Finalmente, dopo un anno di ritardi da Covid, sensoriali (SENS) ha ricevuto l'approvazione della FDA per il suo sistema di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) di lunga durata.
Eversense E3 (sensore da 180 giorni) del produttore di dispositivi per il diabete ha ora ottenuto il via libera e dovrebbe essere disponibile per i pazienti negli Stati Uniti tramite Ascensia Diabetes Care, il partner commerciale mondiale dell'azienda, a partire dal 2Q22.
Nonostante il ritardo dell'approvazione, principalmente a causa degli arretrati presso la FDA e dei risultati in linea del 2021, l'unico catalizzatore ha spinto da solo le azioni al rialzo del 218% nel 2021.
Sebbene Jayson Bedford di Raymond James definisca l'approvazione un "importante traguardo" per l'azienda, crede anche che fosse "ben previsto". L'analista, infatti, ritiene che la valutazione delle azioni sia fuori controllo, anche dopo il sell-off del "sell the news" (in calo del 42% nelle sessioni successive).
"Consideriamo ancora SENS come uno dei titoli più dislocati nel nostro universo, poiché le stime tendono al ribasso e la valutazione, a nostro avviso, è insostenibile", ha affermato l'analista a 5 stelle. "Rispettiamo il management e riconosciamo che la tecnologia Eversense è differenziata, ma le aspettative, a nostro avviso, sono troppo alte".
L'analista ritiene inoltre che la previsione di ricavi dell'azienda per il 2022 di 14-18 milioni di dollari (la Street si aspettava 31 milioni di dollari) sembri "un po' scarsa data la spinta di marketing prevista da Ascensia".
Con il grande catalizzatore che si è esaurito, ci sono solo "catalizzatori più piccoli" da guardare al 1H22 e il successo del titolo dipende dall'esecuzione sul fronte commerciale. Mentre 2Q dovrebbe anche vedere l'approvazione europea dell'E3, il sensore gen-1 180 dell'azienda è già sul mercato nella regione negli ultimi quattro anni.
In quanto tale, Bedford assegna alle azioni Sensonics un rating Underperform (cioè Sell). (Per guardare il track record di Bedford, clicca qui)
Guardando la ripartizione delle recensioni, c'è poco consenso qui tra gli analisti. Il punteggio di consenso Hold del titolo si basa su 1 Buy, Hold e Sell, ciascuno. A $ 1.90, l'obiettivo del prezzo medio implica un ribasso del 10% circa rispetto all'attuale prezzo delle azioni di $ 2.11. (Vedi le previsioni delle azioni SENS su TipRanks)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'analista descritto. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/sensonics-despite-fda-approval-expectations-210455954.html