I futures Dow Jones sono scesi dopo ore, mentre i futures S&P 500 e Nasdaq sono diminuiti mentre i rendimenti dei Treasury continuavano a salire. Il Tesla Investor Day è in corso mentre Salesforce.com, Snowflake e altri guadagni di software sono stati gli headliner di un'intensa sessione notturna.
Il rally del mercato azionario ha subito ulteriori danni mercoledì quando il rendimento del Tesoro a 10 anni ha toccato il 4% infragiornaliero. Alcuni titoli leader hanno lanciato segnali di acquisto sulle notizie. Ma l'S&P 500 e il Nasdaq sono scesi.
Apple (AAPL) è sceso al di sotto della sua linea di 200 giorni poiché International Data Corp. ora vede le vendite globali di smartphone di nuovo leggermente in calo nel 2023 rispetto alla sua previsione precedente per un modesto rimbalzo.
Giornata degli investitori Tesla aperto con aspettative per annunci importanti. Nonostante la speculazione sulla presentazione di un nuovo veicolo elettrico, Tesla (TSLA) i dirigenti hanno affermato all'evento che una piattaforma o un veicolo di nuova generazione arriverà in una "data successiva". Il "Master Plan 3" del CEO Elon Musk ha coinvolto il mondo a fare un'enorme spinta per l'energia pulita.
Verso la fine dell'evento, il CEO Elon Musk ha confermato che Tesla realizzerà un piano per il Messico.
Le azioni Tesla sono diminuite notevolmente durante la notte poiché l'Investor Day ha avuto pochi titoli.
Notevoli produttori di software Salesforce.com (CRM), Splunk (SPLK), Scatola (SCATOLE), Okta (OTTA) e Fiocco di neve (LA NEVE) riportato mercoledì in ritardo. Le azioni CRM e OKTA sono state grandi vincitrici durante la notte, mentre le azioni SNOW, Box e Splunk si sono ritirate.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones sono aumentati dello 0.15% rispetto al fair value. Il titolo CRM è un componente Dow. I futures S&P 500 sono scesi dello 0.4% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0.5%. Il titolo TSLA è un grande componente del Nasdaq 100.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 2 punti base al 4.01%, al di sopra del livello chiave del 4%.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Giornata degli investitori Tesla
Le grandi presentazioni del Tesla Investor Day si sono svolte mercoledì sera.
Il gigante dei veicoli elettrici aveva detto settimane fa che avrebbe rilasciato maggiori dettagli su una piattaforma di veicoli elettrici di nuova generazione al Tesla Investor Day, con molte speculazioni sul fatto che Tesla avrebbe svelato un modello a basso costo e forse avrebbe dato un'idea di quando la produzione potrebbe iniziare.
I dirigenti hanno affermato che Tesla mira a ridurre i costi di assemblaggio del 50% nella sua piattaforma di veicoli di nuova generazione e ridurre l'impronta della fabbrica del 40%.
Ma Tesla non ha svelato alcun veicolo di nuova generazione, affermando che arriverà in una "data successiva".
Durante il segmento di domande e risposte, Musk ha confermato che "Giga Mexico" sta arrivando. Il presidente del Messico aveva detto martedì che Tesla avrebbe fatto l'annuncio durante l'Investor Day.
Tesla ha affermato che lo stabilimento messicano costruirà il prossimo veicolo di nuova generazione. Ma ciò suggerisce che un ipotetico veicolo elettrico a basso costo non arriverà fino al 2025 o oltre. Anche ora, una Tesla più economica dovrebbe affrontare la concorrenza di una serie di rivali, specialmente in Cina.
Tesla afferma che mira a ridurre il carburo di silicio del 75% per la sua unità motrice di nuova generazione. Non è una buona notizia per i giochi di carburo di silicio come Su semiconduttori (ON), Velocità del lupo (LUPO) e Sistemi di prova Aehr (ah). Tutti e tre gli stock di chip EV sono scesi in ritardo.
Ci si aspettava anche che Tesla confermasse un aggiornamento della Model 3.
