Sulla scia della guerra della Russia contro l'Ucraina, i prezzi del petrolio sono balzati al record di 14 anni. Sebbene si siano ritirati da quel picco, rimangono ancora a livelli decennali elevati. I vincitori evidenti in questo scenario sono i maggiori produttori di petrolio del mondo, negli Stati Uniti e all'estero, che sono in grado di mantenere i profitti sulla produzione inferiore – ma non sono gli unici beneficiari. Anche le aziende della rete di trasporto del petrolio hanno avuto successo nell'ultimo anno.
Le compagnie di navigazione - società che gestiscono le grandi petroliere che trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi attraverso le rotte oceaniche del mondo - hanno visto alcune delle vittorie più forti tra quelle che hanno guadagnato di secondo livello. Queste società erano sotto forte pressione nel periodo precedente la guerra in Ucraina, vacillando per il crollo delle tariffe di spedizione durante il periodo di blocco della pandemia. L'attacco della Russia all'Ucraina, e il conseguente taglio della produzione e delle forniture globali di petrolio, ha portato a una riorganizzazione dei modelli di spedizione e le compagnie petroliere hanno raccolto i guadagni.
In effetti, un paio di loro si sono guadagnati l'ambito "Perfect 10" dal Punteggio intelligente TipRanks, uno strumento di dati unico che raccoglie e confronta una serie di input preziosi su ogni azione quotata in borsa, quindi valuta il tutto in base a 8 fattori noti per essere correlati alla futura sovraperformance. Il punteggio è dato su una semplice scala da 1 a 10, con il Perfect 10 che indica un titolo che merita una seconda occhiata.
Una rapida occhiata ad alcuni numeri darà l'entità dei guadagni che hanno contribuito a far guadagnare a questi titoli i loro rating elevati. Nell'ultimo mese, il S&P 500 ha perso circa il 6.5%, mentre queste due navi cisterna Perfect 10 sono aumentate. Rimpicciolendo, il divario è molto più grande con entrambi questi nomi che hanno generato rendimenti superiori al 200% nell'ultimo anno. Quindi, diamo un'occhiata a questi due vincitori, utilizzando una combinazione degli ultimi dati TipRanks e commenti degli analisti.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
Il primo della nostra lista è Scorpio Tanker, uno dei principali attori sulle autostrade oceaniche, con una capitalizzazione di mercato di $ 5 miliardi, una flotta di 113 moderne navi cisterna e quasi 14 anni di esperienza nel settore. Scorpio ha sede a Monaco e gestisce la sua flotta sul sistema charter per spostare petrolio, prodotti raffinati e prodotti petrolchimici in tutto il mondo. La flotta della compagnia è fortemente orientata verso le navi cisterna di classe MR, navi da 50,000 DWT, ma Scorpio ha anche 39 navi cisterna LR110,000 da 2 tonnellate e 14 navi Handymax più piccole da 38,000 tonnellate che percorrono le rotte meno trafficate verso i porti più piccoli.
Lo Scorpione ha pubblicato il mese scorso i risultati finanziari del 4Q22 e dell'intero anno 2022, e i risultati mostrano quanto siano stati grandi i suoi recenti guadagni. Nel quarto trimestre la società ha registrato un fatturato di 493.7 milioni di dollari, molto al di sopra dei 4 milioni di dollari del 21trim147.9. In conclusione, il reddito trimestrale di Scorpio di $ 264.4 milioni è stato un forte inversione di tendenza rispetto alla perdita di $ 46 milioni registrata nel trimestre dell'anno precedente. In base all'azione, l'EPS diluito è passato da una perdita di 79 centesimi nel 4trim21 a un profitto di $ 4.24 nel 4trim22.
Guardando all'intero anno, l'utile netto di Scorpio per il 2022 è stato di $ 637.3 milioni, in aumento del 171% rispetto ai $ 234.4 milioni riportati nel 2021. L'attuale EPS di $ 10.34 per azione diluita rappresenta un aumento ancora più forte del 141% rispetto alla cifra del 2021 di $ 4.28.
Inoltre, in un'altra indicazione di quanto siano stati forti i ricavi e le entrate recenti, la società ha dichiarato il suo regolare dividendo trimestrale con il rilascio degli utili e ha annunciato un pagamento di 20 centesimi per azione ordinaria. Il nuovo pagamento del dividendo è il doppio di quello del trimestre precedente e segna il primo aumento del dividendo in quattro anni.
Sulla Punteggio intelligente, tre fattori si distinguono come particolarmente forti. Il titolo ha recentemente un sentimento positivo al 100% dalla sua copertura giornalistica e la saggezza della folla è "molto positiva", mostrando aumenti delle partecipazioni del 15.6% negli ultimi 30 giorni. E, tra gli hedge fund monitorati da TipRanks, le partecipazioni in STNG sono aumentate di oltre 754 azioni nell'ultimo trimestre.
