I futures Dow Jones sono scesi durante la notte, mentre i futures S&P 500 sono scesi e i futures Nasdaq sono crollati, con le azioni Apple, Amazon.com (AMZN) e Google genitore Alfabeto (GOOGL) in calo sui guadagni. Nel frattempo, venerdì mattina è disponibile il rapporto sull'occupazione di gennaio.
X
Il rally del mercato azionario è generalmente avanzato ancora una volta, ma con qualche divergenza. Il Nasdaq è salito come Meta Piattaforme (META) è aumentato del 23%. Anche S&P 500 e Russell 2000 hanno registrato forti guadagni, ma il Dow Jones è sceso.
Altri tecnici hanno seguito Meta, con azioni GOOGL, Amazon, Microsoft (MSFT) e Apple (AAPL) riprendendo tutte le loro linee di 200 giorni.
Il Nasdaq e l'S&P 500 hanno arretrato i massimi di metà pomeriggio, poiché alcuni dei titoli più caldi come Tesla (TSLA) guadagni pared. Ma gli indici hanno rafforzato il supporto verso la chiusura.
Tuttavia, il rally del mercato potrebbe essere dovuto a una pausa o a un pullback, dopo i forti guadagni degli ultimi giorni. Insieme ai guadagni megacap di giovedì sera, il rapporto sui lavori di venerdì è disponibile.
Guadagni chiave
Mela, Google, Amazon, Qualcomm (QCOM) e Ford Motor (F) tutte riportate dopo la chiusura di giovedì.
Guadagni e ricavi Apple non è stato all'altezza. Le azioni AAPL sono scese del 3% in un'azione estesa. Giovedì le azioni sono schizzate del 3.7% a 150.82, chiudendo al di sopra della linea dei 200 giorni per la prima volta in quasi cinque mesi. Ma le azioni Apple potrebbero testare o superare quel livello chiave venerdì.
Guadagni di Amazon leggermente perso mentre le entrate sono aumentate. Il punto medio del fatturato del gigante dell'e-commerce e del cloud computing è stato inferiore al consenso, con la crescita di Amazon Web Services destinata a rallentare ulteriormente. Il titolo AMZN è sceso del 1% durante la notte, segnalando un ritorno al di sotto della linea dei 5 giorni. Le azioni sono balzate del 200% a 7.4 giovedì.
Guadagni e entrate di Google visualizzazioni leggermente perse. Le azioni GOOGL sono diminuite di quasi il 5% in un'azione estesa. Le azioni sono balzate del 7.3% a 107.74, superando la linea dei 200 giorni per la prima volta in 10 mesi.
I guadagni di Qualcomm hanno squittito le visualizzazioni precedenti mentre le entrate sono leggermente diminuite. La guida per il trimestre in corso è stata generalmente inferiore al consenso. Le azioni QCOM sono diminuite del 3% durante la notte. Le azioni sono scese dell'1.9% a 135.85 giovedì, dopo che il collega produttore di chip Apple e 5G Qorvo (QRVO) cadde su una guida debole. Il titolo Qualcomm è salito del 3.9% mercoledì, estendendo il suo movimento al di sopra della linea dei 200 giorni.
I guadagni di Ford sono stati inferiori, con il gigante automobilistico che ha affermato di aver lasciato $ 2 miliardi "sul tavolo". Le azioni Ford sono crollate nel commercio esteso. Giovedì le azioni erano aumentate del 4% a 14.34, avvicinandosi a un punto di acquisto di 14.77 da un base a doppio fondo. Giovedì mattina, Ford ha riportato le vendite di gennaio negli Stati Uniti, tra vendite a livello di settore migliori del previsto per l'inizio del 2023. Ford aveva già autorizzato un ingresso anticipato martedì-mercoledì successivo General Motors (GM) guadagni.
Rapporto sui lavori
Il Dipartimento del Lavoro rilascerà il file Rapporto di lavoro di gennaio alle 8:30 ET. Gli economisti prevedono di vedere i libri paga non agricoli aumentare di appena 185,000 unità dopo le 223,000 di dicembre. Sarebbe un minimo di due anni. Il tasso di disoccupazione dovrebbe salire al 3.6%. La retribuzione oraria media dovrebbe aumentare del 4.4% rispetto all'anno precedente, raffreddandosi ulteriormente dopo il 4.6% di dicembre.
