di avere più soldi di Alphabet, che aveva 113 miliardi di dollari in contanti alla fine del 2022 e 29 miliardi di dollari di debiti.

UnitedHealth Group

Azioni del principale assicuratore sanitario statunitense UnitedHealth Group (UNH, Finanziario) è stato scambiato mercoledì a circa $ 469.29 ciascuno, il 4.06% al di sopra del minimo di 52 settimane del titolo. Secondo il Grafico del valore GF, il titolo è leggermente sottovalutato.

UnitedHealth è apparso nei portafogli di 37 guru a partire dagli ultimi documenti normativi. Il principale azionista guru del titolo era il Fondo Sanitario d'Avanguardia (Trades, Portfolio), seguito da Dodge & Cox e Andrea Halvorsen (Trades, Portfolio). I guru sono stati venditori netti del titolo negli ultimi cinque trimestri, ma la maggior parte delle vendite erano riduzioni.

UnitedHealth Group è la più grande azienda di assistenza gestita negli Stati Uniti per fatturato. Offre una varietà di prodotti sanitari e servizi assicurativi attraverso le sue numerose filiali e ha un forte vantaggio a causa dell'invecchiamento della popolazione negli Stati Uniti La crescita negli ultimi anni è stata trainata dalla crescita dei piani Medicare Advantage, che sono versioni private sovvenzionate dal governo di Assistenza sanitaria statale.

UnitedHealth ha ricevuto molta stampa negativa a causa di una sentenza del tribunale secondo cui il governo è autorizzato a recuperare i pagamenti in eccesso di Medicare Advantage risultanti dall'inflazione artificiale dei prezzi da parte degli assicuratori sanitari. Secondo un rapporto del Government Accountability Office del 2017, il governo ha effettuato più di 16 miliardi di dollari in pagamenti impropri nell'ambito di Medicare Advantage solo nell'anno fiscale 2016. A partire dal 2022, i piani UnitedHealth comprendevano il 28% del mercato Medicare Advantage. Fortunatamente per gli investitori di UnitedHealth, il 28% di 16 miliardi di dollari non è niente per un'azienda che ha realizzato entrate per 322 miliardi di dollari nel 2022.

Johnson & Johnson

Il gigante farmaceutico Johnson & Johnson (JNJ, Finanziario) è stato scambiato intorno a $ 152.98 per azione mercoledì, appena l'1.15% sopra il suo minimo di 52 settimane. IL Grafico del valore GF assegna al titolo un rating leggermente sottovalutato.

C'erano 35 guru che detenevano azioni di Johnson & Johnson a partire dagli ultimi documenti normativi, con Ken Fisher (Trades, Portfolio), Ray Dalio (Trades, Portfolio) di Bridgewater Associates e jeremy grantham (Trades, Portfolio) in cima alla lista. I guru hanno venduto le azioni più che acquistarle negli ultimi anni, anche se la maggior parte delle vendite sono state riduzioni. Quando guardiamo al volume degli acquisti rispetto alle vendite piuttosto che al numero, i guru sono diventati acquirenti netti del titolo dalla metà del 2021.

L'ampia attività di Johnson & Johnson tocca la maggior parte degli aspetti dell'assistenza sanitaria, dai vaccini e farmaci all'assistenza sanitaria dei consumatori, all'igiene, ai dispositivi medici e alla tecnologia medica all'avanguardia. Combina una strategia di crescita lenta ma costante potenziata dall'acquisizione con un focus sui rendimenti per gli azionisti, entrando nell'elenco dei Dividend Kings con oltre 50 anni consecutivi di crescita dei dividendi. Al momento della stesura di questo documento, il titolo vantava un rendimento da dividendi del 2.93%.

La stabilità di Johnson & Johnson deriva dalla sua incredibile diversificazione in termini di prodotti e aree geografiche. Continua a fare acquisizioni a valore aggiunto come AbiomedABMD
, leader mondiale nel recupero cardiaco, ed espandere gli sforzi di crescita nei mercati emergenti. Sebbene sia improbabile una rapida crescita per questa società, una continua crescita lenta combinata con un forte dividendo sembra una forte possibilità.

informativa

Non ho/non abbiamo posizioni nei titoli menzionati e non abbiamo intenzione di acquistare nuove posizioni nei titoli menzionati entro le prossime 72 ore.