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Acquista ora, paga dopo è diventato quasi onnipresente qui negli Stati Uniti. Pertanto, le aziende che offrono questa tecnologia ai commercianti non sono sorprendentemente più competitive tra loro.
Caso in questione. La scorsa settimana, Affirm, con sede a San Francisco, ha annunciato che lo era rendendo la sua tecnologia acquista ora, paga in seguito disponibile per le aziende statunitensi che utilizzano la tecnologia di pagamento di Stripe. Ciò significa che tutta una serie di aziende che in precedenza non erano in grado di offrire ai propri clienti la possibilità di pagare a rate, ora possono farlo.
L'accordo è importante per Affirm perché Stripe, che l'anno scorso è stato valutato 95 miliardi di dollari, ha "milioni" di clienti a livello globale. Elabora centinaia di miliardi di dollari ogni anno per "ogni dimensione di azienda, dalle startup ai Fortune 500". E questo dà ad Affirm l'opportunità di generare più entrate poiché guadagna in parte con le commissioni di interesse. Da parte sua, Stripe è in grado di offrire ai clienti potenziali e attuali una maggiore flessibilità di pagamento.
Affirm, fondata dal co-fondatore di PayPal Max Levchin, ha sviluppato una tecnologia in grado di sottoscrivere singole transazioni e, una volta determinato che un cliente è idoneo, può offrire loro la possibilità di pagare su base bisettimanale o mensile. Levchin è esplicito sul fatto che Affirm "è stato concepito come una sorta di carta anti-credito". La società è stata quotata in borsa lo scorso anno e, nonostante un prezzo delle azioni notevolmente inferiore, sta mostrando recenti segni di continua forza.
Anche la scorsa settimana, la svedese Klarna ha annunciato una nuova partnership. La società, che l'anno scorso è stata valutata a $ 45 miliardi ma da allora ha avuto la sua quota di lotte, ha affermato di aver collaborato con Marqeta per lanciare una nuova Klarna Card negli Stati Uniti. La carta, secondo la società, porta il servizio "Paga in 4" di Klarna su una carta Visa fisica. Questo è interessante perché storicamente, acquista ora, paga dopo si è concentrato sullo shopping online o sulle persone che scelgono di pagare a rate nel punto vendita. Ma l'anno scorso, Visa ha affermato che "un elenco in crescita" di emittenti, acquirenti e fintech stavano usando la sua tecnologia per offrire opzioni BNPL ai propri clienti. E anche Mastercard lo scorso anno ha annunciato la propria offerta BNPL: Mastercard rate. Craig Vosburg, chief product officer del gigante delle carte di credito, ha dichiarato all'epoca: "In sostanza, i pagamenti dipendono dalla scelta e le persone vogliono di più dai loro soldi con maggiore flessibilità e controllo su come pagano e dove fanno acquisti".
Quindi il fatto che Klarna abbia ora creato la propria carta non è del tutto scioccante. Ma è illustrativo delle misure che le società di servizi finanziari - sia operatori storici che fintech - stanno adottando per rendere i loro prestiti rateali disponibili a un maggior numero di consumatori. È anche un altro esempio di quanto stia diventando competitivo lo spazio BNPL, soprattutto qui negli Stati Uniti Nell'annunciare la nuova carta, Sebastian Siemiatkowski, co-fondatore e CEO di Klarna, ha dichiarato: “Il fatto che oltre 1 milione di consumatori statunitensi si siano iscritti alla nostra lista d'attesa nel giro di poche settimane dimostra l'incredibile richiesta di un'alternativa equa e trasparente alle carte di credito convenzionali". È interessante notare che la Klarna Card non addebita alcun interesse ed è disponibile per $ 3.99 al mese. E la società afferma che in realtà è completamente gratuito per i primi 12 mesi dopo l'attivazione.
In particolare, Klarna ha anche affermato che nell'ultimo anno la sua "base di clienti statunitensi è cresciuta di oltre il 65%, raggiungendo oltre 25 milioni di consumatori". Da parte sua, Afferma ha osservato nel suo recente risultati del terzo trimestre fiscale che il numero di consumatori attivi ha raggiunto 12.7 milioni, con un aumento del 137% anno su anno, anche se non ha fornito una ripartizione di quanti di questi sono qui negli Stati Uniti
Nel frattempo, non proverò nemmeno a prevedere cosa accadrà al mercato BNPL in generale nei prossimi mesi, poiché l'attuale ambiente macro presenta molte sfide per tutti i tipi di fintech. Come il Wall Street Journal recentemente riportato, "le delinquenze in aumento e un'economia in rallentamento" stanno togliendo un po' di lustro allo spazio BNPL. Ma io può condividere con te un post sul blog che Levchin di Affirm ha pubblicato il 3 giugno in merito al suo punto di vista almeno sul motivo per cui la sua azienda è posizionata non solo per sopravvivere, ma anche per prosperare in una recessione. Ecco un estratto:
Siamo fiduciosi nella nostra capacità di fornire una forte crescita, guidando al tempo stesso risultati di credito positivi coerenti con il mantenimento di un'economia unitaria attraente... La nostra missione è migliorare la vita delle persone e intendiamo pienamente essere all'altezza dell'occasione e soddisfare questa domanda — ed pianifichiamo assolutamente di mantenere una forte economia unitaria solo estendendo il credito che riteniamo possa e sarà rimborsato. Si spera che questo ti dia un'idea abbastanza buona di ciò che ci si potrebbe aspettare da Affirm in una fase di recessione.