La Federal Reserve vorrebbe vedere un raffreddamento più significativo nel mercato del lavoro. Nonostante i continui grandi annunci di licenziamento, soprattutto nel settore tecnologico, le opportunità di lavoro sono elevate mentre le richieste di disoccupazione sono in calo. Ma il capo della Fed Jerome Powell ha dichiarato mercoledì che è stato "gratificante" vedere l'inflazione iniziare a raffreddarsi anche con i mercati del lavoro tesi.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones sono scesi rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0.6%. I future sul Nasdaq 100 sono crollati dell'1.6%.
Le azioni Apple sono un componente Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq. Le azioni Amazon, Google e Qualcomm sono tutte partecipazioni S&P 500 e Nasdaq. Diversi produttori di software stavano scivolando sui rapporti sugli utili e sulle prospettive di crescita di AWS.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 3 punti base al 3.37%.
Il rapporto sul lavoro farà senza dubbio oscillare i futures Dow Jones e i rendimenti del Tesoro prima dell'apertura.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario si è discostato giovedì, con il Dow Jones in ritardo e il Nasdaq in rialzo.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0.1% giovedì negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è salito dell'1.5%. Il composito Nasdaq è salito del 3.25%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è salito del 2%.
Il titolo Microsoft è schizzato del 4.7% giovedì, superando la sua linea di 200 giorni e una linea di tendenza a lungo termine, offrendo un quasi breakout da una base di fondo.
Etsy (ETSY) è balzato del 6.2% a 148.20, rompendo da a tazza-con-manico voce di base di 140.66, secondo Mercatino grafico giornaliero. Su un grafico settimanale, il titolo ETSY aveva già superato un livello di 137.01 punto di acquisto. Ma i guadagni di Amazon giovedì sera incombevano sulla forte mossa di ETSY. Il titolo ETSY è sceso modestamente negli ultimi scambi.
I prezzi del greggio statunitense sono scesi dello 0.7% a 75.88 dollari al barile dopo essere scesi a 74.97 dollari infragiornalieri.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è rimasto piatto al 3.4% dopo essere sceso al 3.34% infragiornaliero, il minimo dal 13 settembre. Il dollaro USA è salito modestamente giovedì, ma dopo essere sceso mercoledì ai livelli peggiori dalla scorsa primavera.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra gli ETF di crescita, l'ETF Innovator IBD 50 (FTY) è salito dell'1%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sono aumentate del 2.5%, con le azioni Microsoft una partecipazione chiave. L'ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) è salito del 2.1%. Le azioni QCOM sono una notevole partecipazione di SMH.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è salito del 6.5% e ARK Genomics ETF (ARKG) 5.9%.
Il titolo TSLA è una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest. Il titolo Tesla è salito del 3.8% a 188.27 giovedì, dopo aver toccato 196.75 intraday. Ma le azioni sono aumentate dell'85% rispetto al minimo del mercato ribassista del 6 gennaio di 101.81 in mezzo a un volume enorme.
RAPPORTO SPECIALE: I migliori broker online 2023
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) ha guadagnato lo 0.5% e il Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) è aumentato del 1.2%. US Global Jets ETF (JETS) è salito del 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato di quasi il 2%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è crollato del 2.3% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.3%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è arretrato del 0.7%.
Cinque migliori titoli cinesi da guardare ora
Analisi del rialzo del mercato
Il rally del mercato azionario sta guadagnando slancio ma anche divergendo.
Il Nasdaq, l'S&P 500 e il Russell 2000 hanno decisamente superato i massimi di fine 2022, con l'indice a bassa capitalizzazione che si avvicina ai picchi di agosto.
Dal 6 gennaio giorno successivo, il Nasdaq ha avuto una serie di successivi FTD, sottolineando la forza dell'attuale tendenza al rialzo. Il Nasdaq questa settimana è entrato a andamento della potenza, ancora un altro segno rialzista.
Il Dow Jones non è lontano dai massimi di agosto e dicembre, ma è rimasto indietro nel 2023 ed è diminuito giovedì, anche con le scorte di Apple e Microsoft in forte rialzo. Gli assicuratori sanitari, gli assicuratori di proprietà e infortuni, i giochi di petrolio e gas, i produttori di farmaci e i produttori di attrezzature pesanti sono tutti in difficoltà. Alcuni di questi riflettono guadagni deboli o il calo dei prezzi delle materie prime. Ma riflette anche il passaggio da nomi più difensivi a operazioni in rapida crescita e più rischiose.
