Aziende impegnate a fornire e utilizzare energia verde

Principali takeaways

• L'anno scorso è stato un anno difficile per il relativamente nuovo settore dell'energia verde, con alti tassi di interesse in un settore pesantemente finanziato
• Lo scorso anno sono avvenuti cambiamenti legislativi positivi, che hanno offerto a queste società opportunità di crescita in un contesto in cui l'inflazione è costantemente diminuita
• Investire in alcuni dei grandi attori del settore dell'energia verde potrebbe essere una mossa saggia per gli investitori

Nel 2022, il relativamente nuovo spazio di energia verde ha avuto un anno difficile nel mercato azionario. Queste società tendono ad avere ulteriori esigenze di finanziamento nella loro infanzia e sono particolarmente sensibili agli impatti negativi degli aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve.

Fortunatamente, sono successe alcune cose positive per le aziende che si dedicano all'impatto climatico positivo. L'approvazione dell'Inflation Reduction Act e di vari ordini esecutivi ha creato opportunità di crescita e crediti d'imposta per queste società.

Ciò significa che potrebbe valere la pena esaminare le società attualmente in calo poiché, a seconda del profilo della singola azienda, potrebbe esserci un nuovo potenziale di crescita futura. E Q.ai ti ha coperto per attingere a quella crescita potenziale.

NextEra Energy, Inc. (NEE)

La Florida è in prima linea nel cambiamento climatico e ha adattato di conseguenza il suo ecosistema di utilità. NextEra Energy, uno dei più grandi fornitori di energia solare e energia eolica produttori, possiede la Florida Power & Light Company, che fornisce elettricità a più di 11 milioni di residenti in Florida. L'azienda ha anche altre filiali che forniscono soluzioni di energia verde al mercato.

Le azioni di NextEra Energy hanno registrato una lenta ma costante tendenza al rialzo dal 2012, ma le cose hanno iniziato a decollare nella seconda metà del 2020. Sebbene da allora ci siano stati alcuni alti e bassi piuttosto ampi, NEE è attualmente scambiato a $ 74.24 a partire dal 1 ° febbraio , 2023. Questo viene confrontato con $ 60.68 del 20 dicembre 2019, il valore più alto del titolo di quell'anno.

Il numero di $ 74.24 rappresenta un calo dopo che la società ha pubblicato il rapporto sugli utili del quarto trimestre 4, che è stato deludente rispetto alle aspettative del mercato. Durante questa chiamata, è stato rivelato che Florida Power & Light avrebbe ottenuto un nuovo CEO.

Indipendentemente da ciò, NextEra Energy è il terzo più grande fornitore di energia negli Stati Uniti Questa non è un'impresa da poco per un'azienda di energia verde, ed è dietro solo a ChevronCVX
ed Exxon Mobile. Si ritiene generalmente che la società trarrà vantaggio dalla recente legislazione americana negli anni a venire, come l'Inflation Reduction Act.

Partner Rinnovabili Brookfield (BEP)

Con sede a Toronto, Brookfield Renewable Partners è uno dei maggiori fornitori mondiali di energia idroelettrica. Ha anche un portafoglio sempre più ampio negli spazi dell'energia eolica e solare, con lavoro aggiuntivo nello stoccaggio dell'energia.

Il BEP ha registrato una tendenza al rialzo dal 2019. È stato scambiato a un massimo annuale di $ 25.30 il 6 dicembre 2019 e ha raggiunto il picco di $ 49.36 il 22 gennaio 2021. È stata una corsa accidentata lungo la strada, con il crollo più grande avvenuto a fine settembre e all'inizio di ottobre 2022, quando è sceso da $ 38.35 a $ 27.90 nel corso di circa tre settimane.

Brookfield Renewable Partners finanzia i suoi progetti di crescita attraverso il flusso di cassa e il debito. Lo scorso autunno, gli investitori si sentivano particolarmente pessimisti. L'inflazione stava ancora scendendo dal picco del 9.1% nel giugno 2022 e la Fed ha continuato ad alzare i tassi in modo aggressivo. Le aziende che utilizzano il debito per far crescere la propria attività sono inclini a soffrire in questi periodi, poiché i prestiti diventano più costosi, riducendo i potenziali profitti futuri.