In altre notizie
Parlando di BNPL, Fundbox ha annunciato la scorsa settimana a partnership con Visa e che ha superato i 160 milioni di dollari di fatturato annuo. La sua partnership include il lancio della carta di debito Visa Fundbox Flex, che, a suo avviso, combina "la potenza di Flex Pay (che è cresciuta dell'80% nel volume delle transazioni QoQ) con l'onnipresente accettazione di Visa", ha detto a TechCrunch. Lavorerà anche allo sviluppo di un prodotto BNPL per le imprese e di prodotti per l'erogazione di fondi istantanei. Ho segnalato le startup Rilancio di 100 milioni di dollari Lo scorso novembre.
Solo 8 mesi fa, Il CEO di Varo, Colin Walsh indicato a TechCrunch che ottenere un charter bancario - un processo che riferito è costato quasi 100 milioni di dollari e ha impiegato 3 anni: consentirebbe alla banca digitale di "perseguire crescita e redditività allo stesso tempo" e di espandere i propri margini. Ma come compagno appassionato di fintech Jason Mikula ha sottolineato lo scorso fine settimana, la fintech ha lottato per costruire un portafoglio prestiti significativo prestando ai propri clienti e ha rapidamente speso i $ 510 milioni raccolti in una serie E lo scorso settembre. In quanto tale, sulla base dei calcoli di Jason, Varo potrebbe, senza fiato, rimanere senza soldi entro la fine di quest'anno - "e prima di allora sarebbe diventato meno che ben capitalizzato ... Tutto ciò esercita un'enorme pressione su Varo per tagliare i costi e raccogliere capitale aggiuntivo .” Cosa significa questo per le banche digitali nel loro insieme? Beh, per esempio, è probabile che quei fintech che stavano pensando di perseguire i charter bancari stiano probabilmente ripensandoci. Nel febbraio 2021, la startup di spesa aziendale Brex è stata l'ultima fintech per richiedere un atto di banca. Ma lo scorso agosto, la società ha detto che lo avrebbe fatto ritirarsi volontariamente la sua carta bancaria e le domande di assicurazione sui depositi federali nel tentativo di "modificare e rafforzare" la sua domanda prima di ripresentarla in una data successiva. Forse ha schivato un proiettile?
Le startup fintech lo sono prendendo la recessione più dura della maggior parte degli altri settori, indicano i dati. Tanto che anche le più grandi e note società fintech private stanno subendo imbarazzanti rivalutazioni. I dati raccolti da Andreessen Horowitz mostrano che le società fintech pubbliche stanno soffrendo di cali di valutazione maggiori rispetto ad altre categorie tecnologiche. Allo stesso tempo, nuove informazioni dai vari fondi di Fidelity indicano che il gigante degli investimenti ha ha cambiato idea sul valore di alcune delle società più quotate in startup, tra cui Stripe.
L'Ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori (CFPB) ha annunciato l'apertura di un nuovo ufficio, l'Ufficio per la concorrenza e l'innovazione, come parte di un nuovo approccio per contribuire a stimolare l'innovazione nei servizi finanziari promuovendo la concorrenza e individuando ostacoli per i nuovi operatori del mercato. In altre parole, vuole aiutare le fintech a essere in una posizione più forte per competere con gli operatori storici, cosa che ritiene andrà a beneficio dei consumatori. L'ufficio sostituirà l'Ufficio per l'innovazione, che si è concentrato su un processo basato sull'applicazione per conferire un trattamento normativo speciale alle singole società. Tra le altre cose, il nuovo ufficio ha affermato che farà cose come fare uno sforzo per capire come i giocatori più grandi possono ottenere un vantaggio rispetto ai giocatori più piccoli: “A volte le startup vengono semplicemente investite da giocatori più grandi. Ad esempio, le grandi aziende possono facilmente proporre nuovi prodotti alla loro vasta base di clienti e ostacolare i giocatori esterni che potrebbero avere prodotti più favorevoli. Grandi aziende tecnologiche, con le loro enormi possibilità, stanno anche cercando nuovi modi per entrare nei mercati del credito al consumo e potrebbero minacciare una concorrenza leale".