Nel frattempo, il settore tecnologico e di crescita sta andando forte, alimentato da nomi sconfitti ma con molti solidi breakout e opportunità di acquisto negli ultimi giorni, in particolare nello spazio chip.
Molti altri settori sembrano forti. Gli ampi settori dei viaggi, dell'edilizia abitativa e dell'auto stanno prosperando, con gli autotrasporti e altri caricatori che mostrano forza. Un certo numero di giochi industriali stanno funzionando. I titoli dei metalli e delle miniere sono andati bene, anche se giovedì i minatori hanno avuto una brutta uscita.
Il rally del mercato è arrivato forte nel 2023. È possibile che i principali indici, in particolare il Nasdaq, debbano fare una sorta di pausa. Molti titoli di crescita come Tesla sono raddoppiati o quasi in poche settimane o mesi.
Ciò avviene in mezzo a guadagni o indicazioni spesso poco brillanti. Apple, Amazon, Google, Ford e altri perdenti durante la notte potrebbero cadere in gran parte perché erano aumentati così tanto negli ultimi giorni e settimane.
Il rapporto sull'occupazione di venerdì è un altro test per il trend rialzista e le vibrazioni positive degli investitori da parte del capo della Fed Jerome Powell.
Un pullback del mercato potrebbe essere salutare, rimuovendo parte della schiuma mentre i vincitori digeriscono i guadagni e possibilmente offrono nuove opportunità di acquisto.
I guadagni saranno ancora pesanti la prossima settimana, ma i rapporti sulle megacap saranno nello specchietto retrovisore. Nel frattempo, c'è più chiarezza sulla fine dei giochi della Fed, con uno o forse altri due piccoli aumenti rimasti. Sembra probabile che l'economia almeno eviti un atterraggio duro.
Tempo il mercato con la strategia di mercato ETF di IBD
Cosa fare adesso
Il rally del mercato azionario è andato forte per diverse settimane, offrendo un gran numero di opportunità di acquisto. La maggior parte di questi ha funzionato.
Si spera che gli investitori ne abbiano tratto vantaggio e aggiunto gradualmente l'esposizione, lasciando che il rally del mercato li attiri. L'aggiunta di esposizione, diciamo, da 5 a 10 punti percentuali in un dato giorno può sembrare irrilevante. Ma non ci vogliono molti di quei giorni per essere investiti in modo significativo o addirittura completo.
L'aggiunta deliberata di esposizione riduce al minimo il rischio di essere colti di sorpresa da un'inversione o da un pullback del mercato o del settore. Un calo del 2% nel Nasdaq potrebbe far scendere alcuni leader della crescita incandescente ben oltre il 10%.
Evita la tentazione di acquistare titoli che sembrano estesi, soprattutto con il mercato forse pronto per una pausa. Non concentrarti su un particolare titolo o settore.
Riconoscere i turni di settore. Le società di servizi petroliferi, ad esempio, erano leader di mercato all'inizio del 2023, ma ora stanno lottando.
Non c'è più l'imperativo di ottenere rapidamente profitti parziali o totali dalle azioni, con il rally del mercato che mostra una forza costante per diverse settimane. Tuttavia, gli investitori dovrebbero considerare quando vogliono incassare alcuni guadagni in vari vincitori.
Tieni aggiornate le liste di controllo e sii pronto ad agire.
Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
Segui Ed Carson su Twitter all'indirizzo @IBD_ECarson per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.
POTREBBE PIACERTI ANCHE:
Perché questo strumento IBD semplifica il scottarech Per le migliori azioni
Vuoi ottenere profitti rapidi ed evitare grosse perdite? Prova SwingTrader
Le migliori azioni di crescita da acquistare e guardare
IBD Digital: sblocca le liste, gli strumenti e le analisi delle azioni premium di IBD oggi stesso
Tesla vs. BYD: EV Giants si contendono la corona, ma qual è l'acquisto migliore?
Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-apple-google-amazon-skid-jobs-report-looms-market-rally-due-for- pullback/?src=A00220&yptr=yahoo