Tesla della
Le azioni TSLA sono scese di quasi il 6% durante la notte durante il Tesla Investor Day. Il titolo Tesla è sceso dell'1.4% a 202.77 mercoledì, mantenendosi al di sopra della linea dei 21 giorni.
Le azioni hanno probabilmente a motivo a tazza con manico tornando ai primi di novembre. Ciò suggerirebbe un punto di acquisto di 217.75. Ma gli investitori dovrebbero probabilmente aspettare che le azioni TSLA superino la linea dei 200 giorni, attualmente intorno ai 221.
Guadagni chiave
Le azioni CRM sono aumentate del 16% in ritardo dopo Guadagno della forza vendita visualizzazioni migliori e il gigante del software ha fornito una guida rialzista e ha raddoppiato il suo riacquisto a $ 20 miliardi. Il titolo Salesforce è salito del 2.3% a 167.35 mercoledì, estendendo un rimbalzo dalla linea dei 200 giorni e spostandosi sopra la linea dei 21 giorni. Lo stock CRM sta ora segnalando un divario al di sopra di una tazza con manico punto di acquisto di 178.94.
Il titolo SNOW è sceso del 7% in un'azione estesa come Guadagni a fiocco di neve ha battuto le visualizzazioni del quarto trimestre, ma la società di analisi dei dati ha guidato al minimo il fatturato del primo trimestre e dell'intero anno. Snowflake ha anche annunciato un piano di riacquisto di azioni da 4 miliardi di dollari. Il titolo Snowflake ha guadagnato 1 centesimi mercoledì a 2, tra le linee di 12 e 154.50 giorni.
Le azioni di SPLK sono diminuite del 3% dopo l'orario di apertura, mentre i guadagni di Splunk hanno battuto, e la società di software di database e sicurezza ha guidato al minimo le entrate del primo trimestre e dell'intero anno. Il titolo Splunk ha perso 1 centesimi mercoledì a 2, mantenendo la linea dei 102.48 giorni su una base a tazza con manico, secondo Mercatino. Il punto di acquisto ufficiale è 110.05.
Le azioni di BOX sono crollate del 10% durante la notte quando i guadagni di Box hanno raggiunto il massimo, ma la società di archiviazione software ha guidato al ribasso. Mercoledì le azioni sono aumentate dello 0.7% a 33.58, spostandosi dalla linea dei 21 giorni, estendendo un rimbalzo dalla linea delle 10 settimane. Il box stock ha lavorato su un nuovo base piatta sopra una precedente base piana. IL linea di forza relativa per BOX lo stock è ai massimi pluriennali.
OKTA è balzata del 14% negli ultimi scambi poiché la società di sicurezza informatica ha superato le visualizzazioni del quarto trimestre e si è allineata per le entrate fiscali del 4. Il titolo Okta è destinato a tornare al di sopra dei suoi 2024 giorni, che ora coincidono approssimativamente con un punto di acquisto base di 200 ancora valido. Mercoledì le azioni sono aumentate dello 74.28% a 0.2, tenendo il 71.44-day.
Mercoledì rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha avuto una sessione mista, ma con un andamento generalmente negativo.
Mercoledì il Dow Jones Industrial Average è salito al rialzo negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è sceso dello 0.5%. Il composito Nasdaq è sceso dello 0.7%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è salito dello 0.1%.
Il titolo Apple, un componente di Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, è sceso dell'1.4% a 145.31, tornando al di sotto della linea dei 200 giorni e raggiungendo il minimo di un mese. Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) e anche le azioni Tesla sono state negative per le big cap mercoledì.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è balzato di 8 punti base al 3.99%, raggiungendo il 4% in vari momenti della giornata. I rapporti sulla produzione negli Stati Uniti per febbraio sono stati al di sotto delle stime, segnalando ancora una contrazione modesta. Ma gli indicatori del settore manifatturiero e dei servizi cinesi sono aumentati fortemente, segnalando che la riapertura economica della Cina sta guadagnando slancio.
Nel frattempo, più funzionari della Fed hanno segnalato sostegno o apertura a un aumento dei tassi di 50 punti base. Le probabilità sono ancora a favore di aumenti dei tassi della Fed di un quarto di punto a marzo, maggio e giugno, con i mercati divisi su un quarto rialzo a luglio.