Policygenius, un'insurtech che ha raccolto 125 milioni di dollari in un round di serie E meno di 3 mesi fa, ha riferito licenziato circa il 25% del suo personale. Il numero di dipendenti colpiti non è confermato ma si ritiene che sia circa 170, secondo più fonti. Al momento della sua serie E a marzo, Policygenius, il cui software consente essenzialmente ai consumatori di trovare e acquistare diversi prodotti assicurativi online, ha affermato che la sua attività di assicurazione casa e auto era "cresciuta in modo significativo", con i nuovi premi contabilizzati aumentati "più di 6 volte dal 2019 al 2021”. In una dichiarazione, Jennifer Fitzgerald, CEO e co-fondatrice di Policygenius, ha affermato che "l'improvviso e drammatico cambiamento nell'economia" ha costretto l'azienda ad adattare la sua strategia.
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E, ultimo ma non meno importante, ho fatto un po' Domande e risposte con Natasha Mascarenhas, reporter senior di TechCrunch, che ha recentemente iniziato a occuparsi di più fintech, soprattutto per quanto riguarda l'inclusione e l'accesso. Divertiti!
Prima di tutto, so quanto sei meraviglioso, ma voglio che anche i nostri lettori lo sappiano. Chi è Natasha Mascarenhas, comunque??
Il tuo più grande fan! Ehi. Ho amato scrivere per tutta la mia vita, ma ho iniziato a scrivere come giornalista al giornale della mia scuola. Si è scoperto che ero su qualcosa, mentre ho continuato a studiare giornalismo alla Boston University e fare tirocinio in pubblicazioni tra cui BostInno, il Boston Globe e il San Francisco Chronicle.
Lo stage di Chronicle mi ha inevitabilmente gettato nel mondo della tecnologia e delle startup, dove mi sono imbattuto in Alex Wilhelm e alla fine nel team di Crunchbase News. È lì che ci siamo incontrati e dove ho iniziato formalmente a lavorare come giornalista tecnico. I miei momenti preferiti sono stati riguardare l'Uber S-1, scrivere una serie sulla solitudine e ottenere il mio primo scoop di finanziamento.
Oggi sono un reporter senior qui a TechCrunch, nonché un co-conduttore di Equity, un podcast tre volte alla settimana su venture e startup. Scrivo anche Startups Weekly, una newsletter autoesplicativa che entra in tutto ciò che non riesco a inserire nei miei pezzi o nel podcast. Questi sono i miei pezzi più letti, il che è un voto di fiducia sul fatto che dovrei appoggiarmi di più alla mia stranezza. Lol.
Al di là del giornalismo, trovo molto appagamento scrivendo emozioni e relazioni, cibo, amici e poi tempo da solo per riflettere su tutto quanto sopra. Vivo a San Francisco ma ho un debole per Cincinnati e il Central Jersey.
Sono così elettrizzato che ora ti occuperai di fintech. Cosa ti ha portato al ritmo e su cosa pensi di concentrarti?
Il denaro è così emozionante e amo coprire tutte le tensioni che esistono quando le persone guadagnano di più, parlano più forte e decidono di condividerlo. Ho in particolare intenzione di concentrarmi sulla promessa di democratizzazione del capitale, fintech multiplayer e creazione di ricchezza.
Ho sempre lottato per sottolineare ciò che mi attira nelle storie, perché sembra così disparato. Ma, dopo aver parlato con il mio ex collega e amico per sempre Danny Crichton, mi sono reso conto che esiste una cosa come un battito orizzontale, ovvero che copre più verticali che condividono un filo conduttore. Per me, le mie storie preferite si concentrano su ciò che la Mercedes Bent di Lightspeed dice così giustamente è "l'emancipazione economica degli individui".
Qual è il modo migliore per presentarti?
Segnalami gli eventi nel mondo fintech, specialmente quelli che non hanno sempre qualcosa a che fare con la tua azienda e copertura. Non posso mai essere una mosca sul muro allo stesso modo di un fondatore, quindi dimmi cosa mi sto perdendo! Oh, e il modo migliore per fare effettivamente quanto sopra è solo twittare a me @nmasc_ o mandami un'e-mail [email protected].
Questo è tutto per questa settimana! Grazie per aver letto. E per prendere in prestito da Natasha, puoi supportarmi inoltrando questa newsletter a un amico o mi segui su Twitter.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/affirm-klarna-ramp-competing-efforts-141614453.html