Dow Jones Futures: tranquillo fine settimana in banca per il rally del mercato; Microsoft, Tesla Near Buy Points

I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. La crisi bancaria è ancora al centro dell'attenzione, ma finora questo fine settimana i titoli sono stati relativamente modesti.

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È in corso un tentativo di rally del mercato azionario, ma gli indici sono stati volatili mentre l'ampiezza è stata ridotta.

I principali indici sono aumentati modestamente durante la settimana, ma si sono discostati dai massimi settimanali. Il Russell 2000 ha toccato i minimi del 2023 con i titoli bancari, ma le small cap e le banche sono salite per la settimana.

Il tentativo di rally si è basato in gran parte sulle azioni Nasdaq a grande capitalizzazione. Brodo di mele,  Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Regeneron Pharmaceuticalsron (REGNO), MercadoLibre (MELI) e Palo Alto Networks (PANW) sono titoli del Nasdaq 100 che reggono bene.

Il titolo REGN è salito in una zona di acquisto alla fine della settimana a causa di notizie positive sulla sperimentazione di farmaci. Apple (AAPL) e Microsoft sono appena sopra i punti di acquisto, mentre Palo Alto è appena sotto una voce. Le azioni MercadoLibre e Tesla mantengono livelli di supporto chiave, non lontani dall'essere attuabili. Tutti vantano forti linee di forza relativa. Le azioni MercadoLibre e PANW sono nella classifica IBD. Le azioni AAPL sono su SwingTrader. Le azioni MSFT sono nell'elenco dei leader a lungo termine IBD. Il titolo MELI è sull'IBD 50.

Solo perché i singoli titoli sono possibili acquisti non significa che gli investitori debbano agire su di essi. Questo tentativo di rally del mercato deve ancora confermare la sua tendenza al rialzo.

Notizie bancarie

Finora questo fine settimana è stato relativamente tranquillo per le notizie bancarie, almeno rispetto ai due fine settimana precedenti. Ma nessuna grande notizia sarebbe probabilmente una buona notizia per banche e mercati finanziari.

Le autorità di regolamentazione statunitensi potrebbero espandere una struttura di prestito di emergenza per le banche, con l'obiettivo di aiutare Prima repubblica (FRC) rafforza il proprio bilancio, ha riferito sabato Bloomberg, citando fonti. Le autorità stanno valutando varie opzioni. Non ritengono che nessuna Prima Repubblica abbia bisogno di un nuovo aiuto urgente mentre la banca con sede in California cerca di trovare soluzioni con i suoi consulenti.

Nel frattempo, la FDIC vorrebbe trovare un acquirente per una parte o per tutta la Silicon Valley Bank di SVB Financial. Banche regionali Primi Cittadini BancShares (FCNCA) e Valle Nazionale Bancorp (VLY) secondo quanto riferito sono offerenti, ha riferito Bloomberg sabato. È possibile che ai giganti bancari non sia stato permesso di mordere. Rapporti precedenti suggerivano che la FDIC avrebbe potuto farsi carico di alcuni dei beni sottomarini sui libri contabili della Silicon Valley Bank.

Nella tarda serata di venerdì, la Fed ha riferito che i depositi presso piccole banche autorizzate a livello nazionale sono diminuiti di $ 120 miliardi nella settimana del 15 marzo, ma sono aumentati di $ 67 miliardi presso le grandi banche autorizzate a livello nazionale.

Venerdì, molte banche sono rimbalzate dai minimi del 2023 dopo che le preoccupazioni si sono espanse, almeno brevemente, a Deutsche Bank (DB). Anche giganti di Wall Street come JPMorgan Chase (JPM) e Morgan Stanley (MS) ha superato i minimi recenti prima di chiudere meglio.

Il video incorporato in questo articolo discute in profondità l'azione di mercato della settimana, analizzando anche le azioni MELI Case Meritage (MTH) e PagerDuty (PD), le due più recenti selezioni IBD Stock Of The Day.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET di domenica, insieme ai futures S&P 100 e ai futures Nasdaq XNUMX.