Nonostante l'aumento dei rendimenti dei Treasury, il dollaro USA è sceso mercoledì, poiché i forti dati cinesi hanno alimentato una propensione al rischio all'estero.
I prezzi del rame sono aumentati dell'1.7%.
I prezzi del greggio statunitense sono saliti del 0.8% a 77.69 dollari al barile.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra gli ETF di crescita, l'ETF Innovator IBD 50 (FTY) è salito dell'0.4%, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) ha guadagnato il 1.45%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è sceso dello 0.8%. Il titolo CRM è una delle principali partecipazioni di IGV. L'ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) è salito dello 0.1%, con il titolo NVDA come partecipazione principale.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è salito di poco più del 2%. ETF USA Global Jets (JETS) è salito del 0.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso dell'0.8%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è rimbalzato del 2%. Il fondo SPDR del settore sanitario selezionato (XLV) è sceso dello 0.2%
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso del 2.3% e ARK Genomics ETF (ARKG) è sceso dell'1.15%. Il titolo Tesla è una delle principali partecipazioni tra gli ETF di Ark Invest.
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Analisi del rialzo del mercato
Il rally del mercato azionario ha avuto un mercoledì misto, chiudendo i minimi della sessione. Ma i principali indici stanno lottando intorno ai livelli chiave poiché il rendimento del Tesoro a 10 anni ha raggiunto il 4%.
L'S&P 500 è sceso ulteriormente dalla sua linea di 50 giorni e ha quasi toccato i suoi 200 giorni mercoledì mattina. Il Nasdaq è sceso al di sotto della sua linea di 200 giorni, con quella di 50 giorni non molto al di sotto.
Il Russell 2000 è salito più in alto nonostante la resistenza sulla linea dei 21 giorni per la terza sessione consecutiva.
Il ritardatario Dow Jones ha raggiunto il suo livello peggiore dall'inizio di novembre intraday, prima di ottenere un guadagno.
I principali titoli hanno offerto motivi per essere fiduciosi.
First Solar (FSLR) e Axon Enterprise (ASSONE) è rimasto invariato sugli utili. Freeport-McMoRan (FCX), mercoledì Stock IBD del giorno, ha lanciato un segnale di acquisto quando una miniera chiave è stata riaperta e i prezzi del rame sono rimbalzati.
La maggior parte dei leader ha continuato a stabilirsi oa resistere, con guadagni o perdite modesti. Ma può continuare se le tendenze più ampie non migliorano?
Il rally del mercato è sotto pressione. I principali indici non possono permettersi di perdere altro terreno. Al rialzo, l'S&P 500 deve riguadagnare la sua linea dei 50 giorni, mentre la linea dei 21 giorni è un test chiave per l'S&P 500, il Nasdaq e il Russell 2000.
La direzione del rendimento del Treasury a 10 anni avrà probabilmente molto a che fare con il destino del rally del mercato. L'indice dei servizi ISM di venerdì potrebbe essere importante, ma il rapporto sull'occupazione di febbraio non lo sarà fino al venerdì successivo.
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Cosa fare adesso
I titoli principali sono stati resilienti nel pullback, con segnali di acquisto più lampeggianti negli ultimi giorni. Ma se il mercato continua a lottare, i recenti segnali di acquisto e breakout si trasformerebbero probabilmente in fake-out.
Gli investitori non dovrebbero cercare di aumentare la loro esposizione complessiva fino a quando l'S&P 500 e il Nasdaq non reclameranno le loro linee di 21 giorni. Se aspetti e il mercato migliora, alcuni titoli principali ti passeranno inizialmente, ma ci saranno molte altre opportunità di acquisto.
Quindi cerca titoli che siano perseguibili, ma anche titoli che si stanno impostando in modo rialzista.
Il rovescio della medaglia, se il mercato o le tue partecipazioni individuali si deteriorano, vorrai spostarti ulteriormente ai margini.
In conclusione: sii preparato, resta impegnato e sii flessibile.
Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-tesla-investor-day-tsla-stock-salesforce-stock-soars/?src=A00220&yptr=yahoo