Questo titolo ha attirato l'attenzione della banca d'investimento JPMorgan, che ha avviato la copertura in una recente nota dell'analista Sam Bland. Bland ha sottolineato le forti tendenze della domanda che dovrebbero sostenere l'attività di Scorpio in futuro: “C'è una tendenza a lungo termine del commercio marittimo di prodotti petroliferi che cresce più velocemente del greggio. Ci aspettiamo che questo differenziale continui, sulla base del mix geografico della domanda e delle previste aggiunte di capacità di raffinazione. Prevediamo inoltre che le sanzioni sulle esportazioni russe potrebbero aggiungere circa il 5% alle tonnellate-miglia del settore. Complessivamente, prevediamo che la domanda marittima di prodotti petroliferi per tonnellate-miglia potrebbe essere superiore del 28% circa nel 2025 rispetto al 2018, nonostante il volume della produzione di greggio a livello globale sia aumentato solo del 5-10% circa in quel periodo.
Le azioni potrebbero aumentare del 231% nell'ultimo anno, ma Bland pensa che ci sia più spazio per correre. Guardando al futuro, l'analista valuta queste azioni come sovrappeso (un acquisto) e il suo obiettivo di prezzo di $ 87 implica un potenziale di rialzo su un anno del 47%. (Per guardare il track record di Bland, clicca qui.)
Questo titolo ha raccolto 8 recensioni recenti da parte degli analisti di Street, con una ripartizione di 7 a 1 a favore di Buy over Hold per un rating di consenso Strong Buy. Le azioni hanno un prezzo di $ 59.27 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 75.88 suggerisce che il titolo ha un guadagno del 28% quest'anno. (Guarda le previsioni azionarie dello Scorpione su TipRanks.)
Autocisterne Teekay (TNK)
Il secondo titolo che esamineremo, Teekay Tankers, è un'azienda con sede alle Bermuda e il più grande attore nella nicchia delle petroliere di medie dimensioni. Teekay detiene una flotta di 45 navi, di proprietà e gestite internamente. La spina dorsale di questa flotta sono 25 navi cisterna di dimensioni Suezmax, che vanno da DWT da ~ 150,000 tonnellate a 160,000 tonnellate. La compagnia ha anche 10 navi Aframax nella classe da ~110,000 tonnellate, 9 navi long rage 2 (LR2) da ~105,000 tonnellate ciascuna e 1 VLCC (Very Large Crude Carrier) da 319,000 tonnellate. Questa flotta offre a Teekay un alto livello di flessibilità operativa nella movimentazione di petrolio e prodotti petroliferi, e l'azienda può vantare che "non importa dove viene prodotto il petrolio o dove deve andare, lo portiamo lì in modo sicuro e affidabile".
Ancora una volta, stiamo esaminando una compagnia di navi cisterna che ha visto la sua linea superiore e inferiore aumentare drasticamente nel 2022. I risultati del 4Q22 della società lo confermano; il fatturato totale è stato di 367.3 milioni di dollari per il trimestre, con un aumento del 129% su base annua. Ciò ha dato all'azienda un utile netto di $ 146.4 milioni, molto al di sopra della perdita netta del 4trim21 di $ 39.8 milioni. L'EPS rettificato di Teekay è arrivato a $ 4.33 per azione; è stata una perdita di 74 centesimi nel trimestre di un anno fa.
Per l'intero anno 2022, Teekay ha registrato ricavi per un totale di 1.06 miliardi di dollari, in aumento del 96% su base annua. Il risultato finale dell'anno è stato di 217.1 milioni di dollari, o 6.39 dollari per azione. Era un mondo lontano dalla perdita di $ 138.5 milioni registrata nel 2021.
Quando ci rivolgiamo a Il punteggio intelligente di Teekay, ritroviamo un titolo con 3 fattori in evidenza. C'è una saggezza della folla molto positiva qui, basata su un aumento della partecipazione del 30% nell'ultimo mese, insieme a un aumento di 27,500 azioni nelle partecipazioni di copertura nell'ultimo trimestre. Inoltre, i blogger finanziari - che normalmente sono un gruppo volubile che raramente è d'accordo - sono ottimisti al 100% nel loro sentimento sulle azioni TNK.
Nella sua recente nota per DNB Markets, l'analista a 5 stelle Jorgen Lian delinea il potenziale corso di Teekay e giunge a una conclusione rialzista. Lian scrive: "Nonostante un inizio più morbido del 2023, la recente forza per le petroliere di medie dimensioni dovrebbe essere di buon auspicio per la sua esposizione spot e stimiamo un rendimento degli utili del 20% circa per il 2023, con il potenziale per rendimenti significativi per gli azionisti man mano che la società costruisce un grossa posizione di cassa. Tuttavia, a nostro avviso, il titolo è ancora scambiato con uno sconto interessante, che dovrebbe supportare il rialzo rispetto all'attuale prezzo del titolo".
Lian supporta questi commenti con una valutazione Buy e il suo prezzo target di $ 52.70 indica un potenziale per un apprezzamento delle azioni del 18% nei prossimi 12 mesi. (Per guardare il track record di Lian, clicca qui.)
Negli ultimi 3 mesi, 5 analisti hanno esaminato questo titolo e le loro valutazioni sono scese a 4 acquisti e 1 attesa, per una valutazione di consenso Strong Buy. Le azioni sono attualmente scambiate per $ 44.64 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 53 indica un potenziale di rialzo del 18.5% da quel livello. (Guarda le previsioni azionarie di Teekay su TipRanks.)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html