Ricorda che l'azione durante la notte sui futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in negoziazione effettiva nella successiva sessione regolare del mercato azionario.

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Rally del mercato azionario

Il rally del mercato azionario si è stabilizzato con solidi guadagni per i principali indici ma con grandi oscillazioni lungo il percorso.

Il Dow Jones Industrial Average è salito dell'1.2% nel trading di borsa della scorsa settimana. L'indice S&P 500 è salito dell'1.4%. Il composito Nasdaq è rimbalzato dell'1.7%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è salito dello 0.5%.

I futures sul greggio statunitense sono saliti del 3.5% a 69.26 dollari al barile la scorsa settimana, in calo venerdì ma ben lontani dai minimi intraday. I prezzi del rame sono schizzati del 4.8% la scorsa settimana, ma venerdì hanno ottenuto una serie di vittorie consecutive di sei giorni.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 2 punti base al 3.38%, toccando il minimo di sei mesi del 3.295% intraday venerdì. Il rendimento dei Treasury a due anni è crollato di 7 punti base al 3.78%, dopo essere sceso al 3.555% venerdì mattina.

La Federal Reserve ha alzato i tassi di un quarto di punto mercoledì e ha segnalato che rimane solo un altro rialzo. Tuttavia, i mercati si aspettano in modo schiacciante una pausa a maggio, seguita da diversi tagli dei tassi della Fed a partire da luglio. Le prospettive di rialzo dei tassi della Fed dipendono in gran parte dal contenimento del contagio bancario. Anche se la crisi finisse, è probabile che le banche riducano ulteriormente i prestiti, rallentando l'economia e riducendo la necessità di un ulteriore inasprimento della Fed.

ETF (Exchange Traded Fund)

Tra gli ETF di crescita, l'ETF Innovator IBD 50 (FFTY) è salito dell'1.4% la scorsa settimana, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) ha guadagnato il 2.7%. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) è avanzato dell'1.7%, con il titolo MSFT come componente principale. Anche l'ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) è salito dell'1.7%, ma ha perso il massimo di 11 mesi.

Riflettendo i titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso del 2.5% la scorsa settimana, mentre ARK Genomics ETF (ARKG) è salito dello 0.5%. Le azioni Tesla sono una partecipazione fondamentale negli ETF di Ark Invest, ma lo sono anche i grandi perdenti settimanali Coinbase (COIN) e genitore quadrato Bloccare (SQ). In effetti, Cathie Wood ha venduto una fetta di azioni TSLA giovedì per acquistare più COIN e SQ.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è salito dell'1.6% e Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) dell'1.5%. L'ETF Global Jets statunitense (JETS) è scivolato dell'1.3%, estendendo le enormi perdite recenti. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è salito dello 0.4%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è salito dell'1.2%. L'Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) è avanzato dell'1.1%, con le azioni REGN che detengono XLV.

L'ETF Financial Select SPDR (XLF) è salito di 1 centesimo la scorsa settimana dopo aver toccato il minimo intraday di cinque mesi venerdì. Le azioni JPM e Morgan Stanley sono importanti partecipazioni XLF. L'ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) è salito dello 0.2%, dopo essere sceso ai livelli più bassi dalla fine del 2020. PacWest Bancorp (PACW) sono tra i tanti componenti KRE.

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Analisi del rialzo del mercato

I principali indici hanno registrato solidi guadagni settimanali, sulla base delle inversioni al rialzo della settimana precedente. Ma il tentativo di rally del mercato azionario ha avuto una serie di grandi oscillazioni volatili e azioni divergenti. Mercoledì e giovedì gli indici sono saliti nettamente, ma sono scesi dalla resistenza.

Le azioni hanno invertito nettamente il ribasso mercoledì dopo l'aumento dei tassi della Fed e i commenti del segretario al Tesoro Janet Yellen. Giovedì, gli indici delle big cap sono saliti, ma sono usciti ben al di sopra dei massimi, mentre il Russell 2000 è sceso al minimo del 2023 con il crollo delle azioni bancarie. Su una nota più positiva, l'indice ha invertito leggermente al rialzo venerdì.