Il 1° febbraio 2023, il BEP ha chiuso a $ 28.68. Potrebbe essere sottovalutato, poiché la società ha in programma di triplicare la sua capacità nel prossimo decennio. Sarà anche interessante vedere cosa accadrà al valore azionario di questa attività dipendente dal debito se le banche centrali rallentano gli aumenti dei tassi di interesse e l'inflazione continua a scendere.

Infrastrutture sostenibili di Hannon Armstrong (HASI)

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure è stata la prima società statunitense quotata in borsa dedicata agli investimenti che combattono il cambiamento climatico. Con 9 miliardi di dollari di asset gestiti, l'azienda con sede ad Annapolis investe in società carbon neutral o carbon negative, con poche eccezioni per quelle che hanno altri impatti netti positivi sull'ambiente.

HASI ha avuto un anno difficile nel 2022. Con l'aumento dei tassi da parte della Fed, la società di investimento era destinata a essere particolarmente colpita. Il titolo è entrato nell'anno con un prezzo di negoziazione di $ 53.12 alla chiusura del 31 dicembre 2021. Ha chiuso l'anno a $ 28.98 alla chiusura del 30 dicembre 2022. Oggi, è in rialzo in vista di una chiamata trimestrale sugli utili, chiudendo a $ 37.72 il 1 febbraio 2023.

La società ha fatto notizia nell'ultima settimana e mezza per gli importanti investimenti di NBW Capital LLC e Jeffery Eckle, CEO di Hannon Armstrong. Un investimento come questo da parte del dirigente di un'azienda indicherebbe che è ragionevole aspettarsi che non ci saranno brutte sorprese nella prossima chiamata agli utili.

Se la Fed rallenta aumenti sui tassi di interesse, questo potrebbe avere un impatto positivo enorme su un'azienda come Hannon Armstrong. Le cose andrebbero ancora meglio se l'inflazione arrivasse mai al 2% e la Fed si ritirasse del tutto.

General Motors (GM)

Vedere un importante produttore di automobili in un elenco di investimenti in energia verde può essere sconcertante. Dopotutto, la maggior parte dei fondi ESG include alcuni dei maggiori finanziatori e contributori al cambiamento climatico. Tuttavia, GM è in questa lista per una buona ragione.

Sì, l'azienda produce auto e camion a emissioni di carbonio, pochi dei quali sono stati neutri per l'ambiente. È vero, ha gli stessi obiettivi a emissioni zero che mascherano il danno di aziende simili all'ambiente. Tuttavia, GM impone ai suoi fornitori gli stessi standard di emissioni zero ed è pronta a diventare il più grande produttore di veicoli elettrici nei prossimi sette anni.

Come la maggior parte delle aziende, le azioni di GM hanno intrapreso un viaggio da quando è scoppiata la pandemia. Dopo un sorprendente calo a $ 18.14 il 20 marzo 2020, il titolo è salito a $ 63.40 il 12 novembre 2021, e poi ha avuto un anno terribile nel 2022, come gran parte del mercato azionario. Oggi viene scambiato a livelli quasi pre-pandemia, chiudendo a 39.30$ il 1° febbraio 2023.

Il futuro immediato non è necessariamente la cosa più importante con questo stock. GM ha investito nella sua piattaforma di produzione di veicoli elettrici, Ultium, e prevede di farlo superare Tesla nella corsa per la quota di mercato dei veicoli elettrici entro il 2030. A quel punto, GM dovrebbe avere il 18.3% della quota di mercato, mentre Tesla, un'azienda sorprendentemente meno verde al momento, avrà solo l'11.2%.

La linea di fondo

L'anno scorso è stato un anno difficile per le azioni delle società verdi poiché la maggior parte di queste industrie è agli inizi e fa ancora affidamento sul debito per il finanziamento. Nel 2022, è stato difficile contrarre debiti senza incorrere in un tasso di interesse ridicolmente alto.

Fortunatamente, per il momento l'inflazione sta diminuendo e alla fine i tassi dovrebbero seguire. Inoltre, le recenti modifiche legislative hanno avuto un impatto positivo sulle prospettive future delle aziende rispettose del clima. Se vuoi seguire questa tendenza senza ricercare ogni azienda nello spazio, puoi utilizzare Q.ai's Kit di investimento per tecnologia pulita per iniziare.

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