Il composito del Nasdaq è salito fortemente, tenendo sopra tutte le medie mobili nonostante sia tornato indietro al livello di 12,000. L'S&P 500 ha recuperato la sua linea dei 200 giorni la scorsa settimana, ma poi ha incontrato resistenza sulla linea dei 50 giorni e ha testato nuovamente i suoi 200 giorni alla fine della settimana. Tuttavia, ha mantenuto i 200 giorni ed è tornato al di sopra della linea dei 21 giorni. Anche il Dow Jones ha avuto un discreto guadagno, nonostante sia sceso sotto i 200 giorni. Anche il Russell 2000 ha chiuso leggermente più in alto.

Il tentativo di rally si è concentrato sulla crescita, e anche questo è stato concentrato in un numero relativamente piccolo di megacap e nomi di chip come Apple e Microsoft. L'ampiezza del mercato è stata anemica, con i perdenti che superano in numero i vincitori.

Le chips sono state forti, ma hanno dovuto affrontare alcune vendite venerdì. Non è stato un grosso problema per i vincitori estesi come Nvidia (NVDA), ma è stato dannoso per artisti del calibro di Sistemi di potenza monolitici (MPWR) e STMicroelectronics (STM).

I costruttori di case e alcuni giochi correlati sembrano solidi. Alcuni ristoranti stanno andando bene. I produttori di prodotti e sistemi medici stanno iniziando a riprendersi. Alcuni giochi software oltre a Microsoft si stanno rianimando, incluso Salesforce.com (CRM) e azioni PANW.

L'oro è stato un grande vincitore durante la crisi bancaria.

Se la crisi bancaria svanisce, allora forse il tentativo di rally del mercato si allargherà e si rafforzerà, con uno o più dei principali indici che organizzeranno un giorno successivo. In tale scenario, gli investitori vorrebbero anche vedere il Nasdaq superare i 12,000, l'S&P 500 reclamare i 50 giorni e il Dow Jones di nuovo sopra i 200 giorni. Tieni presente che se i problemi delle banche si attenuano e i rendimenti del Tesoro rimbalzano, i titoli di crescita a grande capitalizzazione potrebbero non essere più visti come rifugi sicuri.

Molti titoli bancari hanno ridotto drasticamente le perdite di venerdì o addirittura sono aumentati per il giorno o la settimana, un barlume di speranza su quel fronte. Ma i titoli finanziari hanno retto o rimbalzato in vari punti nelle ultime settimane, per poi crollare decisamente al ribasso subito dopo.

Se la crisi bancaria peggiora, anche i leader di mercato potrebbero iniziare a sgretolarsi. È anche possibile che il mercato continui a mostrare un'azione a frusta, salendo o scendendo e poi invertendosi.

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Cosa fare adesso

Ci sono stati alcuni ottimi risultati nelle ultime settimane. Se ti sei imbattuto in alcuni di quei nomi, potresti iniziare bene l'anno. Ma molti titoli che mostrano un'azione promettente si sono bloccati, sono crollati o sono crollati. Sebbene i principali indici siano saliti durante la settimana, chiunque acquisti vicino ai massimi mercoledì o giovedì probabilmente è in perdita.

Gli investitori dovrebbero mantenere un'esposizione leggera ed essere estremamente cauti su eventuali nuovi acquisti. Potresti considerare di prendere profitti parziali sui vincitori, anche quelli che hanno fatto abbastanza bene, per preservare i guadagni in un ambiente volatile. Affrettati a ridurre le perdite.

Le condizioni di mercato potrebbero cambiare rapidamente, quindi gli investitori dovrebbero essere pronti ad agire con watchlist aggiornate. Quando il mercato inizia a mostrare una vera forza, gli investitori dovrebbero intervenire gradualmente.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e le principali azioni e settori.

Segui Ed Carson su Twitter all'indirizzo @IBD_ECarson per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

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